2차 VBP 개시 카운트 다운 시작
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기업 리서치 · 145720
덴티움(145720) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-14
최근 20건의 발행 증권사5곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 69,000원 | 2차 VBP 개시 카운트 다운 시작 |
| 2026-07-01 | 대신증권 | Buy | 78,000원 | 중국 회복 가시화 시 반등 기대 |
| 2026-05-26 | DS투자증권 | 매수 | 70,000원 | 효율화 성공 |
| 2026-05-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 80,000원 | 중국에서 2차 VBP만 다시 시작된다면! |
| 2026-05-13 | 키움증권 | Buy | 70,000원 | 얼마나 EPS가 더 오르려는 건지 감도 안 옴 |
| 2026-03-24 | 삼성증권 | Buy | 70,000원 | 기다림이 길어지나 리레이팅을 위한 고군분투.. |
| 2026-03-05 | 미래에셋증권 | 매수 | 90,000원 | 이 정도면 바닥이 아닐까? |
| 2026-03-04 | 키움증권 | OutPerform | 57,000원 | 보였다 반등의 실...! |
| 2025-12-30 | 대신증권 | Buy | 78,000원 | 코로나급 저평가, 실적 회복과 자사주 소각에.. |
| 2025-11-28 | DS투자증권 | 중립 | 50,000원 | 중국의 반등이 필요 |
| 2025-11-12 | 미래에셋증권 | 중립 | 65,000원 | 3년 전의 데자뷔. 보릿고개를 넘어보자 |
| 2025-11-11 | 키움증권 | MarketPerform | 54,000원 | 형님들이 잘해야 동생들의 선방이 빛날 수 있.. |
| 2025-08-19 | 미래에셋증권 | 매수 | 85,000원 | 전사적 저평가 해소 전략을 가동해야 할 때 |
| 2025-08-18 | 키움증권 | MarketPerform | 67,000원 | 우리 자사주가 달라졌어요 |
| 2025-06-04 | 대신증권 | Buy | 90,000원 | 실적은 별로지만 주가는 모르는 것 |
| 2025-05-12 | 미래에셋증권 | 매수 | 85,000원 | 뼈아픈 중국 시장의 부진 |
| 2025-05-12 | DS투자증권 | 매수 | 80,000원 | 1Q25 Re: 관망 |
| 2025-05-09 | 키움증권 | MarketPerform | 70,000원 | 조정(align)이 필요할지도 |
| 2025-04-01 | 미래에셋증권 | 없음 | 미제시 | 역사적 저점 밸류에이션을 벗어날 좋은 마중.. |
| 2025-03-21 | 삼성증권 | Buy | 90,000원 | 지난 분기는 아쉽지만 큰 그림은 변하지 않았.. |
리포트 모아보기 24
발행일순 · 수집된 자료 기준
중국 회복 가시화 시 반등 기대
2026년 매출 3,714억원 YoY+7%, 영업이익 864억원 YoY+35%, OPM 23% 추정. 외형 회복은 완만하나 이익 회복은 선제적으로 확인되며 중국 매출은 1,496억원 YoY+13%로 추정된다. 현재까지 수출 데이터 부진은...
발행 당시 목표가 78,000원읽기 →
효율화 성공
1Q26 매출액 714억원(-7.1% YoY), 영업이익 159억원(+65.5% YoY)으로 영업이익이 반등했다. 저가 재고 활용 및 소모품 제조 내재화로 매출원가가 크게 개선되며 OPM은 22.2%를 기록했다. 중국 매출 321억원(-...
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중국에서 2차 VBP만 다시 시작된다면!
1Q26 매출은 714억원으로 시장 기대치를 하회했고, 영업이익은 159억원으로 시장 기대치를 상회했다. 조정 EBITDA는 256억원(마진 35.8%, YoY 18%)으로 추정된다. 품목별 매출은 임플란트 539억원(-11% YoY),...
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얼마나 EPS가 더 오르려는 건지 감도 안 옴
1Q26 매출액 714억원은 컨센서스 대비 -7% 하회했고, 영업이익 159억원은 컨센서스 대비 +43% 상회했습니다. 외형은 부진에도 원가절감과 원재료 활용 효율화, 소모품 제조의 내재화, 고환율 효과로 4Q22 이후 최고치인 매출총이...
