본업은 강하고, 탄소섬유는 살아난다
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기업 리서치 · 298050
HS효성첨단소재(298050) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-04
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 신한투자증권 | 매수 | 260,000원 | 본업은 강하고, 탄소섬유는 살아난다 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 270,000원 | 상고하고 실적 기대되는 몇 안되는 업체 |
| 2026-04-28 | iM증권 | Buy | 300,000원 | 2~3분기 타이어코드 판가 인상 탄소섬유 적자.. |
| 2026-03-20 | 신한투자증권 | 매수 | 300,000원 | 든든한 본업과 탄소섬유 기대감 부각 |
| 2026-02-02 | 하나증권 | Neutral | 220,000원 | 탄소섬유의 낮은 실적 가시성 |
| 2026-02-02 | iM증권 | Buy | 300,000원 | 실적부진 주범의 오명 조금씩 벗어낼 탄소섬.. |
| 2025-11-03 | 하나증권 | Neutral | 190,000원 | 3Q25 일회성 비용 대거 반영. 4Q25 회복 |
| 2025-10-31 | 키움증권 | Buy | 240,000원 | 일회성 요인 및 재고조정 영향 |
| 2025-10-31 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 본업으로 버티기 |
| 2025-10-31 | iM증권 | Buy | 240,000원 | 일회성 비용으로 기대치 큰 폭 하회한 아쉬움 |
| 2025-08-01 | 키움증권 | Buy | 260,000원 | 타이어보강재 강세 지속 |
| 2025-08-01 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 본업 호조세 지속 |
| 2025-07-11 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 글로벌 1위의 경쟁력 |
| 2025-07-11 | iM증권 | Buy | 260,000원 | 글로벌 1위 업체의 위용으로 버텨내는 관세 .. |
| 2025-05-07 | 대신증권 | Buy | 270,000원 | 저점 통과 기대감 상승 |
| 2025-04-30 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 다시 주목해야 할 본업 가치 |
| 2025-04-30 | 하나증권 | Buy | 240,000원 | 아라미드 흑자전환. 2Q25도 증익 예상 |
| 2025-04-14 | 대신증권 | Buy | 270,000원 | 시장기대치 부합 전망 |
| 2025-02-05 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 우려 대비 선방한 실적 |
| 2025-02-05 | 대신증권 | Buy | 290,000원 | 든든한 캐시카우, 업황은 저점을 통과 |
리포트 모아보기 25
발행일순 · 수집된 자료 기준
상고하고 실적 기대되는 몇 안되는 업체
2Q26 영업이익 776억원(+126% QoQ)으로 컨센서스 605억원을 크게 상회했고, 타이어코드 매출 648억원(+82% QoQ)이 22년 2분기 이후 최대치를 기록했다. 미-이란 전쟁 이후 급등한 PET Chip 가격이 이번 분기부...
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2~3분기 타이어코드 판가 인상 탄소섬유 적자..
2~3분기 타이어코드 판가 인상 + 탄소섬유 적자 축소로 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 1Q26 영업이익 344억원(+13.5% QoQ)으로 컨센서스 320억원을 +7.5% 상회하였다. 원재료 급등의 효과가 판가 인상으로 본격적...
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든든한 본업과 탄소섬유 기대감 부각
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탄소섬유의 낮은 실적 가시성
4Q25 실적은 영업이익 303억원(QoQ +57%, YoY -34%)으로 컨센(316억원)에 부합했고, 타이어보강재는 448억원(QoQ -11%, OPM 9.7%)으로 전분기 대비 감익되었으나 여전히 견조한 흐름이다. 1Q26 전망은 ...
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실적부진 주범의 오명 조금씩 벗어낼 탄소섬..
4Q25 영업이익 303억원(+56%QoQ) vs 컨센서스 316억원, 4Q25 타이어코드 매출액은 448억원(-10.5%QoQ)으로 감소. 26년 전망은 탄소섬유의 개선과 아라미드의 흑자 전환 기대 속에 전체 영업이익은 2,213억원 ...
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3Q25 일회성 비용 대거 반영. 4Q25 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 역성장 및 컨센서치 못 미침 - 3Q25 영업이익 193억원(QoQ -67%, YoY -56%)으로 컨센(5...
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일회성 요인 및 재고조정 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진의 원인 및 구체 수치 - 매출액 8,009억원(-5.0% QoQ, -3.4% YoY), 영업이익 194...
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본업으로 버티기
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 - 핵심 투자 포인트 1. 시선은 26년으로 견조한 타이어보강재 실적에도 탄소섬유 적자 확대로 올해 감익은 불가피할 전망. 2. 내년에도 타이트한 ...
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일회성 비용으로 기대치 큰 폭 하회한 아쉬움
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25~26년 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 26만원에서 24만원으로 하향한다. 해당 목표주가는 25~26년 예상 BPS 평균...
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타이어보강재 강세 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적과 타이어보강재의 가격 경쟁력 - 2Q25 매출액은 8,430억원(+0.3% YoY, -1.2% QoQ), 영...
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본업 호조세 지속
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270000원 핵심 투자 포인트 1. 본업(PET 타이어코드)의 높은 경쟁력(글로벌 1위)을 통해 작년 3분기 이후 증익 기조 지속. 2. 하반기도 관세 우려 이후 판매량 회복 및...
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글로벌 1위의 경쟁력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. PET 타이어코드 글로벌 1위(M/S 50%) 경쟁력을 바탕으로 실적 개선 가능할 전망. 2. 경쟁사 증설이 부재한 상황에서 양호한...
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글로벌 1위 업체의 위용으로 버텨내는 관세 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 26만원 및 투자의견 매수 유지 2. 2분기 영업이익 592억원(+20.6%QoQ) 및 컨센서스 580억원 소폭 상회 전...
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저점 통과 기대감 상승
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 - 6개월 목표주가: 270,000 - 목표주가 산정 근거: 목표주가는 25E BPS 237,044원에 Target PBR 1.2배 적용. - 현재주가: 17...
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다시 주목해야 할 본업 가치
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. PET 타이어코드 글로벌 1위(M/S 50%) 경쟁력을 통해 부진한 업황에도 경쟁사 대비 양호한 실적 기록. 2. 글로벌 증설이 제...
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아라미드 흑자전환. 2Q25도 증익 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 아라미드 흑자전환. 2Q25도 증익 예상 2. 1Q25 영업이익 컨센 부합 및 부문별 변화 - 1Q25 영업이익은 491억...
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시장기대치 부합 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원으로 하향 - 6개월 목표주가: 270,000 - 25년 E BPS 236,093원에 Target PBR 1.2배 적용 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25...
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우려 대비 선방한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 PET 타이어코드 1위 업체로 어려운 대외환경에도 경쟁사 대비 차별화된 실적 달성. 2. Top-tier 고객사 및 高 판가...
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든든한 캐시카우, 업황은 저점을 통과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 유지 - 25E BPS 176,286원에 Target PBR 1.6배 적용 ## 핵심 투자 포인트 1. 타이어보강재 이익 호조로 4Q24 OP 460억원 시...
발행 당시 목표가 290,000원읽기 →
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