실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적과 컨센서스 이슈 - 4Q24 지배주주순이익은 4,734억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 29.4%,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 지배주주순이익은 1,144억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 18.2%, 18.9% 상회하는 실적을 기록했다. 2....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 72,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 4분기 순익은 YoY 13.9% 감소한 4,730억원을 시현해 컨센서스를 하회. 배경은 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 - 4Q24 연결 매출액은 2 조 7,003 억원(+11.0% YoY, +16.2% QoQ), 영업이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 높은 환율 유지 2. 갤럭시 S25 출시 효과 및 QD-OLED 모니터 수요 성장, WOLED 출하의 견조한 지속 3. 고부가 중...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 확인 - 매출액 3,654억원(+4% QoQ, -44% YoY), 영업이익 -1,498억원(적자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 편의점 산업 저성장 국면 진입, 결국은 기존점 2. 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격. 올해 출점 가이던스도 과거...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. Wuxi 법인 성장세 및 Phoenix 2026 모멘텀 - 2023년 매출액 360 억원에서 2024년 3분기 누적 461 억원 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 핵심 투자 포인트 1. 주택 현장별 매출비중 변화, 플랜트 매출 확대 기반 2025년 실적 턴어라운드 전망(영업이익 86% YoY) 2. 그러나 보수적인 수주/분양계획...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 서프라이즈 - 4Q24 매출 2조 7,004억원 / 영업이익 1,742억원 - 컨센서스: 매출 2조 6,43...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 - 매출액 3.39조원(+2.0%, YoY), 영업이익 405억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치를 23% ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약: 매출액 3,654억원(+4% qoq, -44% yoy), 영업이익 -1,498억원(OPM 적지, 적전 qoq,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 및 차이 원인 - 4Q24 영업이익은 122억원(QoQ +18%, YoY +44%)으로 컨센(215억원)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 컨센서스 대폭 상회 - 매출액 1,084억원(+108.5% YoY)과 영업이익 340억원(+609.2% YoY)...

하나증권은 음식료 업종에 대해 Overweight 관점에서 한국/일본 라면 업체의 4Q24 실적을 비교했다. 삼양식품은 4Q24 매출 4,808억원, 영업이익 873억원으로 각각 YoY 47.1%, 141.5% 증가하며 시장 기대를 크게...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 8800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적은 수요 둔화, 재고 증가 영향으로 3Q16 이후 첫 영업적자를 기록. 2. 상반기까지 업황 둔화가 지속되나 점유율 증가 전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 PET 타이어코드 1위 업체로 어려운 대외환경에도 경쟁사 대비 차별화된 실적 달성. 2. Top-tier 고객사 및 高 판가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 (참고: TP 5.9만원은 2025년 EPS 11,129원에 Target PER 5.4배(글로벌피어 대비 35% 할인) 적용) ## 핵심 투자 포인트 1. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 75,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 효성의 2024년 4분기 실적은 당사의 추정을 크게 상회하는 깜짝 실적 시현 2. 이유는 1)효성중공업 등 지분법 자회사들의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 연결 기준 매출액 3,516억원(-17% YoY), 영업이익 304억원(-57% YoY), 순이익 -21억원(적자전환 Yo...