코스메카코리아(241710) 증권사 리포트

2Q26 매출액 2,261억원(YoY +40%), 영업이익 321억원(YoY +39%)으로 시장 기대치 +16% 상회하며 사상 최대 실적을 기록했다. 한국 법인 매출은 1,788억원(YoY +63%), 영업이익은 245억원(YoY +77...

2분기 연결 매출액은 2,261억원(+39.8% YoY), 영업이익은 321억원(+39.3% YoY)로 컨센서스를 상회했다. 한국 법인이 주도하며 매출은 크게 증가했고, 한국 매출은 1,788억원(+62.6% YoY, QoQ +25.7%...

2분기 연결 매출 2,261억원, 영업이익 321억원으로 YoY 40%/39% 성장하며 기대치를 크게 상회했다. 국내 사업 매출 증가와 함께 영업이익률은 13.7%로 YoY +1.1pp 상승했다. 인디 브랜드 수출 호조와 브랜드 다변화로...

한국 매출액 YoY 37% 증가하여 1.5천억원 규모, 영업이익 199억원으로 YoY 22% 증가하며 OPM은 13.2%로 유지될 전망이다. 2Q26 Preview: 연결 매출액은 2.0천억원(YoY +26%), 영업이익은 271억원(Y...

2Q26 Preview에 따르면 매출액 2,080억원(+29% YoY), 영업이익 273억원(+19% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 한국법인은 주요 인디 브랜드의 글로벌 판매 확대와 기존 고객사의 견조한 리오더로 매출액 1...

2분기 연결 매출 2,010억원, 영업이익 285억원으로 전년 동기 대비 각각 24% 성장했다. 국내 사업의 성장과 규모 확대로 실적 개선이 견인되었고, 인디 브랜드 매출 기여가 확대되며 달바글로벌·메디큐브 등의 신규 거래처의 매출 기여...

Corporate Day 후기에서 펀더멘털은 양호하다는 평가가 제시되었고, 1Q 실적 개선 이후 연간 매출 성장률 가이던스 상향과 수주 증가 흐름이 지속될 가능성이 확인됐다. 2Q에서도 매출과 이익의 개선 흐름이 이어질 전망이며, 자재가...

1Q26 연결 매출액 1,851억원 YoY 56%, 영업이익 219억원 YoY 78%로 시장 기대치 상회했고 매출액은 +9%, 영업이익은 +6%의 컨센서스 대비 초과 달성으로 평가된다. 한국 매출액 1,422억원 YoY 91%, QoQ ...

1Q26 연결 매출액 1,851억원(+56.4% YoY), 영업이익 219억원(+78.0% YoY), QoQ +4.0%를 기록하며 기대치를 상회했다. 국내 고객사 다변화와 미국(EWLK) 등 주요 고객의 수주 증가로 매출이 견조하게 확대...

제공된 자료는 8025.4, 25.8, 25.12, 26.4(원) 등 수치를 포함한 PDF 전문의 일부를 인용한다. 다만 이 요약은 기본정보를 제외하고 수치만 제시되어 있어 구체적 평가를 확인하기 어렵다. 본문에서 제시된 수치의 맥락이나...

1Q26 연결 매출액 1,762억원(+49% YoY)과 영업이익 208억원(+69% YoY)으로 견조한 성장세를 확인했다. 한국 매출액 1,305억원(+76%), 영업이익 153억원(+90%, OPM 11.7%)으로 지역 내 이익 창출력...

4Q 연결 매출액은 1,781억원, 영업이익은 209억원으로 각각 YoY 39%/57% 상승했다. 국내 매출 1,273억원(+54%), 미국 545억원(+29%), 중국 85억원(+4%)으로 지역별 매출이 모두 증가했고, 영업이익도 각 ...

4Q25 매출 1,781억원(+39% YoY), 영업이익 209억원(+57% YoY, OPM 12%)로 시장 컨센서스 220억원을 소폭 하회했다. 한국 법인 매출은 1,273억원(+54%)으로 증가했으나 판교 중앙연구원 이전 관련 감가상...

청크 1의 주요 포인트에 따르면 KOSDAQ 상장과 관련된 수치가 제시되어 있다. 제시된 수치로 180 코스메카코리아 KOSDAQ, 6025.1 25.5 25.9 26.1(원) 코스메카코리아가 포함된다. 또한 150,000 100,000...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) ODM 산업의 구조적 변화와 실행력 - "3중 기능성 BB, 클렌징 오일 제형, 필샷, 버블세럼 등 히트 제형을 계속 만들어내며 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 89,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내+미국 법인이 이끈 성장 - 3분기 매출액은 1,824억원 (+44% YoY), 영업이익은 272억원 (+79% YoY, OP...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 또 서프라이즈. 코스메카코리아의 3Q25 실적은 매출액 1,824억원(YoY +44%), 영업이익 272억원...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 100,000원(+11%) 상향 핵심 투자 포인트 1. 전년도 낮은 기저와 더불어 수주 확대에 이어지고 있다는 점에서 실적 모멘텀 유효하다는 판단. 2. 특히 동사가 제조한 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96,000원 - 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 17배를 적용하였다. ## 핵심 투자 포인트 1. 한국·미국 법인 동반 성장으로 중장기 밸류 리레이팅 본격화...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 초과 및 성장 동력 - 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.8천억원(YoY 44%), 272억원(YoY...