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기다림이 길어지나 리레이팅을 위한 고군분투..
4Q25 매출액은 1,091억원(-8.1%y-y, +39.5%q-q)으로 감소하였으나 영업이익은 265억원(-2.5%y-y, +112.7%q-q)으로 컨센서스 대비 상회했다. 내수 부진은 지속됐으나 매출 믹스 개선과 판관비 절감으로 영업...
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이 정도면 바닥이 아닐까?
요청하신 리포트의 본문이 제공되지 않아 구체적 핵심 요약을 작성할 수 없습니다. 3~5문장 분량의 요약을 제공하려면 리포트의 주요 문단과 수치가 필요합니다. 본문 공유 시 즉시 요약과 핵심 인사이트를 작성해 드리겠습니다.
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
보였다 반등의 실...!
4Q25 매출액과 영업이익은 각각 1,091억 원, 265억 원으로 컨센서스 대비 매출 +4%·영업이익 +47% 상회했고, 영업이익률은 24.3%로 개선됐다. 제조원가 효율성 제고 및 대손상각비 축소, 경상연구개발비·광고선전비 등 판관비...
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코로나급 저평가, 실적 회복과 자사주 소각에..
투자의견 매수는 유지되며 목표주가 78,000원으로 하향, 현재가 43,950원에 대한 밸류에이션은 12M Fwd PER 8배 수준이다. 2025년 매출액 3,398억원(YoY-17%), 영업이익 558억원(OPM 16.4%), 4Q25...
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중국의 반등이 필요
3Q25 매출액 782억원(-17.4% YoY), 영업이익 125억원(-48.8% YoY, OPM 15.9%)으로 영업이익은 2023년 2분기 이래 역성장을 이어갔다. 중국 매출액은 285억원(-24.0% QoQ, -42.2% YoY)으...
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3년 전의 데자뷔. 보릿고개를 넘어보자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 65000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 크게 하회 2. 매출 및 조정 EBITDA 수치 - 매출은 782억원...
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형님들이 잘해야 동생들의 선방이 빛날 수 있..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스/당사 추정치 하회 - 매출액: 3Q25 782억 원(YoY -17.4%, QoQ -4....
발행 당시 목표가 54,000원읽기 →
전사적 저평가 해소 전략을 가동해야 할 때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견은 투자의견(유지) 매수이며 목표주가(유지) 85,000원; 현재주가(25/8/18) 63,800원, 상승여력 33.2% ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 신사업 연료전지 손실 ...
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우리 자사주가 달라졌어요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 비용 증가 - 2Q25 매출액 823억 원, 영업이익 155억 원으로 컨센서스 대비...
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실적은 별로지만 주가는 모르는 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원으로 하향(-25%) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 어닝쇼크로 25E 성장 제한, 하반기 수출 정상화 시 반등 가능 2. 자사주 22% + 행동주의 → 소각...
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뼈아픈 중국 시장의 부진
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출은 전년 대비 7% 감소한 768억원으로 시장기대치를 하회했다. 2. 영업이익은 전년 대비 50% 감소한 96억원(OPM...
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1Q25 Re: 관망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 흐름 및 지역 매출 구성 - 매출액 약 768억원(-7.1% YoY), 영업이익 96억원(-50.2% YoY, ...
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조정(align)이 필요할지도
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 매출액 768억 원(YoY -7.1%, QoQ -35.3%; 컨센...
발행 당시 목표가 70,000원읽기 →
역사적 저점 밸류에이션을 벗어날 좋은 마중..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1) 얼라인파트너스가 “일반투자목적”으로 덴티움 지분 7.17%를 확보하며 지분 대량보유 상황을 공시했다. 얼라인파트너스는 덴티움 창업자와 국민연금에 이어 덴티움의 ...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
지난 분기는 아쉽지만 큰 그림은 변하지 않았..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 - 매출액 1,194억원(-3.9% y-y, +26.1% q-q), 영업이익 287억원(-47.2% y-y...
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
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