BNK금융지주(138930) 증권사 리포트

2Q26 연결당기순이익 2,004억원으로 QoQ -5.2%, YoY -35.2%를 기록했고, 회계상 일시적비용 제외 시 양호한 실적이라는 점이 강조된다. 순이자이익은 7,240억원으로 QoQ -5.1% 감소했으나 전년동기 대비 2.2% ...

2Q26 순이익은 2,004억원으로 컨센서스 2,494억원을 19.6% 하회했다. 그룹의 타워 부동산펀드 외부지분(75%) 매입에 따른 이자비용 증가와 지역 기업 신용등급 하향에 따른 대손비용 증가가 주된 원인이다. 이자이익은 전분기 대...

2Q26 지배주주 순이익은 2,004억원으로 YoY -35%의 어닝 쇼크를 기록했고, 회계적 비용과 충당금 증가가 주요 원인으로 지적된다. 그룹의 NIM은 전분기 대비 하락했고, 대손비용 증가와 CCR 상승으로 수익성 악화가 이어졌다. ...

2분기 순익은 YoY 35.2% 감소했고 컨센서스를 대폭 하회하는 저조한 실적이 확인됐다. 대손비용은 2,300억원으로 크게 증가했고 그룹 건전성 악화가 이익의 하방 리스크를 크게 키우고 있다. 하반기 CET1 비율은 QoQ 16bp 하...

제공된 PDF 전문은 숫자를 원문 그대로 제시하되 구체적 항목 정의가 부족하여 해석에 제약이 있다. 제시된 수치로서 7025.7, 25.11, 26.3, 26.7(원)이 포함되어 있으나 이들 수치의 항목 정의나 단위가 명시되지 않아 추가...

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2Q26 지배순이익은 2,004억원(-35.2% YoY)으로 컨센서스를 크게 하회했고, 외부지분 75% 매입에 따른 정산손실의 이자비용 440억원의 영향이 큰 것으로 보인다. 비이자이익은 1,740억원(+59.8% YoY)으로 증가했고 ...

2Q26 연결순이익은 2,004억원으로 QoQ 5.2% 감소했고, YoY로는 35% 감소했다. 다만 일회성 요인을 제외하면 상반기 누적 순이익은 8.2% 증가했다. 비은행 부문 순이익은 58.6% 증가해 은행부문 이익 감소를 상쇄했다. ...

2Q26 지배주주순이익은 2,192억원으로 컨센서스 2,605억원을 15.9% 하회했다. 하회 요인은 조달비용 상승으로 인한 NIM 하락과 충당금 증가에 기인한다. 이자이익은 전분기 대비 2.0% 증가했고 원화대출은 증가했으나 합산 NI...

1Q 실적은 기대치를 밑돌았으나 2Q 실적은 한 단계 레벨업된 순익 시현이 예상된다. 2Q 추정 순이익은 QoQ 28.9% 증가한 2,725억원으로 컨센서스 상회가 기대된다. 원화대출의 고성장으로 순이자이익이 크게 개선될 전망이며, 2Q...

1Q26 지배주주 순익 2,114억원(+27% YoY)으로 컨센서스에 부합하며 수익성이 개선되고 있습니다. 합산 NIM은 QoQ +7bp로 확대됐고, 경남은행의 마진 상승폭 +8bp가 주도적 요인이며 조달비용 하락이 이익 창출 여력을 강...

1Q26 연결당기순이익은 2,114억원으로 QoQ 369.8%↑, YoY 26.9%↑의 견조한 이익 성장을 기록했습니다. 그룹 NIM은 2.11%로 관리되었고 이자이익은 7,628억원으로 전분기 대비 0.7% 소폭 감소했습니다. 수수료부...

1분기 순익은 2,114억원으로 전년동기대비 26.9% 증가했으나 표면적으로는 상당히 부진한 실적을 시현했다. 그룹 NIM은 QoQ 7bp 상승했고, 캐피탈과 저축은행 포함 시 NIM은 9bp 상승으로 구조적 이익률은 크게 개선될 흐름이...

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1Q26 지배순이익은 2,114억원(+26.9% YoY)으로 컨센서스 부합하며 실적이 개선됐다. 원화대출은 QoQ +1.9%로 성장했고 NIM은 양행 +7bp, 부산은행 +6bp, 경남은행 +8bp QoQ로 전부 개선되어 이익 여력이 확...

1Q26 연결순이익은 기저효과로 YoY 26.9% 증가했다. 이자이익과 수수료이익은 개선되었으나 판관비와 유가증권손익은 부진했다. 비은행 부문의 실적 개선으로 수익구조의 다변화 가능성이 커졌고, 자회사 실적도 호전됐다. 분기당 배당금은 ...

제시된 수치는 원문 그대로 제공되며, 추가 해설은 포함되지 않았다. 주어진 수치는 8025.4, 25.8, 25.12, 26.4(원)로 나열되어 있다. 해석이나 전망 없이 수치만 제시된 구조로 보이며, 데이터의 맥락이 필요하다. 자세한 ...

1Q26 지배주주순이익은 2,002억원으로 컨센서스 2,339억원 대비 14.4% 하회했다. 그룹 이자이익은 전분기 대비 3.7% 증가하고 NIM은 전분기 대비 6bp 상승할 것으로 판단된다. 비이자이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소...

1분기 순익 2,620억원으로 컨센서스 상회가 예상되며, NIM 상승과 대손비용 감소가 실적 개선의 주된 동력이다. 1분기 CET1 비율은 약 10bp 상승해 자본적 여력이 강화될 전망이며 2026F에도 12.4%대 유지 및 연말 12....

4Q25 지배주주 순이익은 450억원으로 YoY 92% 증가하며 컨센서스에 부합했습니다. 분리과세 요건 충족을 재확인했고 TSR 매력은 재차 확보되었습니다. 주주환원율 40%를 반영한 배당정책 아래 DPS는 분기 140원, 연간 840원...