미래에셋증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 2.4조원(+11.8%YoY, 컨센서스 2.3조원 대비 +3.2% 상회) - 영업이익 1,0...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 370000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 15.9조원(+8.7%YoY, 컨센서스 15.2조원 대비 +5.0% 상회) ...

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## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 컨센서스에 부합하는 순이익과 예상보다 양호한 보통주자본비율을 기록하였으나, 여전히 연말 12.0% 달성은 어려울 것으로 예상하기 때...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 167,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 자사주 매입·소각 규모를 시장의 기대에 부합하는 8,500억원 발표 2. 올해 주주환원율은 52.6%에 이를 것으로 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60,000원 (참고: 미래에셋증권 리서치센터 내용에 따라 2025-07-25 발표) ## 핵심 투자 포인트 1) 25~26년 이익 전망치 하향 및 그 원인 - 목표주가 하...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 682억원(+52.9% YoY), 영업이익 128억원(흑전 YoY). 매출액(컨센서스 671억원) 및 영업이익(컨센...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 12.8만원 (128,000원) ## 핵심 투자 포인트 1. Non-China 폴리실리콘의 수요 회복으로 인한 밸류에이션 리레이팅이다. 2. 밸류에이션은 과거 Non-Chin...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 46000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 실적은 매출액 5.95조원(+6.9%, YoY), 영업이익 1,018억원(+3.9, YoY)으로 시장 예상치(영업손익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액은 7조 5,160억원(6.4% YoY)을 기록했고 영업이익은 5,389억원(22.7% YoY)으로 시장 기대치(5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 32000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 영업이익, 시장 예상치 11% 상회 - 매출액 2.18조원(-18.9%, YoY), 영업이익 1,809억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 68000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25P 매출액 1,774억원(+12.5% YoY), 영업이익 40억원(-43.4% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 35000원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 시장 예상치 하회 - 2025년 2분기 연결 실적은 매출액 8,195억원(-13.0%, YoY), 영업이익 128억...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 350000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회 - 관세 부담에 따른 전력 부문 실적 하회 영향으로 컨...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 2조 6,830억원 (YoY +6.0%, 컨센 -1.2% 하회), 영업이익 2,048억원 (+56.7% YoY, OP...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. CGM 사업의 영향 및 유럽 진입 시나리오 - CGM 사업은 영업이익률에 큰 영향을 미쳤으며, CGM 사업이 궤도에 올라야 영업이익률...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 670000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 아시아지역에서 한국 의료관광이 이제는 하나의 트렌드가 되었음과 리쥬란 브랜드의 위상을 다시 한 번 확인할 수 있었다. 2. 리쥬란의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140만원으로 상향(기존 135만원) ## 핵심 투자 포인트 1) CDMO 가치 확대 및 가이던스 반영 - CDMO 가치 91조원(기존 88조원), 삼성바이오에피스 시밀러 비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 환율 급락과 관세 리스크가 부각된 분기 2. 2Q25 실적은 연결 기준 매출은 3.9조원(-13.6% YoY...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 580000원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 9,062억원(-1.2% YoY), 영업이익 2,091억원(-0.4% YoY, OPM 23.1%)로 컨센서스 대비 각각 11%...