FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 61000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 경쟁약 Voquezna의 독점권 연장 승인을 통해 - Citizen Petition 최종 승인으로 해당 독점권이 2032년까지 ...
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하프타임은 끝났다
DS투자증권의 반도체 리포트는 AI 하드웨어가 다시 주도 섹터로 돌아설 여건이 조성되었고 NVIDIA의 실적 발표로 중국향 의존도가 완화되었다고 평가한다. 하반기에는 GB300의 양산 시작과 가제 B40 출시 가능성으로 AI 데이터센터 ...
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APB-A1 TED Phase 1b 발표 임박
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25, APB-A1 Phase1b 중간 결과 발표 - 효능 확인 2) 룬드벡의 거대 적응증 확장 전략 및 제3자 기술이전 가능성 ...
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이미 시작된 변화, 놓치면 기회는 없다.
리포트는 재생에너지 중심의 에너지 전환을 강조하며, 해상풍력의 성장과 국내 공급망 강화를 통해 수혜가 예상되는 종목들이 다수라고 분석한다. 태양광보다 해상풍력에 집중되며, 해상풍력 밸류체인은 터빈부터 설치선까지 전 밸류체인을 보유해 국내...
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24년 매출 턴어라운드, 25년 이익 턴어라운드
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 요약 - 연결 매출액 1,367억원(-15% YoY), 영업이익 36억원(-63% YoY, OPM 2.6%) 2....
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비용 최적화, 광고 회복, 콘텐츠 강화 3박자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 및 광고 수익 - 매출액 2,063억원(-2% YoY), 영업손실 -69억원(적자지속, OPM -3.3%) ...
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다윗보다 골리앗: 크로스 플랫폼에 주목
DS투자증권은 하반기에 대형주 중심의 접근이 유효하며 시가총액 2조 이상 대형주들의 이벤트가 풍부하다고 분석했다. 대형주 밸류에이션 매력도가 높아졌고 엔씨소프트와 넷마블도 PER 12MF 20배 밑으로 하회할 가능성이 있다. 1Q25 실...
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실적은 Level Up, 주가는 Value Up
DS투자증권의 음식료 리포트는 4Q24~2Q25에 걸친 주요 식음료 기업들의 기업가치 제고와 주주환원 강화 계획이 섹터의 밸류에이션 프리미엄 정당화를 돕고 있다고 요약한다. 실적 성장 측면에서 KT&G, 롯데칠성음료, 농심, 롯데웰푸드,...
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낡은 관행의 퇴장, 새 질서의 시작
DS투자증권의 지주회사 산업 리포트는 지배구조 프리미엄, 코리아 디스카운트 요인, 물적 분할 상장과 자사주 매입의 영향 등을 중심으로 국내외 규제 차이가 지배주주 및 소액주주 가치를 어떻게 재편하는지 분석한다. 국내외 M&A 규제의 차이...
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삼성바이오로직스 분할 이후 시나리오
DS투자증권의 지주회사 산업 리포트는 삼성바이오로직스의 분할 및 지배구조 개편 시나리오를 중심으로 그룹의 성장 동력과 내부거래 의존 구조의 변화 가능성을 분석한다. 삼성바이오로직스의 영업이익은 크게 증가하고 기업가치가 급등한 반면, 삼성...
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수익성 개선으로 체질 개선 증명
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 매출 감소에도 이익 성장으로 나타남 - 연결 매출액 3,586억원(-6% YoY), 영업이익 79억원(+70%...
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다운사이드보다는 업사이드 리스크 구간으로 ..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,000원 핵심 투자 포인트 1. 다운사이드 리스크 제한적이라면 Buy & Hold 전략 추천 2. 벌크선 수주잔고는 현재 1억DWT 수준이며, 2010년 피크 레벨 대비 30...
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Binary event 임박; 경쟁사 특허 연장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1. TRIUMpH 임상 3상 성공 발표; 미란성 식도염(EE) 및 비미란성식도염(NERD) 두 적응증 모두 PPI/위약 대비 통계적 유의...
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속도는 태양광, 스케일은 풍력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 80MW 태양광 발전자원 매입 및 PPA 체계 강화 - 올해 80MW 매입 목표, 솔라닉스 1호(40MW) 매입 완료 -...
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확인한 바닥
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 바닥 확인 및 개선 진행 - 1Q25 매출액 3,974억원(+3.3% YoY), 영업이익 115억원(-43.4% YoY, OP...
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저점은 지났다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 주요 이슈 - 매출액 3,324억원(+11.2% YoY), 영업적자 254억원(적자전환 YoY)으로 예상보다 ...
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실적 좋은 소재주
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2025년 매출액 8,470억원(+9% YoY), 영업이익 1,510억원(+17% YoY, OPM 18%) 2. 202...
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북미 중심의 편안한 성장세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 489억원(+17.2% YoY), 영업이익 87억원(+8.3% YoY, OPM 17.7%), CPC(Concrete ...
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라면으로 화끈하게 밸류업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 540000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 성장 로드맵 - 2030년까지 연결기준 매출액 7.3조원, 영업이익률 10% 달성 목표 - 24년 매출에누리 차감전...
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2개사 합산 적정 기업가치 약 97.2조원
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 인적 분할 결정 및 분할 비율 - 5월 22일 인적분할로 삼성에피스홀딩스를 설립하여 CDMO 사업과 바이오시밀러 사업을 완전...
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