심텍(222800) 증권사 리포트

3Q26 실적이 상향되며 영업이익 837억원으로 컨센서스를 상회했고, 2H26 영업이익은 1,700억원으로 추정되어 이익 확대 구간에 진입했다. 소캠2 매출은 5,535억원으로 QoQ 7.6% 증가하고 YoY 48.5% 증가했으며 MSA...

총 2,742억원 규모의 신규 시설투자 발표로 SOCAMM 모듈 기판 전용공장 신설과 고다층 MSAP 기판 수요 증가에 대응한다. HDI 부문은 SOCAMM 전용공장의 토지·건물을 포함해 1,459억원을 투자해 생산능력을 50% 이상 확...

2,742억원 규모의 증설 발표로 SOCAMM 수요 급증에 대응하며, 신공장(청주) 및 MSAP 기판 생산능력 확대를 포함한다. 28년 이후의 장기 물량 확보를 목표로 하며, 1Q28부터 연간 약 4,500억원의 매출 증대를 기대한다(S...

8/25에 2,742억원 규모의 신규시설투자 공시가 발표되었고 양산은 1Q28로 예고되었다. 투자 구성은 소캠 모듈 전용 신공장 1,459억원, MSAP 캐파 확대 1,051억원, 시스템 IC(Cu Post 개발 및 RF-SiP) 232...

3Q26 영업이익은 767억원으로 전년동기대비 519% 증가하고 전분기대비 21.9% 상승했다. 소캠2 매출 확대와 MSAP 및 비메모리 패키지 비중 증가로 고부가가치 패키지 매출이 본격 반영되며 이익 모멘텀이 강화됐다. 금 가격 하락으...

NDR에서 투자자 관심은 소캠 전망과 수익성의 개선, 과거 사이클과의 차이, 수요 대응 증설 계획에 집중됐다. 2Q26 발표에서 소캠 시장 전망은 종가(2026.08.07) 110,000원으로 상향되었고 상승여력은 68.2%로 제시됐다....

데이터센터용 메모리 반도체 채용 확대에 따라 메모리 패키지 기판의 전방 수요가 확대되고 있다. 21~22년 대규모 증설 이후 BT 기판의 생산능력이 정체되고 있어 공급 측 가격 결정력이 상승하는 상황이다. 26년 하반기를 기점으로 메모리...

2Q26 매출액 5,146억 원, 영업이익 629억 원(YoY +1,035.3%, OPM 12.2%). 우호적인 환율과 고부가 중심의 Mix 개선으로 Blended ASP QoQ +15% 수준을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했다. SOC...

2Q26 실적은 매출 5,146억원(+22% QoQ)과 영업이익 629억원(OPM 12.2%)으로 컨센서스를 각각 +11%, +34% 상회했다. 26년과 27년 영업이익 전망치를 각각 +36% +27% 상향하며 가이던스를 대폭 올렸고, ...

심텍은 2Q26에서 컨센서스를 크게 상회한 실적을 기록했다. 매출액 5,146억원(YoY +51%), 영업이익 629억원(+1,034%), 가동률은 81%에서 85%로 상승 추정됐다. 믹스 개선은 MSAP 패키징 기판과 SOCAMM의 출...

2Q26 전망은 매출 4,561억 원, 영업이익 504억 원으로, OPM 11.1%를 기록하며 YoY 매출 +33.8%, 영업이익 +579.3%의 큰 개선이 예상된다. 패키지 기판 물량 호조가 수익성 개선의 주축으로 작용했고, 공급 중인...

2H26에 소캠2 양산 본격화와 비메모리향 패키지 매출 확대가 실적의 핵심 모멘텀이다. 2Q26 영업이익은 465억원(738% yoy), 3Q26은 558억원(350% yoy)으로 증가가 예상되며, 1Q26에 비해 흐름이 개선되고 있다....

2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회했고, 비메모리향 패키지 매출 증가 속에 소캠2 매출 반영이 확인됐다. 2026년 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정되며 하반기 이익 확대가 주목된다. 소캠2 생산 확대와 매...

주가 고점 대비 -27% 하락에도 중장기 성장 모멘텀은 유지된다. SOCAMM 용량 축소 이슈가 수급 여건을 악화시키는 점은 있지만 모듈 PCB 면적 수요와 LPDDR 기판 수요는 대체로 견조하다고 판단된다. 회사는 SOCAMM PCB ...

2026년 1분기 매출 4,224억원, 영업이익 137억원으로 YoY 매출 39.1% 증가 및 영업이익 흑자전환을 기록했다. 이익 정상화의 주요 원인은 기판 수요 확대에 따른 물량 증가와 고부가 패키지 기판의 매출 비중 강화를 뒀으며, ...

1Q26 영업이익 137억원 흑자전환했고 YoY/34% QoQ 상승으로 컨센서스를 상회했다. 2Q26 영업이익은 402억원으로 추정되며 YoY 625%, QoQ 193% 상승이 기대된다. 2026년 소캠2 매출 확대 및 MCP 중심의 매...

1Q26 매출 4,224억원, 영업이익 137억원으로 컨센서스를 각각 상회했고 원부자재 부담에도 가동률 개선과 제품 믹스 개선으로 호실적이 나타났다. 2Q26E 영업이익은 440억원으로 컨센서스 대비 +27% 상회할 전망이다. 판가 인상...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

261Q Preview에 따르면 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원으로 YoY +38.2%, 흑자전환 및 OPM 2.9%가 예상된다. 당 분기 말 SOCAMM 초도 물량 출하와 기판 호조로 QoQ 상승 흐름이 이어지며 MSAP 적...