1Q26 Re: 사업은 여전히 잘 하고 있다
1Q26 매출 1조2,571억원, 영업이익 5,807억원(컨센 대비 부합한 수준)으로 전년대비 매출 25.8%, 이익 35.1% 증가를 기록했다. 록빌 공장 매출 관련 비용은 2Q26에 반영될 가능성이 있으며, 3Q26부터 가동이 반영될...
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기업 리서치 · 207940
삼성바이오로직스(207940) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-31
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 하나증권 | Buy | 2,050,000원 | 큰 성장을 위해서는 과감한 투자가 필요하다 |
| 2026-08-31 | DS투자증권 | 매수 | 1,850,000원 | 유상증자, 기존 주주 가치 희석 제한적 |
| 2026-08-31 | 대신증권 | Buy | 2,000,000원 | 3조원 유상증자, 중장기 투자계획을 고려한 .. |
| 2026-08-31 | 키움증권 | Buy | 2,000,000원 | 실탄 확보로 인수와 증설 본격화 |
| 2026-07-27 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,100,000원 | 수주 우려는 완화, 성장축은 확장 |
| 2026-07-24 | DS투자증권 | 매수 | 1,950,000원 | 2Q26 Re: 3분기부터 시작될 성장 랠리 |
| 2026-07-24 | 교보증권 | Buy | 1,900,000원 | 2Q26 Review; 방향성을 믿고 갈 때 |
| 2026-07-24 | 하나증권 | Buy | 2,050,000원 | 체급을 키우기 위한 약간의 성장통 (2Q26 Rev.. |
| 2026-07-24 | 대신증권 | Buy | 2,000,000원 | 분기 최대 실적 달성, 3Q 쉬어가도 성장은 지.. |
| 2026-07-24 | iM증권 | Buy | 1,900,000원 | 성장을 이끄는 새로운 스토리가 생겼다 |
| 2026-07-24 | 신한투자증권 | 매수 | 1,800,000원 | 이제 비만도 맡겨주세요 |
| 2026-07-24 | IBK투자증권 | 매수 | 2,090,000원 | 미국 생산거점과 5공장, 그리고 펩타이드 |
| 2026-07-24 | 키움증권 | Buy | 2,100,000원 | 록빌과 5공장으로 이어질 성장. 기대되는 4분.. |
| 2026-07-21 | 대신증권 | Buy | 2,000,000원 | 항체를 넘어 펩타이드로 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 글로벌 펩타이드 CDMO 인수로 사업 영역 확장 |
| 2026-07-01 | 신한투자증권 | 매수 | 1,800,000원 | 큰 파도를 지나는 중 |
| 2026-06-29 | IBK투자증권 | 매수 | 2,090,000원 | 하반기 불확실성 해소 기대 |
| 2026-05-20 | 대신증권 | Buy | 2,000,000원 | 규모의 경제가 만드는 복리 성장 |
| 2026-05-06 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 불가피한 파업의 영향. 실적 기대치 낮춰야.. |
| 2026-04-23 | DS투자증권 | 매수 | 2,100,000원 | 1Q26 Re: 든든한 로직스 |
리포트 모아보기 101
발행일순 · 수집된 자료 기준
1Q26 Review 실망시키지 않는 실적. 기대치 ..
1Q26 실적은 컨센서스에 부합했다: 매출액 1조 2,571억 원(YoY +26%, QoQ -2%), 영업이익 5,808억 원(YoY +35%, QoQ +10%), 컨센서스는 매출 1조 2,664억 원/영업이익 5,776억 원이었다. 판...
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익숙함 속 커져가는 기대감
1Q26 매출액 1조 2,571억원(YoY +26%), 영업이익 5,808억원(YoY +35%), OPM 46%를 기록했다. 매출의 일부 이연 및 비용 효율화로 높은 영업이익률이 실현됐으며 컨센서스는 매출 1조 2,382억원, 영업이익 ...
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추가 성장 동력 유효
2026년 1분기 매출액은 1조 2,571억 원(+25.8% YoY), 영업이익은 5,808억 원(+35.0% YoY)으로 시장 기대치를 충족했다. 1~4공장의 안정적 풀가동에 따른 매출 확대와 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 이...
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록빌로 매출 성장 빌드업
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1Q26 Pre: 록빌 공장 인수 완료, 가이던스 상..
2026년 1분기 매출 1조2,647억원, 영업이익 5,587억원이 예상되며 YoY +26.5%, +29.9%의 성장과 OPM 44.2%를 기록할 전망이다. 환율 환경이 높게 유지될 것으로 보이나 1Q까지 평균 1,465원/달러로 당초 ...
