삼성바이오로직스(207940) 증권사 리포트

대규모 자금조달과 CAPEX 확충이 핵심 이슈로 제시되었으며, 약 3조 원의 유상증자로 PolyPeptide 인수(약 2.71조원)와 6공장 증설 등 대형 투자를 추진한다. ’34년까지 PolyPeptide 인수 및 6공장 증설을 포함해...

보고서는 약 3조 9억원 규모의 유상증자를 통해 폴리펩타이드 그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 자금을 조달하려는 계획을 제시한다. 발행 예정 주식수는 227만주로 총주식의 약 4.9%에 해당하며, 15% 할인 적용 발행가액은 132.2만...

3조원 규모의 주주배정 유상증자를 통해 향후 2~3년 간의 집중투자 재원을 마련하려는 의도가 드러난다. 신주 발행은 227만주로 예정되며 발행가 132.2만원(할인율 15%)이다. 조달자금 중 약 2.7조원은 PolyPeptide 인수,...

8/28에 3조원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했고, 희석은 약 4.9%로 예상됩니다. 조달 방식은 차입에서 자본조달로 전환되었으며 발표 당일 인수자금 구조에 대한 기대가 반영되었습니다. 자금은 폴리펩타이드 인수대금(약 2.7조원)과 ...

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2Q26 매출액 약 1조 3,209억원(+30.2% YoY)과 영업이익 약 5,864억원(+22.9% YoY), OPM 46.2%를 달성했다.3분기부터 록빌 공장과 5공장의 매출이 본격화되며 수익성 개선이 기대된다.3분기 파업으로 약 2...

2Q26 매출액 1조 3,209억원(YoY +30.2%), 영업이익 5,864억원(YoY +23.0%), OPM 44.4%로 컨센서스 부합. 1~4공장은 풀가동, 5공장은 인증용 배치 생산 시작으로 3분기부터 매출 반영이 시작될 전망. ...

2Q26 매출 1조3,209억원, 영업이익 5,864억원으로 YoY 각각 +30.2%/+23.0%를 기록했고 컨센서스와의 차이는 매출 1조3,208억원, 영업이익 5,991억원으로 근접했다. 원가율과 판관비가 QoQ 증가로 OPM이 하락...

2Q26 분기 최대 실적 달성: 매출 1조 3,209억원(+30% YoY), 영업이익 5,864억원(+23% YoY), 영업이익률 44.4%(-2.7pp YoY), 5공장 가동 및 미국 생산시설 준비로 견조한 성장세를 지속하고 있다. 3...

2Q 매출액은 1조 3,209억원(YoY +30%), 영업이익은 5,864억원(YoY +23%), OPM은 44%를 기록했고 이익은 컨센서스 대비 소폭 하회했다. 3분기부터 5공장과 미국 공장에서 매출이 발생할 전망이며, 네덜란드 세일즈...

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2026년 2분기 매출액 1조 3,209억 원(+30.2% YoY), 영업이익 5,864억 원(+22.9% YoY)으로 시장 기대치를 대체로 충족했고, 영업이익률은 44.4%로 견조한 수익성을 유지했다. 1–4공장의 풀가동과 우호적인 원...

2분기 매출액은 1조 3,209억 원(YoY +30%, QoQ +5%)으로 시장 기대에 대체로 부합하였고, 영업이익은 5,846억 원으로 확인됐다. 2분기 일부 생산 차질로 3분기 실적에 대한 우려가 있었으나 록빌 공장과 5공장의 매출 ...

삼성바이오로직스가 약 2.7조원 규모의 스위스 폴리펩타이드 그룹(PPGN) 인수를 발표하며 펩타이드 CDMO 진출을 가속했다. 이번 거래로 항체 중심 CDMO에서 벗어나 모달리티를 확장하고 글로벌 생산거점을 확보하게 되었으며, GLP-1...

글로벌 펩타이드 CDMO 분야의 인수를 통해 수요 급증에 대응하는 사업 확장을 추진하고 있다. 폴리펩타이드는 GLP-1 중심의 펩타이드 위탁생산 역량과 다수 글로벌 Top 20 제약사 고객 기반을 보유해 즉시 검증된 트랙레코드를 제공한다...

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2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,189억 원(+30.0% YoY)과 영업이익 6,061억 원(영업이익률 46.0%)으로 추정되며 시장 컨센서스에 부합한다. 5월 이후 노조의 부분 파업으로 일부 생산 차질이 발생했으나 관련 매출 약 1...

삼성바이오로직스는 글로벌 최대 CAPA 및 OPM 45%로 높은 실적 가시성을 보여준다. 27년 5공장 풀가동 및 미국 공장 매출 반영이 이익 레버리지를 본격화시킬 것으로 예상된다. 6공장 증설과 ADC 확장 등 추가 성장 동력이 확보되...

2분기에 전면 파업으로 매출 약 1,500억 원 규모의 손실이 기록되었고, 이는 매출 감소가 이익에도 영향을 미칠 수 있는 상황이다. 컨센서스 매출액 1조 2,924억 원, 영업이익 5,983억 원인 반면, 당사는 매출액 1조 2,907...

1Q26 매출액 약 1조 2,571억원(+25.8% YoY), 영업이익 약 5,808억원(+35.1% YoY), OPM 46.2%로 확인되었으며 컨센서스 매출액 약 1조 2,797억원, 영업이익 약 5,902억원에 부합하였다. 1-4공장...