실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 24,120 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 실적 호조 - 매출액 18,188억원(+18.1% YoY, +16.2% QoQ) - 영업이익 1,664억원(+...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 서프라이즈 - 2분기 매출액 1,110억원(+26%yoy), 영업이익 186억원(+292%yoy). 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 3조 8,444억원(+10.0%yoy), 영업이익 3,045억원(+19.9%yoy)으로 시장 컨센서스 상회....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적을 저점으로 개선 흐름 전망 2. 신정부 출범 후 내수 활성화 대책에 힘입은 구매력 개선 기대 3. 부진했던 면세점은 구...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 30000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 발표 및 컨센서스 상회 - 매출액 1,100억원(+26% YoY), 영업이익 186억원(+292% YoY)으로 컨...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적을 마지막으로 합병 효과 제거. 2. 고마진 신제품 점유율 큰 폭 상승과 함께 상저하고의 실적 턴어라운드 시작. 3. 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 7월 들어 백화점 사업부의 고마진 패션 카테고리의 회복 흐름은 매우 긍정적. 2. 다만 하반기에도 본점 리뉴얼 영향으로 감가상각비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25E EPS 1,491원에 PER 12배 적용. 최근 5년 통신업 평균 10배 대비 20% 할증 적용. 26년 이후 경쟁사들과 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 시장 컨센서스 부합 - 영업수익 2조 9,151억원 YoY +11.7%, 영업이익 5,216억원 YoY ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원(+8%) ## 핵심 투자 포인트 1. 3개 분기 연속 큰 폭의 실적 서프라이즈를 반영해 목표주가를 130,000원(+8%)으로 상향한다. 2. SM과 마찬가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 확인 - 2분기 지배주주순이익은 2,346억원으로 컨센서스(2,384억원)에 부합했으며, 2분기 연환산 ROE는 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 주요 요인 - 2Q25 연결 실적은 매출액 1조 6,938원(YoY +5.6%), 영업이익 753억원(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 당기순이익은 2,346억원, QoQ 5.6%↓, YoY 9.0%↓; 경상이익 기준 견조한 이익 수준 시현 2) 2...

iM증권의 석유화학 Weekly 리포트는 2Q25에 정유사 재고손실로 영업적자 폭이 커졌고 화학업체는 환율하락과 TA 물량 감소의 영향으로 전 분기 및 컨센서스 대비 부진했다고 분석한다. 다만 2Q의 부진은 예견됐으며 펀더멘털 훼손은 아...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 부진 및 편성 부문 흐름 - 2분기 매출액은 1,145억원(-16.5%yoy), 영업손실은 29억원(적자전환yoy...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 상법개정안을 계기로 지금까지는 막연한 기대감으로만 존재해왔던 LGES 지분 활용이 연내 현실화될 가능성이 높아진 만큼 이제는 동...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 부진 만회 & 3분기 중 수주 모멘텀에 주목 2. 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지 3. Total Return(C...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 360000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 관세 및 美 전기차 보조금 종료에 따른 화학/양극재 사업 우려 존재. 2. 그럼에도 에너지솔루션의 견고한 펀더멘탈로 하반기 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 870000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 11% 이상의 ROE(자기자본이익률) 달성 전망. 2. 연말까지 자사주 136만주 소각 예정. 3. 희소금속 부문이 이끌 주가 재평...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 매출액 7,180억원(-8% YoY), 영업이익 1,010억원(-9% YoY)으로 컨센서스(매출액 7,180억...