램프가 쉬는 동안, 전동화가 뛰었다
에스엘은 전동화 부문 확대를 통해 매출 구성이 다변화되며, BMS/SBCM 적용 차종의 확대와 신규 로봇 부품 공급이 외형 성장을 견인하고 있다. 2Q26 영업이익률은 9.2%로 확인되었고 상반기 누적은 9.8%로 전년 동기 대비 개선되...
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기업 리서치 · 005850
에스엘(005850) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-18
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 하나증권 | Buy | 85,000원 | 램프가 쉬는 동안, 전동화가 뛰었다 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | Buy | 90,000원 | 1Q26 Review: 준비해왔던날개를 활짝 펴고 |
| 2026-05-18 | 하나증권 | Buy | 85,000원 | 잘 나가는 램프, 기대되는 로봇 |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | Buy | 89,000원 | 불확실성을 상쇄하는 공급 사이클 시작 |
| 2026-03-24 | 삼성증권 | Buy | 87,000원 | 부품사 시총 2위를 향해 간다 |
| 2026-02-23 | 한화투자증권 | Buy | 80,000원 | 4Q25 호실적으로 26년 방향성 입증 |
| 2025-12-16 | 한화투자증권 | Buy | 52,000원 | 고객사 신차 사이클 수혜와 로보틱스 사업 확.. |
| 2025-11-17 | 하나증권 | Buy | 41,000원 | 주가는 관세를 선반영, 램프 공급은 미반영 |
| 2025-08-20 | 하나증권 | Buy | 41,000원 | 램프에서는 신공장과 신규 납품. 전장 제품도.. |
| 2025-08-20 | 한화투자증권 | Buy | 43,000원 | 상반기 선방, 하반기 북미 중심 회복 |
| 2025-08-18 | 교보증권 | Buy | 45,000원 | 2Q25 Review: 잘 견뎌낼 하반기, 기대되는 내.. |
| 2025-05-30 | 한화투자증권 | Buy | 43,000원 | 하반기 북미 생산 비중 확대, 내년 대규모 수.. |
| 2025-05-29 | 한화투자증권 | Buy | 43,000원 | 하반기 북미 생산 비중 확대, 내년 대규모 수.. |
| 2025-05-16 | 대신증권 | Buy | 54,000원 | 관세 우려 정점 통과한다면, 업종 내 아웃퍼.. |
| 2025-05-16 | 하나증권 | Buy | 41,000원 | 조금 아쉬운 산업환경 속 전장 부품과 타OE .. |
| 2025-03-19 | 대신증권 | Buy | 54,000원 | 쇼크는 과거고, 에스엘은 미래다 |
리포트 모아보기 16
발행일순 · 수집된 자료 기준
1Q26 Review: 준비해왔던날개를 활짝 펴고
1Q26 매출액 1.4조원(+12.5% YoY), 영업이익 1,438억원(+20.5% YoY, OPM 10.4%)으로 컨센서스 대비 서프라이즈 실현. 중대형 SUV/프리미엄 OE 증분으로 믹스 개선 및 환 효과 증폭, 일회성 이익 반영이...
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
잘 나가는 램프, 기대되는 로봇
1Q26 영업이익률 10.4% 기록과 함께 실적이 시장 기대치를 크게 상회했다. 북미 매출액/순이익은 4,416억원/479억원으로 15%/84% 증가하는 등 외형과 수익성이 동반 개선됐다. 멕시코/인도 공장의 가동률 상승 및 로봇 부품 ...
발행 당시 목표가 85,000원읽기 →
불확실성을 상쇄하는 공급 사이클 시작
1Q26 매출액 1.39조원, 영업이익 1,438억원으로 분기 최대 실적을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했습니다. 글로벌 수요 둔화 속에서도 램프/전동화 물량 증가와 믹스 개선, GM 모델 단산 해소가 실적의 핵심 기여 요인으로 작용...
발행 당시 목표가 89,000원읽기 →
부품사 시총 2위를 향해 간다
에스엘은 팬데믹 이후 매출 고성장과 부품사 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있으며 2026년까지 램프 사업과 신사업(BMS, 바디제어 모듈, 로봇)이 함께 성장할 것으로 전망된다. 램프 매출 비중은 LED 램프 비중 확대와 램프 공장 합...
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4Q25 호실적으로 26년 방향성 입증
4Q25 호실적 기록으로 26년 방향성이 입증됐다. 4Q25 매출액 1.4조원(+13.9%), 영업이익 1,136억원으로 분기 호실적이 확인됐고, 연간 기준으로 2025년 매출액 5.24조원(+5.4%), 영업이익 4,070억원(+3.0...
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고객사 신차 사이클 수혜와 로보틱스 사업 확..
북미·인도 시장의 신차 사이클 수혜로 매출 가시성이 확대되며 2024년 4,973억 원에서 2026년 5,655억 원으로 증가할 전망이다. 로봇 사업 확대에 따라 2024년 영업이익 395억 원, 2025E 365억 원, 2026E 42...
발행 당시 목표가 52,000원읽기 →
주가는 관세를 선반영, 램프 공급은 미반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 멕시코/인도 공장의 가동률 상승 및 독일 OE향 대규모 램프 공급을 앞둔 시점 2. 2026년에는 멕시코/인도 공장이 본격 가동하고...
발행 당시 목표가 41,000원읽기 →
램프에서는 신공장과 신규 납품. 전장 제품도..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기에는 관세 대응이 우선. 그리고 관세 비용의 고객사 보전 및 멕시코 공장의 가동 시작 등으로 대응할 수 있을 것으로 예상한다....
발행 당시 목표가 41,000원읽기 →
상반기 선방, 하반기 북미 중심 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 43000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1H25 실적과 주요 요인 - 1H25 매출액은 1.3조 원 (-0.3% 이하 YoY)으로 1Q에 이어 둔화된 성장세 지속. - 지...
발행 당시 목표가 43,000원읽기 →
2Q25 Review: 잘 견뎌낼 하반기, 기대되는 내..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적은 매출액 1.3조원(-0.3% YoY), 영업이익 1,059억원(-28.3% YoY, OPM 8.2%)으로 발표되...
발행 당시 목표가 45,000원읽기 →
하반기 북미 생산 비중 확대, 내년 대규모 수..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 43,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적과 매출 구성 - 1Q25 매출액은 1.2조 원(-1.0% 이하 YoY), 영업이익 1,193억원(-14.1%)...
발행 당시 목표가 43,000원읽기 →
하반기 북미 생산 비중 확대, 내년 대규모 수..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 43,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 - 매출액은 1.2조 원(-1.0% 이하 YoY), 영업이익 1,193억원(-14.1%)으로 성장세가 둔화된 ...
발행 당시 목표가 43,000원읽기 →
관세 우려 정점 통과한다면, 업종 내 아웃퍼..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 54,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 완성차/부품 관세 부과에 따른 우려 정점 통과할 경우, 업종 주가 회복되는 가운데 Outperform 가능한 업체라...
발행 당시 목표가 54,000원읽기 →
조금 아쉬운 산업환경 속 전장 부품과 타OE ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가(12M): 41,000원(하향) (12MF 목표 P/E 5.5배 유지) ## 핵심 투자 포인트 1. BUY를 유지한 가운데, 2025년/2026년 실적 추정의 하향을...
발행 당시 목표가 41,000원읽기 →
쇼크는 과거고, 에스엘은 미래다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 54,000원 - 비고: 목표주가 54,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 에스엘의 목표주가 5.4만원은 2025년 EPS 7,820원에 Target PER 6.9배...
발행 당시 목표가 54,000원읽기 →
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