기판으로 그린 미래의 청사진
LG이노텍의 기판 부문은 광학에 이은 제2의 성장축으로 확고히 자리매김했고, 패키지솔루션 사업의 현재와 미래가 핵심 기둠으로 제시되었다. RF-SiP 기술 경쟁력은 Cu Post, Coreless 등 핵심 기술 기반으로 글로벌 MS 1위...
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기업 리서치 · 011070
LG이노텍(011070) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-03
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 900,000원 | NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q26 Review 서프라이즈 실적 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 | 매수 | 1,300,000원 | 과도한 우려 |
| 2026-07-28 | 유안타증권 | Buy | 1,400,000원 | 2Q26 Re: 계절성을 뛰어넘은 실적 |
| 2026-07-28 | 미래에셋증권 | 매수 | 950,000원 | 눈높이는 낮춰도, 자리는 그대로다 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 3Q 성장은 가속화 |
| 2026-07-28 | SK증권 | 매수 | 1,000,000원 | 2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | Buy | 1,100,000원 | 모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상.. |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | Buy | 900,000원 | 2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 매수 | 850,000원 | 광학 계절성 변수는 좋은 변화 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 1,100,000원 | 기판 성장이 주가 방향성 결정 |
| 2026-07-28 | iM증권 | Buy | 910,000원 | 3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다 |
| 2026-07-09 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다! |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 1,400,000원 | 2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더 |
| 2026-07-07 | DS투자증권 | 매수 | 1,300,000원 | 과도한 우려는 매수 기회 |
| 2026-07-06 | iM증권 | Buy | 1,100,000원 | 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단 |
| 2026-07-02 | 교보증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q26 Preview 실적 호조 기대 |
| 2026-06-24 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 핵심은 실적 호조, 광학(카메라)의 경쟁력! |
| 2026-06-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,400,000원 | 기판으로 다시 핀다 |
| 2026-05-26 | 하나증권 | Buy | 1,300,000원 | 전 사업부의 우상향 방향성 |
리포트 모아보기 132
발행일순 · 수집된 자료 기준
FCBGA 낙수효과, SiP 쇼티지: 27년 추정치 상..
27년 추정치 상향으로 OP가 1.34조원에서 1.50조원으로 개선되었고, 매출액은 25.7조원, 영업이익은 1.50조원 수준으로 기대된다. 기판 쇼티지에 따른 FCBGA 낙수효과와 SiP 기판의 수급 타이트함이 가격 인상과 수익성 개선...
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1Q26 Review 성장기업으로 재평가
1Q26 매출액은 5조 5,348억원으로 YoY +11.1%, QoQ -27.3%를 기록했고, 영업이익은 2,953억원으로 컨센서스 2,297억원을 크게 상회했다. 광학솔루션은 비수기에도 북미 모바일 카메라 모듈 수요가 견조했고, 패키지...
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1Q26 Review 성장기업으로 재평가
1Q26 매출액 5조 5,348억원(YoY +11.1%, QoQ -27.3%), 영업이익 2,953억원으로 컨센서스 2,297억원을 크게 상회하고 OPM은 5.3%로 개선되었다. 광학솔루션은 비수기에도 북미 모바일 카메라 모듈 수요와 차...
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우려를 기대로
1Q26 실적은 매출액 5조 5,348억원(+11.1% YoY)과 영업이익 2,953억원(+136.0% YoY)으로 최근 컨센서스를 크게 상회했다. 17 시리즈의 롱테일 수요가 강하게 이어지며 2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24...
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Capa 여력이 신규 고객사 모멘텀으로 이어지..
1Q26 실적은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11%, QoQ -27%이며 영업이익은 2,953억원으로 YoY +136%, OPM은 5.3%를 기록했다. 환율 효과와 북미 모바일 수요의 장기화로 카메라 모듈 출하량이 전년동기 대비...
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1Q 깜작실적! 반도체 기판의 재평가 진행
1Q26 영업이익은 2,953억원(136% yoy)으로 컨센서스 상회하는 깜짝실적을 기록했다. 반도체 기판의 가동율 확대와 믹스 개선이 수익성 개선의 주된 동인으로 작용했고 광학솔루션의 수익성도 증가했다. 2026년 영업이익은 51.5%...
