DL이앤씨(375500) 증권사 리포트

2Q26 매출액 1.8조원(YoY -9.5%), 영업이익 1,594억원(YoY +26.3%), 매출은 컨센서스 소폭 상회했고 영업이익은 컨센서스(1,238억원) 대비 크게 상회했다. 주택건축 GPM은 23.3%로 높은 수익성 지속; 고원...

2Q26 매출 1.8조 원, 영업이익 1594억 원으로 각각 YoY -9.5%, +26.3%를 기록하며 시장 컨센서스 대비 매출 4.0%, 영업이익 28.8% 상회했다. 전사 GPM은 17.3%, 주택 GPM은 23.3%로 양호한 수익성...

2Q26 매출액 1.8조원(-9.5%yoy), 영업이익 1,594억원(+26.3%yoy)으로 컨센서스 상회했다. 주택 부문 GPM이 23.3%로 크게 상승했고, GPM도 19.3%가 나오면서 1분기에 이어 높은 이익률을 유지했다. 하반기...

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2Q26 매출 1조 8,029억원(-9.5% YoY)과 영업이익 1,594억원(+26.3% YoY, OPM 8.8%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 주택 부문 매출은 7,145억원(+8.4% YoY)으로 대형 현장 공정의 본격화에 힘입...

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2Q26 실적은 매출 1.8조원(-9.5% YoY), 영업이익 1,594억원(+26.3% YoY), OPM 8.8%로 시장 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 주택/건축 매출은 7,145억원(+8.4% YoY), GPM 23.3%...

2Q26 연결 매출 1.8조 원, 전년 대비 -9.5%, 영업이익 1,594억 원으로 전년 대비 +26.3%를 기록했다. 영업이익은 시장 기대치 1,226억 원을 30.0% 상회했으나, 388억 원의 일회성 이익 반영으로 핵심은 약 1,...

2Q26 영업이익은 1,573억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 대손충당금 반영에도 주택 부문의 높은 수익성과 도급증액이 실적 개선을 견인했다. 하반기에는 국내 2건 신규 수주(1조원)와 북미 플랜트 수주 1.4조원을 추진하며 수주 회복...

2Q26 Preview: 매출 1.68조원(-15.5% YoY), 영업이익 1,292억원(+2.4% YoY)으로 전망되며 컨센서스 매출은 소폭 하회할 가능성이 있다. 주택건축 매출 증가로 GPM 개선세가 뚜렷하고, 플랜트·토목은 기조를 ...

1Q26 매출액 1조 7,628억원(-11.5% YoY), 영업이익 1,485억 원(+17.7% YoY, OPM 8.4%)으로 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망이 제시됐다. 주택 부문 매출총이익률은 17.0%,...

IBK투자증권은 2Q26에서 DL이앤씨의 매출 1.7조 원(YoY -14.4%), 영업이익 1,194억 원(YoY -5.4%)을 추정했다. 영업이익은 시장 기대치 1,119억 원을 6.7% 상회했다. 주택 부문 매출 증가와 함께 원가율은...

2분기 영업이익은 1,497억원(YoY +19%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 또한 일회성 이익이 전망되며, 전사 판관비도 낮은 수준을 유지할 것으로 판단된다. 사우디 과세당국 벌금 부과 공시(8,500억원) 이후 주가가 약세를...

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2Q26 매출 1.8조 원, 영업이익 1,303억 원으로 시장 기대치를 상회할 가능성이 있으며, 이익 개선은 주택부문 마진 개선과 신규수주 증가로 지속될 전망이다. 주택 외 부문에서도 수주 회복 흐름이 뚜렷해지며, SMR(엑스에너지와의 ...

DL이앤씨는 사우디 ZATCA로부터 EPC 수행 관련 법인세 및 가산세 총액 8,533억원(본세 4,392억원, 가산세 4,141억원)을 통보받았으나 실제 납부 가능성은 낮다고 판단한다. 한국과 사우디 간 조세협약 및 사우디 소득세법을 ...

DL이앤씨는 6월 22일 사우디 국세청(ZATCA)으로부터 약 8,533억원 규모의 법인세 과세 통보를 수령했고, 이로 인해 주가는 전일 20.1% 하락했다. 과세는 2006~2019년 수행한 사우디 EPC 프로젝트와 관련되며, OOK(...

DL이앤씨는 2026년 6월 22일 사우디 과세당국으로부터 약 8,533억원의 법인세 추징 통지(본세 4,392억원, 가산세 4,141억원)를 받았으며, 이는 과세의 적정성, 시효, 이중과세 등 3대 쟁점의 논란 속에서 제기됐다. 과세 ...

DL이앤씨에 대한 사우디 과세당국의 약 8500억 원 규모 법인세 부과 통지가 확인되었으며, 본사 한국에서 수행한 설계·조달 업무를 현지의 고정사업장에서 수행한 것으로 간주해 과세가 이뤄진 것으로 공시됐다. 회사는 한-사우디 조세조약 및...