특허와 밸류에이션 불확실성 해소
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기업 리서치 · 196170
알테오젠(196170) 증권사 리포트
알테오젠의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-09.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-09
최근 20건의 발행 증권사3곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 신한투자증권 | 매수 | 520,000원 | 노바티스 Del-desiran 가치 제외 |
| 2026-09-08 | 하나증권 | Buy | 450,000원 | 이제 계약 보다 실적으로 봐야할 때 |
| 2026-09-03 | 신한투자증권 | 매수 | 540,000원 | 세계 최초 유전자 치료제 SC, 서프라이즈 |
| 2026-09-03 | 대신증권 | Buy | 450,000원 | 반복되는 기술수출, ALT-B4 가치 재평가 |
| 2026-08-24 | 신한투자증권 | 매수 | 480,000원 | 암 백신 또한 키트루다SC가 메인 |
| 2026-08-14 | 대신증권 | Buy | 410,000원 | QLEX 순항, 확장되는 플랫폼 |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 410,000원 | QLEX 순항, 확장되는 플랫폼 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 계약 추가로 ALT-B4의 수요 확인, Qlex 추정 .. |
| 2026-08-06 | 신한투자증권 | 매수 | 480,000원 | 벌써 계약 3건, 하반기 몇 발 더 남았다 |
| 2026-07-15 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 시밀러가 아닌 ALT-B4를 쓴 이유가 있지 않겠.. |
| 2026-06-02 | 대신증권 | Buy | 500,000원 | 특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up |
| 2026-05-20 | 대신증권 | Buy | 500,000원 | 검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside |
| 2026-05-14 | 신한투자증권 | 매수 | 620,000원 | 탑픽인 이유 |
| 2026-05-13 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 바이오시밀러 대비 우수성을 입증할 기회 |
| 2026-05-11 | 신한투자증권 | 매수 | 570,000원 | 이제 특허 이슈 해소만 남았다 |
| 2026-03-27 | 신한투자증권 | 매수 | 570,000원 | 한 분기에 2건 L/O 체결, 간담회 내용 정리 |
| 2026-03-26 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트 |
| 2026-02-23 | 신한투자증권 | 매수 | 570,000원 | 영국 특허 첫 판결, 머크에 손 들어줬다 |
| 2026-02-19 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 믿고 다시 돌아봐야 할 때 (NDR후기) |
| 2026-01-22 | 하나증권 | Buy | 580,000원 | 로열티 만큼 중요한 계약 수, 26년이 본격적 .. |
리포트 모아보기 40
발행일순 · 수집된 자료 기준
1조대 매출 제품도 SC제형화 해야 하는 속사..
피하주사제형 개발 및 독점 계약 확대를 통해 향후 매출 다변화와 성장 모멘텀을 보여준다. GSK dostarlimab의 피하주사제형 개발 계약은 총 계약 규모가 $285mn, 선급금 $20mn, 마일스톤 $265mn로 구성되며, MedI...
발행 당시 목표가 640,000원읽기 →
돈을 내고 줄을 서시오
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미국에서의 특허 관련 작은 노이즈에 대한 코..
Halozyme이 미국 특허 무효심판(IPR)을 청구하였고, Halozyme의 특허는 제조방법 특허로서 US 12,221,638 B2의 청구항1의 권리범위가 제조방법의 절차와 조건을 보아 다소 넓은 편이기 때문. 2025년 7월에 ALT...
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독일 가처분 명령의 해석과 향후 전망
독일 가처분 명령은 독일 시장에 한정되며 Halozyme의 KeytrudaSC 판매금지 가처분은 특허권의 유무효 판단과 무관하다. 매출 영향은 독일 2%대에 불과하고 25-26년 추정 매출 합계에서 약 7.7% 정도의 영향으로 보이며 유...
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유럽 시판 허가까지 획득, 연내 추가 L/O도 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가: 640,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 주요 마일스톤 - 3Q25 누적 매출액 1,514억원, 영업이익 873억원 달성 - 이번 ...
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FDA 승인, 이제 전세계가 로열티 낸다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 9월 20일 드디어 한국 바이오 역사상 최초로 국내 플랫폼이 전세계 매출 1위 블록버스터 의약품에 장착되어 FDA로부터 승인 획득....
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FDA 승인과 CHMP 승인 권고, 연내 미국/유럽 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 550000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년9월19일 키트루다SC의 FDA 승인과 CHMP 승인 권고 획득; 키트루다SC가 연내 미국과 유럽 시장에 동시에 진입할 ...
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AZ, 키트루다 우위 이중항체SC 임상 개시
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 - 핵심 투자 포인트 1. 다이이찌 산쿄와 아스트라제네카 출시 일정 맞추고 있다 2. 그 두 회사가 엔허투와 릴베고스토미그 모두 하반기 SC 1상을...
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콥데이 후기; 이제 알테오젠의 시간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 할로자임 86개 특허 청구항 포기로 이슈 해소 2. 키트루다SC 9/23 FDA승인 및 10/1 출시 3. 4분기 실적으로 첫 인식...
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코스피 이전 가능성과 BS까지 시장 확대 부각
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 550,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2대 주주인 스마트앤그로스 형인우 대표가 코스피 이전 상장 요청을 밝히며 현 상황에서 이전 상장 실현이 기대되고 주가가 급등하였...
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ADC 판도 바뀐다. 엔허투SC 임상 개시
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 최초의 ADC SC를 글로벌 1등 ADC 기업과 개발 시작 2. 글로벌 ADC 1등 기업 다이이찌 산쿄의 연매출 38억달러 규모 매...
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PGR 개시, 키트루다SC 출시 및 L/O 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 특허청이 할로자임 MDASE 특허 PGR 정식 심리 개시. 할로자임 주장 대부분 무력화. 2. 특허 침해 소송도 보류 예상되어...
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PGR 심리개시결정, 호재 이벤트 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1) PGR 심리개시결정 및 12개월 심리 기간 - PGR 심리개시결정 → 12개월 후 최종 심결 확인 (2026.06.02 이내) -...
발행 당시 목표가 440,000원읽기 →
IRA 약가 인하, 특허 이슈 종합 분석
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. IRA 약가 인하 이슈는 피하주사(SC)의 임상적 이점 덕분에 SC 제형의 약가 인하 목록 포함 가능성은 낮을 것 2. 특허 소송에...
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NDR 요약: 내부 목표 명확하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 내부 사업 목표를 적극적으로 소통한다. 2. 임상/허가 일정 및 추가 L/O 목표를 공유한다. 3. 마일스톤 유입 내부 전망 및 이...
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빅파마가 선택한 Hybrozyme 기술
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십 2. 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대 3...
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키트루다SC 런칭 카운트 다운
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 - 핵심 투자 포인트 1. 키트루다SC 9월 23일 FDA 승인 후 일주일만인 10월 1일 초고속 런칭 계획 발표는 머크의 의지를 보여주고 있음. ...
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아스트라제네카로 새로운 국면
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 핵심 투자 포인트 1. 할로자임 특허 분쟁 리스크 해소. 이제 오픈북 테스트 2. 아스트라제네카와 총 3개의 피하주사(SC) 개발에 대해 2조 원 규모 계약 체결. ...
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JP모건-DS는 ADC SC 더 확장, 머크는 연내 출..
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 730000원 - 핵심 투자 포인트 1. 머크는 키트루다SC 연내 런칭 및 빠르면 1년 내 30~40% SC 전환 발표 2. 다이이찌 산쿄는 부작용 개선을 목적,...
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