LG이노텍(011070) 증권사 리포트

2Q26 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4.2%, OPM 4.4%)으로 컨센서스 대비 크게 상회했다. 주력인 광학솔루션 부문이 수익성과...

2Q26 매출액 5조 5,272억원으로 YoY +40.5%, QoQ -0.1%, 영업이익 2,458억원으로 YoY +2057.3%, QoQ -16.8%로 컨센서스 1,823억원을 크게 상회했다. 계절적 비수기에도 환율효과와 스마트폰 롱테...

2Q26 매출액 5조 5,272억원(+40.5% YoY), 영업이익 2,458억원(+2,057.4% YoY), OPM 4.4%로 컨센서스 및 당사 추정치를 크게 상회하는 견조한 실적 흐름을 이어갔다. 우호적인 환율 환경과 롱테일 수요가 ...

2Q26 매출 5조 5,272억원, YoY +40.5%, QoQ -0.1%로 기록했고 영업이익 2,458억원(OPM 4.4%)으로 나타났다. 매출과 이익은 컨센서스를 각각 약 11%, 35% 상회했다. 광학솔루션은 우호적 환율과 아이폰 ...

데이터가 불충분하여 3~5문장의 핵심 요약을 작성하기 어렵습니다. 현재 제공된 텍스트로는 리포트의 본문 분석에 필요한 구체적 인사이트가 누락되어 있습니다. 본문 발췌나 실적 수치, 성장 동력, 리스크 요인 등 핵심 데이터가 필요합니다. ...

2Q26 영업이익은 2,457억원(+2057% yoy)으로 컨센서스를 상회했고, 2Q가 비수기임에도 매출은 5.53조원(+40.5% yoy/-0.1% qoq)으로 견조했다. 2H26 영업이익은 6,953억원(+31.6% yoy)으로 증가...

2분기 실적이 컨센서스를 크게 상회했고, 2분기 영업이익은 2,458 억원(+2,057% YoY)으로 컨센서스 1,822 억원을 상회했다. 26년 영업이익은 1.3 조원(+95% YoY)으로 전망되며 기판 단가 인상과 북미 수주 증가가 ...

2Q26 비수기임에도 광학솔루션 중심의 견조한 실적이 컨센서스를 상회했고, 매출 5조 5,274억원, 영업이익 2,458억원으로 전년대비 큰 폭 증가했다. 2분기에는 아이폰 17시리즈 등 롱테일 수요와 RF-SiP 프리미엄 기판 중심의 ...

2Q26 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4.2%), OPM 4.4%로 컨센서스를 크게 상회했다. 북미 주요 고객향 스마트폰 롱테일 수요...

26년 2분기 매출액은 5조 5,272억원으로 26년 1분기와 유사했고, 광학솔루션 매출이 예상을 크게 상회해 계절성의 영향이 크게 약화됐다. 2분기 영업이익은 2,458억원으로 26년 1분기 대비 16.8% 감소했지만, 전년 동기 대비...

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광학·모빌리티 부문은 27년 실적 대비 이익이 크게 개선될 것으로 예상되며, 패키지는 28년 실적에서 수익성 기여가 크게 확대될 전망이다. 대면적 FC-BGA 양산 시점이 앞당겨지면서 NW용 기판 공급이 시작되고 28년까지 패키지 솔루션...

2Q26 실적은 컨센서스 상회로 확인되었고 2H26에는 광학 솔루션과 반도체 기판의 믹스 개선으로 이익이 크게 증가할 것으로 보인다. 2Q 영업이익은 2,447억원(2048% yoy)으로 컨센서스 상회했고 매출은 5.48조원으로 39.3...

2Q26 Preview에서 또 한 번 서프라이즈가 확인되며 실적 모멘텀은 지속됐다. 2Q26 매출은 4조 8,885억원으로 YoY +24.2%, QoQ -11.7%, 영업이익은 1,977억원(OPM 4.0%)으로 컨센서스 1,599억원 ...

2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,912억원(+1,578.0% YoY), OPM 3.9%로 컨센서스 1,599억원을 상회했다. 우호적 환율 환경과 롱테일 수요의 지속이 실적 호조의 주요 요인으로 작...

펀더멘털 대비 주가 하락이 과하다고 판단되며, 하반기 및 27~28년 실적 추정의 상향 여력이 존재한다. 가변조리개 도입으로 광학솔루션의 수익성 개선이 기대되며 광학 부문은 25년 2.6%에서 26년 4.4%로 상승할 전망이다. 패키지솔...

2Q26 Preview에선 매출 4조 9,760억원으로 YoY +26%, QoQ -10%를 기록하며 영업이익 2,020억원으로 컨센서스 1,537억원을 크게 상회하는 서프라이즈 실적이 기대된다. 광학솔루션의 흑자전환 기조 확립과 기판소재...

LG이노텍의 2Q26 실적이 컨센서스 상회했고 2H26의 이익도 크게 증가할 전망이다. 광학(카메라) 모듈의 경쟁력과 믹스 효과가 실적의 핵심 동력으로 작용하며, 애플 아이폰 판매 추정의 개선이 실적에 긍정적으로 기여한다. 2027년 E...

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RF SiP, FCCSP/CSP의 수익성 개선과 27년 서버향 FCBGA 공급 가시화가 멀티플 리레이팅의 핵심 모멘텀으로 작용한다. 패키지솔루션 부문은 RF SiP 및 메모리 반도체향 CSP/FCCSP 매출 확대와 FCBGA 서버향 공급...