실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy, 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy, 목표주가 90000원을 유지한다. 건설업종 Top pick 의견을 유지한다. 2. 3Q25 연결 기준 매출액은 7....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 2,500,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 3Q25 매출액 1조 6,240억원(YoY +41.8%), 영업이익 2,200억원(YoY ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ‘어닝 쇼크’에 가려진 기회 요인 2. 관세 리스크 경감 뿐만 아니라 대중화 전기차(EV 2·3·4·5) 라인업 및 하이브리드 포트...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 저점 통과 중. 2026년 방산 정상화 기대 2. 해외 자회사들의 실적 정상화와 방산 부문 추가 대형 수주 목도 시 주가 반등...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 - 매출액 1 조 542 억원(+16.5%YoY, +1.2%QoQ), 영업이익 706 억원(+34.5%YoY, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 관세 비용 증가를 제외하면 양호하나 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회했다. - 매출액 15.0조원(+7.4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. SK온, 엔무브 합병으로 인한 IPO 리스크 소멸 2. 美 ESS 신규 수주 1GWh 및 6.2GWh 우선사업권 확보 3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 28.7 조원(+8.2%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익 1.5 조원(-49.3%YoY, -47.1%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 14만원(목표 P/E 6배) ## 핵심 투자 포인트 1. 하나증권은 기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 14만원(목표 P/E 6배)을 유지한다. 현재주가(10.31) 1...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 19,000원 핵심 투자 포인트 1. BNK금융지주에 대한 투자의견 매수와 목표주가 19,000원을 유지. 3분기 순익은 전년동기대비 38.3% 증가한 2,942억원을 기록해 컨...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 상회 - 연결매출액 21조 8,737억원 (YoY -1.4%, QoQ -1.8%), 영업이익 6,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000 원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025 년 3 분기 연결순이익은 7,466 억원으로 YoY 6.5% 감소, QoQ 7.7% 증가했다. 2025 년 3 분...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 150,000 원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 2025 년 3 분기 연결순이익은 1,69 조원으로 YoY 4.5% 증가, QoQ 3.0% 감소했다. 3 분기 누적 연결순이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 매출과 영업이익이 각각 3조 9,781억원(-12.2% yoy), 484억원(-90.9% yoy)을 기록하며 컨센서스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 무역 긴장 완화로 센티멘트 개선 기대 2. 화주 영향으로 분기별 등락은 존재하나 PCTC(완성차운반선) 이익 성장 추세 견고. 안정...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 거래대금 증가 구간에서는 무조건 가져가야하는 주식 2. 브로커리지와 신용공여 중심 구조로 업계 최고 수준의 ROE를 실현하며 수익성...

## 투자의견 및 목표주가 - 매수 투자의견 유지. 목표주가(12M) 135,000원(상향). - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 80%대 중반에 달하는 HBM QoQ 판매 증가율에 힘입어 대폭 개선되었고, 4Q25에도 HB...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ETC 성장 추세는 유지되고 있는 상황이며, 이전까지 아쉬운 실적을 기록했던 북경한미가 정상화됨에 따라 경쟁 심화로 API 사업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 합병 전 마지막 실적발표, 중요한건 2026년 2. 실적은 신흥국 광산 시장 성장과 북미/유럽 경기회복, 북미 관세반영 재고 선수요 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 84000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 추정치는 부합, 클라우드 성장이 주가 방향성 결정 2. 아쉬운 수익성 기록에도 클라우드 매출 증가가 핵심. 3. 중장기 성장 모...