종목·산업 리포트 아카이브

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1Q26 범용 메모리 가격 상승으로 당사 추정치를 상회했고, DS 53.7조원(+227%QoQ), SDC 0.4조원(-79%QoQ), MX/NW 2.8조원(+43%QoQ), VD/DA 0.2조원 흑자전환. 2Q26 매출액 173조원(+2...

1Q26 매출액 1,503억원(+52.1% yoy)과 영업이익 557억원(+48.4% yoy)으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 신규 수주 1,790억원으로 납기가 6개월 내외인 주력제품의 공급이 견조했고, 공정 자동화와 최적화 및 인력...

정반합 밸류에이션 기반으로 이익 가시성과 멀티플 안정감을 반영해 밸류가 유지됐다. 26E 지배주주순이익 6,182억원에 타깃 PER 15배를 적용한 결과로 도출되며 리니지 클래식의 매출 호조가 밸류의 근거를 뒷받침한다. 아이온2의 매출은...

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1Q26 실적은 매출액 1조 7,252억원(-4.6% YoY) 대비 영업이익 1,574억원(+94.3% YoY)으로 큰 폭의 개선을 보였고, OPM은 9.1%를 달성했다. 자회사 DL건설의 외형 축소에도 주택 부문의 원가율 개선과 전사 ...

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MLCC의 비즈니스 모델이 단납기에서 LTA로 변화하며 AI 데이터센터 수요 확대에 따른 중장기 공급망 전략이 중요 트렌드로 부상했다. 경영진은 AI 데이터센터 고객과의 장기공급계약 및 바인딩을 강조했고 서버용 MLCC의 비중 증가와 공...

1Q26P 실적은 매출액 1조 3,150억원, 영업이익 942억원으로 전년동기 대비 매출 8.6%, 영업이익 19.4% 증가했고 시장 컨센서스 부합. 클라우드&AI 부문은 매출 7,654억원(매출비중 58.2%)으로 전년동기 대비 6.7...

1Q26 매출 2.4조원(-21.6% YoY), 영업이익 735억원(+4.4% YoY)으로 부진했고, 영업이익은 컨센서스 대비 약 34% 하회했다. 대형 원전 EPC 참여 가능성 반영으로 벨류에이션 상향 여력이 부각되며 12개월 선행 기...

1Q26 지배순이익은 4,764억원(+102.4% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. ETF LP 관련 운용손익 호조와 거래대금 확대로 위탁매매수수료가 2,889억원(+109.7% YoY)으로 크게 증가했고, 국내주식 수수료수익은 2,31...

1Q26 메모리 부문 경쟁력 회복이 DS 이익 개선에 기여했고 DRAM/NAND ASP 상승과 고부가가치 제품 비중 확대가 수익성에 긍정적 영향을 미쳤다. 2Q26 전망은 매출 161.7조원, 영업이익 82.9조원으로 QoQ 큰 폭의 증...

1Q26 지배주주순이익은 컨센서스 대비 14.0% 상회하며 호실적을 기록했다. 브로커리지 수수료수익과 운용손익이 실적 성장을 견인했으나 M/S 하락은 여전히 아쉬움으로 남는다. 운용손익은 Equity 프랍 850억원, ETF LP/대차·...

1Q26 실적은 매출 7,400억원(+103% YoY, +20% QoQ), 영업이익 1,170억원으로 흑자전환을 기록했고 시장 기대치를 크게 상회했다. 양극재의 하이-니켈 수요 증가와 4680 양산 확대에 힘입어 전방 수요가 견조했고 재...

1Q26 지배순이익은 2,114억원(+26.9% YoY)으로 컨센서스 부합하며 실적이 개선됐다. 원화대출은 QoQ +1.9%로 성장했고 NIM은 양행 +7bp, 부산은행 +6bp, 경남은행 +8bp QoQ로 전부 개선되어 이익 여력이 확...

제3자 배정 유상증자 규모 650억원으로 5,098,040주를 발행하고, 발행가 주당 12,750원으로 전액 타법인 취득자금으로 분류되며 자율주행 신설 법인 ‘에이펙스 모빌리티’에 전액 출자될 예정이다. 발행 후 총주식수는 37,939,...

DL이앤씨의 1Q26 실적은 서프라이즈를 기록하며 확연한 마진 개선세가 뚜렷하다. 별도 주택/건축 매출액은 6,063억원(+5.7% YoY)와 GPM 20.1%(+10.8pp)로 주택 부문의 수익성 회복이 뚜렷하게 반영됐다. 2026년 ...

26.1Q 별도 영업이익은 873억원으로 QoQ +21.2%를 기록하며 컨센서스 822억원을 소폭 상회했다. 다만 연결 영업이익은 901억원으로 QoQ -1.5% 하회했고 해외 신동 판매 법인의 미실현손익 등으로 지배주주순이익에 영향이 ...

1Q26 실적은 매출 2.75조 원(+5.0% YoY, +1.7% QoQ)과 영업이익 972억 원(+361.1% YoY)을 기록했다. 글로벌 구조조정과 함께 선제적으로 설정했던 충당부채 잔액이 남아있지만 추가 설정 필요성이 낮아져 단기 ...