2Q26 Review: 고성장에 변함은 없습니다
2Q26 매출 1조 1,110억원, 영업이익 1,057억원으로 영업이익률 9.5%를 기록하며 당사 추정치 1조 3,400억원 및 영업이익 1,220억원을 하회했다. 실적 부진의 주요 원인은 UAE 천궁2 매출 인식 감소와 1Q 대비 수출...
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기업 리서치 · 079550
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 990,000원 | 2Q26 Review: 고성장에 변함은 없습니다 |
| 2026-08-10 | SK증권 | 매수 | 1,300,000원 | 단기 실적보다 캐파 증설이 함의하는 바에 주.. |
| 2026-08-07 | DS투자증권 | 매수 | 1,250,000원 | 소나기에 연연하지 말고 불어오는 동남풍을 .. |
| 2026-08-07 | 유안타증권 | Buy | 1,050,000원 | 2Q26 Re: 천궁-II 수요 폭발 중 |
| 2026-08-07 | 유진투자증권 | Buy | 1,200,000원 | 실적과 수주, 길게 보면 폭발적 성장 |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 | 매수 | 980,000원 | 실적보다 수주, 커지는 수요 |
| 2026-08-07 | 키움증권 | Buy | 1,350,000원 | 높은 수주 가시성과 증설이 이끌 성장 |
| 2026-08-07 | iM증권 | Buy | 1,230,000원 | 실망할 때가 아닐텐데요 |
| 2026-07-21 | 대신증권 | Buy | 990,000원 | 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-06-17 | 키움증권 | Buy | 1,350,000원 | K-방공 시스템의 경쟁력 확인, 수주 확대 기.. |
| 2026-05-11 | 한화투자증권 | Buy | 1,050,000원 | [1Q26 Review] 미사일 쇼티지 속 호실적 |
| 2026-05-11 | 대신증권 | Buy | 1,100,000원 | 1Q26 Review: 기대 이상의 서프라이즈 시현 |
| 2026-05-08 | 하나증권 | Buy | 1,110,000원 | 1Q26 리뷰: 기대치 상회. 종전 우려와 가이던.. |
| 2026-05-08 | 유진투자증권 | Buy | 1,040,000원 | 非 천궁에서 본 가능성 |
| 2026-05-08 | SK증권 | 매수 | 1,150,000원 | 어닝 서프와 함께 맞이한 조정, 과하다 |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 매수 | 980,000원 | 호실적, 멀리 보면 안전한 성장 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | Buy | 1,250,000원 | 늘어나는 수주 기회에 주목 |
| 2026-05-08 | iM증권 | Buy | 1,230,000원 | 1Q26: 현시점 가장 귀한 방산기업 |
| 2026-04-30 | 키움증권 | Buy | 1,250,000원 | 늘어나는 수요 대비 한정적인 공급 |
| 2026-04-07 | SK증권 | 매수 | 1,150,000원 | 현대전의 최강자 |
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발행일순 · 수집된 자료 기준
단기 실적보다 캐파 증설이 함의하는 바에 주..
2Q26 실적은 컨센서스 부합했고, 연간 OPM 가이던스를 7%에서 8%로 상향했다. 글로벌 요격미사일 쇼티지 속 캐파 증설은 수출 계약 협의 진전에 기여하고 있으며, 2Q UAE 천궁 매출은 약 990억원으로 반영됐다. 하반기에는 4Q...
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소나기에 연연하지 말고 불어오는 동남풍을 ..
2Q26 매출 1.1조원(+17.4%), 영업이익 1,057억원(+29.5%), OPM 9.5%로 컨센서스 대비 소폭 하회. 1Q26 UAE 천궁-Ⅱ 조기인도 기저효과로 매출 감소(990억원)와 Ghost Robotics 영업손실(122...
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2Q26 Re: 천궁-II 수요 폭발 중
2Q26 연결 매출액은 1조 1,101억원(YoY +17.4%), 영업이익은 1,057억원(YoY +29.6%), OPM은 9.5%로 나타나 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 목표치를 소폭 하회했다. 다만 전년동기 대비 견고한 성장세를 유...
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실적과 수주, 길게 보면 폭발적 성장
2Q26 매출액은 1조 1,101억원(+17.4%yoy, -4.9%qoq)와 영업이익은 1,057억원(+29.5%yoy, -38.2%qoq, OPM 9.5%)를 기록했다. 수출 매출은 2,818억원(+71.1%yoy, -30.5%qoq)...
