CGM 올해 목표치 무난하게 초과 달성할 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출은 785억 원(10% YoY)으로 시장기대치 부합했으나, 영업이익은 10억 원(-73% YoY, OPM 1.3%)으로 ...
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정제마진 강세가 온전히 반영될 4분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 및 26년 실적 전망치 상향에 기인한다. 목표주가 8.8만원으로 상향 조정하며, 투자의견 매수를 유지한다. 2) 정제마진이 ...
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방산 수출마진 41%로 이익개선 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 6조 4,865억원(+146.5% YoY, 컨센 대비 -2% 하회), 영업이익 8,564억원(+79.5% YoY,...
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2026년을 위한 밑그림
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 서프라이즈 및 방산 부문 견조 - 3Q25 매출액 1조 6,196원(48.1% YoY, 컨센 +10.4% 상회), ...
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3Q25 Review: 시장 기대치 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 컨센서스 - 3Q25 매출액 6,095억원(+31.1% YoY), 영업이익 292억원(-26.2% YoY)...
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상선 OPM 13%, 엔진 OPM 21%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 740000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하이라이트 - 매출액 4.4조원 (+22.4% YoY, 컨센 10.1% 상회) - 영업이익 5,573억원 ...
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영업이익 컨센서스 92.4% 상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지) 매수 - 목표주가(상향) ▲ 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 1조 3,003억원 (+20.7% YoY, 컨센 9.5% 상회), 영업이익 2,008억원 (+469...
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음극재와 미국 ESS 시장 진입이 Key
- 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 250,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 방식 및 가치 구성을 명시 - 목표주가를 25만원으로 상향 조정하며(기존 17만 원), 목표주가 ...
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네이버? 섭섭하고 놀랍지만, 손해볼게 없는 ..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 원문에 명시되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 네이버를 전략적 투자자로 유치 - 8.5%(114.6만주) 블록딜 체결 - 자사주 처분 금액 325억 원 유입 - 네이...
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3Q25 리뷰: 관세 상쇄 아쉬우나 매력적인 배..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매출액 28.7조원(+8.2%YoY, 컨센 27.9조원 대비 +3% 상회) 2. 영업이익 1.46조원(-49.2%YoY, 컨센 2....
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3Q25 리뷰: 관세 분담 성과 중요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 영향 1,573억원 반영. 완성차와 분담 협의 진행 중 2. 3Q25 실적 요약: 매출액 15.0조원(+7.4%YoY, 컨센서...
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ESS로 배터리 포트폴리오 강화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 156,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 요인: 정유 및 배터리 부문의 실적 전망치 상향 및 순차입금 감소다. 2. 3Q25 실적: 3Q25 영업이익은 5,...
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필리의 안정화가 관건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 59,000원 - 현재가: 59,900원(25/10/31) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 3Q25 매출액 8,077억원 (+26% Yo...
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낮아진 시장 예상치 상회, 원전 기대감 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 86000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Review: 낮아진 시장 예상치를 큰 폭으로 상회 - 매출액: 7.83조원(-5.2%, YoY) - 영업이익: 1,035억...
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해외 비용 이슈로 시장 예상치 하회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 5,400원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 하회 요인 및 규모 - 2025년 3분기 연결 매출액 2.0조원(-21.9%, YoY), 영업이익 566억원(-9.1...
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투자의견 '중립'으로 상향
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 75000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 1,274억원(+21% YoY), 영업이익 312억원(+31% YoY)으로 컨센서스에 부합(컨센서스: 매출액 ...
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자회사 지분 디스카운트 점진적 해소 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 및 지분가치 변화의 반영 - 목표주가 48만원으로 상향 조정하며, 투자의견 매수 유지 - 목표주가 상향 요인은 LG에너지...
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넘치는 곳간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 184,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 184,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 1.0배...
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주주환원율 50% 조기 달성 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 106,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지, 목표주가 106,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.80배...
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10%에 달하는 주주환원수익률 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 145,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.80...
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