AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다
AI 수요 확대에 따른 외형 다변화와 데이터센터 의존도가 높은 구조가 지속될 전망이다. 2Q26 매출액은 729억원으로 YoY 41.2% 증가, QoQ 6.8% 증가했고 영업이익은 213억원으로 YoY 55.5% 증가했으나 QoQ로는 -...
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기업 리서치 · 095340
ISC(095340) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-13
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 한화투자증권 | Buy | 210,000원 | AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다 |
| 2026-08-05 | IBK투자증권 | 매수 | 180,000원 | 코스닥 기업 성장의 모범답안 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 250,000원 | 새로운 시장이 열린다 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 220,000원 | 더 좋은 하반기 그리고 2027 |
| 2026-06-24 | 하나증권 | Buy | 250,000원 | 테스트 소켓도 LTA 체결 중 |
| 2026-05-26 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | 매수 | 310,000원 | 실적 증명과 밸류에이션 레벨업 |
| 2026-04-28 | SK증권 | 매수 | 280,000원 | AI 러버 소켓의 존재감 |
| 2026-03-30 | iM증권 | Buy | 290,000원 | AI 반도체 수혜 지속과 매출 안정성 강화 |
| 2026-02-05 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 이유 없는 증설은 없다 |
| 2026-02-05 | SK증권 | 매수 | 165,000원 | 비수기 극복 |
| 2026-01-30 | 유진투자증권 | Buy | 165,000원 | 4Q25 Preview: 반드시 거쳐야 하는 AI 수문장 |
| 2026-01-29 | 미래에셋증권 | 없음 | 미제시 | 테스트 많이 된다 |
| 2025-11-26 | 하나증권 | Buy | 130,000원 | 내러티브 & 넘버스 |
| 2025-11-06 | 신한투자증권 | 매수 | 84,000원 | 성장으로 답하다 |
| 2025-10-13 | iM증권 | Buy | 104,000원 | AI 위주의 성장세 지속 |
| 2025-08-19 | 신한투자증권 | 매수 | 81,000원 | 실적으로 보여준 방향성 |
| 2025-08-13 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | 성장이 기대되는 테스트 소켓 전문기업 |
| 2025-07-31 | 유진투자증권 | Buy | 70,000원 | 2Q25 Review: 하반기에 봐요 |
| 2025-07-31 | 하나증권 | Buy | 76,000원 | 하반기는 숫자로 증명 |
리포트 모아보기 28
발행일순 · 수집된 자료 기준
코스닥 기업 성장의 모범답안
ISC는 반도체 테스트 소켓의 글로벌 1위로 실리콘 러버 소켓의 국산화로 매출 안정성을 확보하고 있다. 2023년 SKC 편입 이후 SK그룹 체제하에 운영되며, 2025년 아이세미와 테크드림 인수를 통해 후공정 영역으로 사업을 확장하고 ...
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새로운 시장이 열린다
2Q26 매출 729억원(+41% YoY, +7% QoQ) 및 영업이익 213억원(+55% YoY)을 기록했다. 일회성 비용 약 30억원 반영에도 AI 매출은 591억원으로 수익성을 견조하게 지지했다. 외국인 지분율은 31.31%로 크게...
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더 좋은 하반기 그리고 2027
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테스트 소켓도 LTA 체결 중
하반기로 갈수록 가파른 실적 성장이 예상되며, 2026년 연간 매출은 3,145억원, 영업이익은 1,054억원으로 전망된다. 차세대 AI 가속기 테스트 소켓의 공급 확대로 외형 성장을 견인하고, 데이터센터의 추론 AI 수요 확대에 따른 ...
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AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽
AI 데이터센터용 반도체 및 테스트 소켓의 수요 증가를 배경으로 1Q 실적이 매출액 683억원(YoY +115%), 영업이익 236억원(YoY +237%), OPM 34.6%로 견고한 성장세를 보였다. 2026년에는 매출 3,020억원(...
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실적 증명과 밸류에이션 레벨업
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AI 러버 소켓의 존재감
1Q26 실적은 매출액 683 억원(QoQ -6%, YoY +115%), 영업이익 236 억원(QoQ +8%, YoY)으로 서프라이즈를 기록했다. AI 관련 매출액은 553 억원으로 전사 매출 비중이 81%까지 상승하며 AI Rack 내...
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AI 반도체 수혜 지속과 매출 안정성 강화
AI 반도체 수혜와 장비/소재 부문 실적 개선으로 ISC의 성장세가 지속될 것으로 보인다. FY25 GPU 및 ASIC 가속기 매출은 137%, 560% 상승했고 FY26에도 70%와 75% 증가가 예상된다. FY26 매출 3,290억원...
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이유 없는 증설은 없다
4Q25 매출 723억원(YoY +84%, QoQ +12%), 영업이익 219억원(YoY +192%, QoQ +52%)로 호실적을 기록했다. AI 가속기용 테스트 소켓 매출 비중이 75%로 확대되며 수익성을 견인했다. DDR5/LPDDR...
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비수기 극복
4Q25 매출액 723억원(QoQ +12%, YoY +84%), 영업이익 219억원으로 시장 컨센서스를 크게 상회했다. AI 양산용 소켓 출하 증가가 수익성 개선의 주된 동력으로 작용했고, AI GPU 매출 비중 확대와 대면적화 추세가 ...
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4Q25 Preview: 반드시 거쳐야 하는 AI 수문장
4Q25 매출 632억 원(YoY +61.1%, QoQ -2.0%), 영업이익 189억 원(YoY +152.9%, QoQ +8.9%), OPM 30%를 기록할 전망. AI 수요가 견조한 가운데 메모리 고객사들의 제품 다변화로 매출 기여도...
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테스트 많이 된다
3Q25 매출 645억원(+28% YoY), 영업이익 174억원(+27% YoY); AI 반도체 테스트 소켓 전환 수혜 및 HBM 테스트 솔루션 매출 본격화로 실적 견인. AI 매출 비중은 24년 40%에서 3Q25 67%로 확대되며, ...
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내러티브 & 넘버스
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 130,000원 - 현재주가: 102,600원 참고: 목표주가 산정은 23년 평균 PER 적용(또는 Target PER 37.00) 및 26년 예상 EPS를 기초로 ...
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성장으로 답하다
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 84000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 호실적 기록. 데이터센터 매출액 96%(이하 전년대비) 증가하며 성장 견인. 2. AI부문 고부가 제품 수요 확대...
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AI 위주의 성장세 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 104,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 매출 중심의 성장과 실적 전망 - ISC의 AI 관련 매출은 FY25에 1,404억원으로 YoY 102% 증가하고 F...
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실적으로 보여준 방향성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25년 영업이익 137억원(-8%, 이하 전년대비) 기록. 전년대비 실적 부진은 아쉬우나 비메모리 성장에 주목. 2. 비메모리향 ...
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성장이 기대되는 테스트 소켓 전문기업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 반도체 시장 성장 수혜 기대 2. 자율주행, 로봇용 소켓 수주 본격화 기대 3. 주주가치 친화적인 밸류업 공시는 긍정적입니다....
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2Q25 Review: 하반기에 봐요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 AI 매출 흐름 - 2분기 실적은 매출 517억원(YoY +3.8%, QoQ +63.1%), 영업이익 137억원...
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하반기는 숫자로 증명
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 517억원 (YoY +4%, QoQ +63%), 영업이익 137억원 (YoY -8%, QoQ +...
발행 당시 목표가 76,000원읽기 →
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