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실적보다 수주, 커지는 수요
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높은 수주 가시성과 증설이 이끌 성장
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실망할 때가 아닐텐데요
2Q26 매출 1조 1,101억원, 영업이익 1,057억원, OPM 9.5%로 매출과 영업이익이 컨센서스(1조 1,646억원/1,105억원) 및 당사 추정치(1조 1,406억원/1,081억원)에 대체로 부합했다. UAE향 천궁-II 매출...
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2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
2Q26 Preview에서 매출액 1조 3,400억원(+41.8% YoY) 및 영업이익 1,220억원, OPM 9.1%로 컨센서스 상회 전망이다. 26년은 상고하저의 실적 흐름으로 보이며 27년에는 고성장 전망이 제시된다. 2H26 수출...
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K-방공 시스템의 경쟁력 확인, 수주 확대 기..
2분기 영업이익 1,079억원으로 시장 기대치에 부합할 전망이며 매출액은 1조 1,921억원(yoy +26.1%), 영업이익은 yoy +39.1%, 등락률 -1.8%, OPM 9.1%를 기록하는 흐름이 예상된다. 글로벌 방공 미사일 수요...
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[1Q26 Review] 미사일 쇼티지 속 호실적
1Q26 실적은 매출 1조 1,679억원으로 YoY +28.7%, 영업이익 1,711억원으로 +50.6% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회했다. 수출 매출은 4,052억원으로 YoY +119.0% 증가했고, UAE 천궁-II 매출은 약 ...
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1Q26 Review: 기대 이상의 서프라이즈 시현
1Q26 연결 영업이익 1,711억원(+56.1% YoY), 매출액 1조 1,679억원(+28.7% YoY), OPM 14.7%로 추정치와 컨센서스를 상회했다. 수익은 UAE 천궁2 정비·수리부속 매출이 주도했고 수출 매출은 34.7%를...
발행 당시 목표가 1,100,000원읽기 →
1Q26 리뷰: 기대치 상회. 종전 우려와 가이던..
1Q26 실적은 컨센서스를 상회했다. 매출액은 1.2조원으로 전년대비 28.7% 증가했고, UAE 천궁-II 매출 인식을 중심으로 수출 매출이 크게 확대됐다. 1Q26 영업이익은 1,711억원으로 전년대비 +50.6% 증가했고 영업이익률...
발행 당시 목표가 1,110,000원읽기 →
非 천궁에서 본 가능성
1Q26 매출 1조 1,679억원(+29% YoY)과 영업이익 1,711억원(+56% YoY, OPM 14.7%)를 기록했고 컨센서스 1,173억원 및 당사 추정 1,200억원을 크게 상회했다. 해외 매출은 4,052억원이며 UAE 매출...
발행 당시 목표가 1,040,000원읽기 →
어닝 서프와 함께 맞이한 조정, 과하다
1Q26는 수출 비중 확대로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1Q26 연결 매출 1조 1,679억원, 영업이익 1,711억원으로 분기 OPM 14.7%를 달성했고 연간 가이던스 7%를 상회하는 이익률이 기대된다. 다만 주가는 과도하게 조정됐...
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호실적, 멀리 보면 안전한 성장
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 980,000원읽기 →
늘어나는 수주 기회에 주목
1Q26 매출액 1조 1,679억원(yoy +28.7%), 영업이익 1,711억원(yoy +56.1%, OPM 14.7%)을 달성해 시장 기대치 1,173억원과 당사 추정치 1,203억원을 큰 폭으로 상회했다. 중동 전쟁의 영향으로 수출...
발행 당시 목표가 1,250,000원읽기 →
1Q26: 현시점 가장 귀한 방산기업
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발행 당시 목표가 1,230,000원읽기 →
늘어나는 수요 대비 한정적인 공급
1Q26 preview shows 매출액 1조 571억원(yoy +16.5%), 영업이익 1,203억원(yoy +5.9%), OPM 11.4%로 컨센서스 부합이 기대된다. 해외 개발 및 양산은 기존 일정대로 진행되며 중동 전쟁의 단기 실...
발행 당시 목표가 1,250,000원읽기 →
현대전의 최강자
이란 전쟁 이후 중동 지역의 요격미사일 수요가 급증했고 글로벌 공급캐파는 제한적이라 천궁-2의 몸값은 비싸질 전망이다. 현대전에 필요한 최우선순위 사업을 모두 영위하고 있어 향후 2~3년 간 수주 모멘텀 확대와 멀티플 리레이팅 여력이 존...
발행 당시 목표가 1,150,000원읽기 →
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