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1Q26Pre: 안정적인 성장
1Q26Pre 기준 매출 1조 2,612억원(+26.2% YoY)과 영업이익 5,915억원(+37.6%), OPM 46.9%로 견조한 성장 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 이연되었던 4Q25 생산 물량의 매출 인식 반영과 1~4공장의 완...
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기대치 부합 전망. 불확실성 해소 기대
1Q 매출액 1조 2,813억 원(YoY +28%, QoQ FLAT), 영업이익 5,813억 원(YoY +35%, QoQ +10%, OPM 45%)으로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,481억원과 영업이익 5,697억 원에 소폭 상회할 전...
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2025년 4분기 잠정 실적 발표 코멘트
2025년 4분기 연결 매출액은 12,857억 원(+35.3% YoY), 영업이익은 5,283억 원(+67.9% YoY), 영업이익률은 41.1%를 시현했으며 매출은 2.1% 상회했으나 영업이익은 12.6% 하회한 수준이다. 2025년 ...
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기대치에 부합한 실적
4Q25 매출액은 1조 2,857억 원(YoY +35%, QoQ +2%), 영업이익은 5,283억 원(YoY +68%, QoQ -17%), OPM +41%로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,657억 원을 소폭 상회하고, 컨센서스 영업이익 ...
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Pure-CDMO로써의 산뜻한 출발
4분기 매출은 1조 2,857억원, 4분기 영업이익은 5,283억원으로, 4분기 YoY는 매출 +35%, 영업이익 +68%, OPM은 41%이다. 연간 매출 4조 5,570억원, 영업이익 2조 692억원으로 기록했고, YoY는 2년 만에...
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4Q25 Preview: 다사다난 했던 25년, 무난히 ..
4Q25 실적 preview: 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%, OPM은 본문에 이어짐). 2025F 연간 전망: 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007...
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혼자서도 잘해요
2025년 4분기 매출액은 1조 2,569억원, 영업이익은 5,574억원으로 YoY +32.3%, +77.1%, OPM 44.3%로 전망된다. 2026년 연간 매출 60일평균거래대금 95.1십억원 및 영업이익은 5조 1,151억원(YoY...
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4Q25 Preview: 다사다난 했던 25년, 무난히 ..
4Q25 Preview: 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%). Consensus Data(2025): 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007억원(YoY+5...
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커진 CDMO 경쟁력
4Q25Pre: 별도 기준 매출액 1조 2772억원(+34.4%YoY), 영업이익 5671억원(+80.2%, OPM 44.4%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 1~4공장이 풀가동 중이며 25년 4월부터 가동한 5공장은 2Q26부터 매...
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2025년 실적 A+. 2026년은요?
2025년 매출액 4,519.1 십억원, 2026년 매출액 5,338.1 십억원으로 고성장 전망이며 2025년 매출액 YoY +29%, 영업이익 YoY +56%의 기대가 제시된다. 합산가치 96,482를 바탕으로 NPV 1 4,930; ...
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미국 생산 거점 구축은 시작에 불과
IBK투자증권은 GSK의 미국 바이오의약품 생산시설 휴먼지놈사이언스(HGS)를 약 4,136억 원에 인수하는 계약으로 미국 내 6만 리터 규모의 DS 생산 CAPA를 확보했다. 인수는 2026년 1분기 내 완료될 예정이며, 2026년 2...
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성장 스토리는 여전히 유효
[TOP_PICK] 투자의견 BUY, 목표주가 220만원 유지, 최선호주 유지 생물보안법 연내 확정, 1월 CDMO 기업 포함 여부 확인 예정 미국 관련 투자 시나리오 가정시, 수주 경쟁력 개선 가능 현재주가 1,790,000원; 52주...
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분할 끝, 리레이팅 시작
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 2,200,000원(6개월 목표주가 2,200,000원)으로 상향(+47%) ## 핵심 투자 포인트 1. 분할 효과에 따른 표면적 조정으로 투자 매력이 증가하며 6개월 목표...
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적정 기업가치 106조원
## 투자의견 및 목표주가 원문에 투자의견 및 목표주가가 명시되어 있지 않습니다. ## 핵심 투자 포인트 1. 원문에 명시된 핵심 포인트가 제공되지 않았습니다. 2. 원문에 명시된 핵심 포인트가 제공되지 않았습니다. 3. 원문에 명시된...
발행 당시 목표가 2,300,000원읽기 →
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