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기업 리서치 · 008770
호텔신라(008770) 증권사 리포트
호텔신라의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-31.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-31
최근 20건의 발행 증권사8곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | IBK투자증권 | 매수 | 81,000원 | 거위가 될 상(像) |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 64,000원 | 2Q26 Review: 달라진 체질 |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 75,000원 | 2Q26 Review : 이익 기반 완성, 이제는 성장.. |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 매수 | 81,000원 | 실적 날아오르다 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 65,000원 | 수익성 개선 확인, 사업 경쟁력 제고 필요 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | Buy | 64,000원 | 2Q26 Preview: 비움의 미학 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | Buy | 75,000원 | 2Q26 Preview : 면세점의 외형성장이 중요한 .. |
| 2026-05-04 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 구조적인 수익성 개선 본격화 |
| 2026-04-27 | 한화투자증권 | Buy | 98,000원 | 1Q26 Review : 고무적인 것은 시내점 외형 성.. |
| 2026-04-27 | 교보증권 | Buy | 80,000원 | 1Q26 Review: 회복을 넘어 서프라이즈로 증명.. |
| 2026-04-27 | 미래에셋증권 | 매수 | 78,000원 | 상상도 못한 서프라이즈 |
| 2026-04-27 | 대신증권 | Buy | 90,000원 | 면세사업 업황 저점 통과 호텔은 호황 지속 |
| 2026-04-27 | 신한투자증권 | 매수 | 77,000원 | 이번에는 진짜 다르다(feat. 면세) |
| 2026-04-27 | IBK투자증권 | 매수 | 81,000원 | 이제 보이시나요? 호텔의 가치 |
| 2026-04-22 | SK증권 | 없음 | 미제시 | 구조적 턴어라운드 보인다 |
| 2026-04-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 60,000원 | 보릿고개 진짜 끝 |
| 2026-04-07 | 교보증권 | Buy | 60,000원 | 1Q26 Preview: 터널의 끝, 빛이 보인다 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | Buy | 70,000원 | 1Q26 Preview : 소외된 인바운드 관련주의 반.. |
| 2026-02-04 | 한화투자증권 | Buy | 70,000원 | 4Q25 Review : 나도 인바운드 수혜주. 2Q26 .. |
| 2026-02-04 | 교보증권 | Buy | 60,000원 | 4Q25 Review: 결과보다 과정이 중요한 구간 |
리포트 모아보기 53
발행일순 · 수집된 자료 기준
해외 공항 철수 비용 반영되며 실적 부진
4분기 시내점 면세점 매출이 증가했으나 마카오 공항 철수 관련 비용으로 영업적자가 발생했다. 2분기부터 해외 공항의 적자를 국내 사업장이 커버하며 전사 영업이익 흑자 전환이 가시화될 전망이다. 2026년 인천공항 DF1 철수로 2분기부터...
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호텔 비중이 높아지는 구간
4분기 연결 매출액은 1조 454억 원으로 전년동기 대비 +10.3%를 기록했고, 영업이익은 -41억 원으로 적자 축소에 성공했다. 면세점 부진이 실적의 주요 요인이었으나 조만간 개선될 가능성이 제시됐다. 호텔 부문은 서울·스테이·제주 ...
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기다림의 미학
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 64000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 요약: 3분기 연결기준 매출액은 1조 257억 원(전년동기대비 +0.9%), 영업이익 114억 원(흑자전환)을 기록하였고...
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이제 관건은 매출 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 중국 소비 침체 장기화, 화장품 소비 트렌드 변화, 채널 자체적인 매력도 하락으로 면세 업계는 수익성 확보에 집중. 2. 호텔신라도 ...
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3Q25 Review: 내년을 보자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 면세점 부문 수익성 개선 속도 지연으로 3Q25 영업이익 컨센서스 하회 - 면세: 매출액 8,496억원(QoQ -0.1%, ...
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3Q25 Review : 두 가지 자신감을 엿보다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76,000원 - 현재가: 주가(11/4) 48,650원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 - 매출액 10,257억원(+0.9% YoY), 영업이익 114억원...
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의심을 거두고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 중국 소비 침체 장기화, 화장품 소비 트렌드 변화, 채널 자체적인 매력도 하락으로 면세 업계는 수익성 확보에 집중. 2. 호텔신라 역...
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‘호텔’ 신라
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 72,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 면세점 적자 지속 - 매출액 10,655억원(YoY +5%), 영업이익 175억원(흑전) - 면...
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업사이드 리스크 > 다운사이드 리스크
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 호텔신라 인천공항 DF1 권역 철수 결정 - DF1 권역은 향수, 화장품/주류, 담배 취급 권역으로 공항 면세점의 메인 상권이...
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모든 악재 해소. 턴어라운드+인바운드 모멘텀..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 72000원 - 메모: 투자의견은 중립에서 매수로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 인천공항 DF1 철수로 연간 500억원 이상의 적자 부담이 사라질 것으로 예상된다. 2. ...
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면세업황 개선 가능성 주가에 미반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. TR 부문은 시내점이 1분기 yoy 20%대 감소를 보이다가 객수 및 객단가 회복으로 2분기에 감소폭이 3%까지 개선되었는데 하반기...
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우려는 없다!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000 (원) ## 핵심 투자 포인트 1. 면세점 부진은 결국 해결될 문제로 보고 있으며, 1) 인천공항과의 임대료 협상을 통해 합리적인 대안 도출 기대 2) 수년간 ...
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2분기 실적 쇼크보다는 호텔 가치 상승에 주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy (유지) - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 흐름과 부진 요인 - 2분기 연결기준 매출액은 1조 254억 원(+2.3% YoY), 영업이익...
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의심에서 확신으로
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 핵심 투자 포인트 1. 기존 우려했던 면세점 채널의 근본적인 매력도 하락과 화장품 소비 트렌드 변화, 중국 소비 침체 장기화는 이어지나 업계 전반적인 수익성 회복 노력...
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면세점 업황 개선 속도 더디더라도 방향은 제..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 - 6개월 목표주가: 60,000원 - (원문 내용) 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가를 60,000원(25년 EV/EBITDA 15배)으로 20% 상향 #...
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면세점 업황 개선 속도 더디더라도 방향은 제..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY 유지 - 목표주가: 60,000원 - 6개월 목표주가: 60,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가를 60,000원(25년 EV/EBITDA 15배)으로 ...
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2Q25Re: 하반기로 갈수록 반영될 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 시내점 수익성 악화 - 2분기 영업이익 87억원(YoY -69%), 매출 1조 254억원(YoY 2%...
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2Q25 Review: 주춤한 실적 속, 하반기 개선 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 연결실적은 매출액 1조 254억원(YoY +2.3%), 영업이익 87억원(YoY -68.5%, OPM 0.8%)으로, 영업...
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환잉꽝린! 歡迎光臨!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수로 상향. 2. 기존 우려했던 면세점 채널의 근본적인 매력도 하락과 화장품 소비 트렌드 변화, 중국 소비 침체 장기화는 ...
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