2개 분기 연속 서프라이즈. 이제 믿어주자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 또 서프라이즈. 코스메카코리아의 3Q25 실적은 매출액 1,824억원(YoY +44%), 영업이익 272억원...
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속도 내는 체질 개선 작업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 실적 주도 - GS리테일의 3Q25 실적은 매출액 32,054억원(YoY +5%), 영업이익 1,111억원(Y...
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간만에 주어진 매수 기회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 및 해외 매출 비중 확대 - 매출액 3,859억원(YoY +122%), 영업이익 961억원(YoY +253...
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착실히 좋아지고 있습니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적이 컨센서스 상회 - 매출액 1조 492억원 (+41.7% YoY, 컨센 대비 6.5% 상회) - 영업이익 ...
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3분기 호실적, 연간 가이던스는 하향 조정
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지): 매수 - 목표주가(유지): 59,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 시장 예상치 상회 - 매출액 1.91조원(-0.6%, YoY), 영업이익 1,168억원(...
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미국 EV 노출도 없고, ESS 성장은 명확
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 18만원으로 상향 조정(기존 11만원) ## 핵심 투자 포인트 1) 사실 상 북미 EV 노출도가 없어 안정적인 실적 흐름일 지속될 것으로 판단 2) 북미 ESS LFP에 대한...
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트래픽에 대한 강한 자신감 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 82000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 컨센서스 상회 - 매출액 2조 870억원(+9% YoY), 영업이익 2,080억원(+59% YoY)으로 ...
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보릿고개를 지나는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 15500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 컨센서스 부합 - 매출액 1,275억원(-22% YoY), 영업손실 54억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스(매...
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모바일 성장세 지속되었으나 일회성 인건비 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 연결 매출액 약 4.0조원(+5.5% YoY), 연결 영업이익은 1,617억원(-34.3% YoY), 영업이익률...
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쏟아진 악재와 가이던스 하향, 그리고…
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 3.5만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 3.5만원으로 하향. 투자의견은 매수로 유지한다. 2. 목표주가 하향은 미국 통관 강화로 인한 4분기 실적 부진 및 셀 공장 ...
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2026년과 그 이후를 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 106000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7,021억원 (-22.6% YoY, 컨센 33% 하회), 영업이익 602억원 (-21.1% YoY, OPM 8.6...
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백화점 본격적으로 호황기 진입
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 유통 본업 실적 기대치 상회 - 3Q25 실적은 순매출 10,103억원(YoY -3%), 영업이익 72...
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주가에 반영되지 않은 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원 - 당분기 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원으로 매...
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자회사 고성장과 배당매력 부각
## 투자의견 및 목표주가 (투자의견과 목표주가를 명확하게 정리) - 투자의견: 매수 - 목표주가: 600000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7조 5,815억원 (+21.4% YoY, 컨센 7.2% 상회), 영업이익...
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잠시 쉬어가는 시기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액은 8,710억원(+21% YoY)으로 컨센서스를 3% 상회 2. PC 매출액은 3,540억원(+29% YoY)으로 ...
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실적에 숨어있는 가능성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출 223억원, 영업이익 87억원. 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스 103억원을 하회했다. ...
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호실적은 긍정적이나, 여전히 아쉽다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호실적 및 구성 - 3Q25 매출액 3.21조원(+3.2%, YoY), 영업이익 1,485억원(+81.5%, Y...
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원가율 개선 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 12개월 선행 EBITDA 1.87조원에 타겟 EV/EBITDA 27x를 적용해 산출했다. 짐펜트라 및 기존 제품 매출 추정치를 하...
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시장 예상치 하회, 녹록치 않은 업황
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(하향) 중립 - 목표주가(하향) ▼ 7,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 B2B 부문 약세 - 2025년 3분기 연결 매출액 3,407억원(-25.0%, YoY),...
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강력한 매수 타이밍
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 3조 1,380억원(+16% YoY), 영업이익 5,710억원(+9% YoY)으로 컨센서스를 3%, 1% 상...
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