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1Q26 Review: 넓어진 무대 속 두 주인공
LG이노텍 1Q26은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11.1%, QoQ -27.3%를 기록했고 영업이익은 2,953억원으로 OPM +5.3%포인트의 개선을 보이며 분기 최대 매출과 컨센서스 상회를 달성했다. 광학솔루션은 아이폰 1...
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기판이 증명한 업사이드
기판 부문의 멀티플 확장과 실적 추정치 상향으로 업사이드가 지속되고 있다. EV/EBITDA 멀티플이 13배에서 15배로 상향됐고, 기판 실적 추정치도 함께 올랐다. AI 서버향 수요와 BT 기판의 고부가 모델 공급이 실적 반등을 견인하...
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1Q26 Review: Top Tier 기판 업체로의 도약
1Q26 매출액 5조 5,348억원으로 YoY +11%, QoQ -27%이며 영업이익은 2,953억원으로 YoY +136%, QoQ -9%의 성장과 함께 OPM 5.3%를 기록했다. 북미 주요 고객의 신제품 수요 증가와 베트남 생산공장 ...
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눈 높이 상향
26년 1분기 매출액은 5조 5,348억원으로 25년 4분기 대비 27.3% 감소했으며, 모빌리티솔루션을 제외한 사업부 매출은 계절성 영향으로 감소하고 광학솔루션 매출 감소폭이 가장 컸다. 영업이익은 2,953억원으로 QoQ 9.1% 감...
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패키지솔루션이 시가총액의 절반 이상을 설명
패키지솔루션이 시가총액의 절반 이상을 차지하는 핵심 동인으로 부각되고 있다. ‘26년과 ‘27년 이익추정치가 각각 +23%, +22% 상향되며 2H26 실적의 상향 여력이 확인된다. ROE는 ‘26년~‘28년까지 연속으로 15% 이상으로...
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실적 확인, 밸류에이션 레벨업
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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성장궤도 진입: 북미증산 & SiP 쇼티지
북미 제조사 증산과 SiP 쇼티지의 본격화가 성장 궤도를 견인하고 있다. 1Q 영업이익은 2,953 억원으로 YoY +136%로 컨센서스 2,191 억원을 상회했고, 2Q도 컨센서스를 상회할 전망이다. SiP 기판의 쇼티지 및 단가 인상...
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새로운 밸류에이션 필요
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기판 낙수효과: FCBGA 다음은 SiP?
기판 시장은 FCBGA를 시작으로 SiP로의 전이가 가시화되며 기판 전 제품군에 걸친 가격 인상 흐름이 확산되고 있다. 글로벌 기판 공급사들은 6 년 전과 마찬가지로 FCBGA 개발과 투자에 집중하고 하위 기판의 공급 제약이 발생할 수 ...
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시작이 좋다.
LG이노텍의 26년 1분기 매출은 5조 5,257억 원으로, 25년 4분기 대비 27.4% 감소하며 계절성의 영향이 두드러졌다. 광학솔루션 부문의 매출 감소폭이 가장 컸고, 전 사업부 매출이 25년 4분기 대비 감소했다. 원/달러 환율 ...
발행 당시 목표가 460,000원읽기 →
이노텍, 만개(滿開)
데이터가 제공되지 않아 핵심 정보 및 추정치를 도출할 수 없음. 본문에 실제 리포트의 요약 문구가 있어야 정확한 분석이 가능함. 현재 입력은 제목 수준의 메타정보만 포함되어 있어 구체적 투자 리포트 요약이 불가.
발행 당시 목표가 480,000원읽기 →
1Q26 Preview: 우리 패키지가 달라졌어요
1Q26 Preview에서 매출액은 5조 7,400억원, 영업이익은 2,293억원으로 전년대비 각각 +15%, +83%를 기록했고 QoQ로는 매출 -25%, 영업이익 -29%로 감소했다. 북미 주요 고객사의 신제품 수요가 지속되며 당사 ...
발행 당시 목표가 353,000원읽기 →
1Q26Preiview: 비수기를 압도하는 실적
1Q26 Preview에서 영업이익은 2,402억원(+92% YoY)으로 컨센서스 1,762억원을 상회했다. 북미 고객의 부품 재고확충에 따른 견조한 주문과 우호적 원/달러 환율 환경, 기판 업황 반등이 실적 서프의 주요 배경으로 꼽힌다...
발행 당시 목표가 385,000원읽기 →
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