실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 - 매출액: 6,480억원(-4.1% YoY) - 영업이익: 285억원(+115.1% YoY) - 영업이익...

국내 소부장 주가는 AI 우려와 해외 반도체 기업의 보수적 가이던스로 부진한 흐름이 지속되고 있으며, 미국의 고관세 가능성도 수급 회복에 제약으로 작용하고 있습니다. 칩 제조사들의 투자가 선단으로 집중될 가능성이 커 당분간 전공정 1b/...

하나증권은 2월 통신서비스 업종의 12개월 투자의견을 비중확대(Overweight)로 유지하고, 투자 매력도도 ‘높음’을 지속한다고 밝혔다. 4분기 실적 발표가 악재를 해소하며 2025년 1분기에 투자 심리가 개선될 것으로 전망하고, 시...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 360000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 스판덱스 1위 업체로 시황 약세에도 경쟁사 대비 차별화된 실적 달성. 2. 특수가스(글로벌 2위) 인수를 통해 글로벌 탑티어...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 - 4Q24 연결 매출액 7,232억원 (-22% QoQ, -37% YoY), 영업이익 -413억원(적자전환 Qo...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 - 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 서프라이즈 기록. 영업이익은 컨센서스 대비 17% 상회. 2. 2025년 차량SW, 그룹사 투자 등 성장 모...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 꺼지지 않는 동해 가스전에 대한 기대감 2. 배당 매력 3. 연간 순이익 감소에도 불구하고 회사는 1,550원의 결산배당 결정. 51...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이제 시작되는 실적 성장, 25F PER 3.9배는 과도한 저평가 2. 3개월 주가 18% 하락. 미분양 따른 서울원 진행매출 규모 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 295000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 발표 및 실적 구성 - 4Q24 연결 잠정실적은 매출액 1조 1,687억원(+72%, 이하 전년동기대비), 영업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출과 이익 모두 예상을 상회: 매출은 1조1,596억원(+28.9% YoY, +28.2% QoQ)으로 시장 예상치 1조원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 하회 요인 - 4Q24 매출액 1.1조원(YoY -2%), 영업이익 418억원(YoY -46%)으로 영업이익은 최근...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24(P): 매출액 17.8조원, 영업이익 950억원 - 영업이익, 당사 추정(6,150억원) 및 Consensus(5,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 600000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 각각 컨센서스 8%, 7% 상회 - 4Q24 매출액 1조 5,715억원(+22%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 600,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 600,000원으로 상향, 투자의견 매수를 유지 2. 2026년 예상 EPS에 PER 14배를 적용했다. 3. 해외 생...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적을 저점으로 연내 점진적인 회복을 기대. 2. 계절적 비수기 진입, 파운드리 가동률 추가 하락, HBM 공급 지연. 3. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 preview: 연결 기준 매출액 4,472억원(+10.4% y-y, -3.8% q-q), 영업손실 44억원(적지 y-y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 84,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 및 포인트 - 매출액 75.8조원(YoY +12%, QoQ -4%), 영업이익 6.5조원(YoY +132...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 24년 4분기 별도 실적 - 매출액 3,950억원 (+28.5% YoY, +15.5% QoQ) - 영업이익 530억원 ...

키움증권은 보험 업종의 4Q24 프리뷰에서 합산 순이익이 컨센서스를 16% 하회할 것으로 예상한다. 4Q24 합산 순이익은 5,370억원으로 YoY 9% 감소하고 QoQ로도 큰 폭으로 감소할 것으로 보인다. 손해율 상승과 계리 가정 변경...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 79,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 러시아/이란 저가 원유 수출량 감소로 인한 아시아 정제마진 하방 압력 완화 2. 중국 관세 리베이트 축소로 중국 수출량 감소 3. ...