미래에셋증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120,000원 - 목표가는 동사의 12개월 선행 EPS 6,688원에 목표배수 P/E 18.0배를 적용했다. 추가로: Samsung Foundry 및 TSMC향 사업 노출 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 315000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가를 31.5만원으로 상향 조정( OLED 시장 성장률 둔화에 따라 목표주가 산출에서 제외시켰던 동사 보유 SDC 지분 가치 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 핵심 투자 포인트 1. 2025년 하반기 비화공 수주 회복 전망 - 2025년 하반기, 비화공 수주는 7월 삼성전자 P4 Ph4(상동) 마감공사 9,096억원 성...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 6,100원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외 수주 회복과 원전 모멘텀 부각으로 급등 2. 한수원 주도 ‘팀코리아’ 멤버로 체코와 폴란드 원전에 시공사로 선정되었으며, 최근 ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센 상회 2. 2Q25 신규 수주 현황 및 수요 구조 - 신규 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 턴어라운드 가능성 재확인 2. 주력 고객사 비중 확대 및 리오더 재개 - 주력 고객사 비중은 한국 10% 이상, 미국 3...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견은 투자의견(유지) 매수이며 목표주가(유지) 85,000원; 현재주가(25/8/18) 63,800원, 상승여력 33.2% ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 신사업 연료전지 손실 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 2.5만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향은 경쟁사 대비 높은 실적 안정성으로 인한 밸류에이션 프리미엄에 기인한다 2. 현재 풍력 기자재 업체들의 주요 시장인 미국...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 3400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 리뷰: 수익성 개선 활동과 고객사 보상으로 컨센서스 상회 - 매출액은 2.86조원(+11.7%YoY, 컨센서스 2.66조...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출 구성 및 성장 - 매출은 전년 대비 14% 성장한 1,141억원으로 시장기대치 부합 - HPV(21% YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지) 매수 - 목표주가(유지) 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 매출액은 전년 대비 158% 증가한 401억원으로 시장기대치에 부합했다. - 2Q25 영...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 95000원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 쇄신: 매출 2,158억원(+126% YoY), 영업이익 529억원(+466% YoY)로 영업이익 컨센서스 420억원을 26% 상...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 디즈니와의 파트너십 체결로 NAVER의 지분 가치가 8천억원 이상 증가한 것으로 추정되며, 시가총액은 하루 사이 1.3조원 가까이 ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 37000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출은 전년 대비 12% 증가한 562억원으로 시장 기대치 부합, 6연속 사상 최대 실적 경신. 2. 2Q25 영...

## 투자의견 및 목표주가 투자의견(유지) 매수, 목표주가(유지) 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 매출액은 1.5% YoY 감소한 2조 6,227억원이며 컨테이너 매출액은 2조 1,701억원으...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액은 21조 9,501억원으로 7.2% YoY 증가했고, 전기 판매량은 0.4% YoY 증가한 가운데 전기판매수익은 6....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 45000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 예상치를 하회 - 2025년 2분기 한샘 연결 실적은 매출액 4,594억원(-3.9%, YoY), 영업이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 컨센서스 하회 – 매출액 796억원(-3% YoY), 영업손실 118억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스(매출액...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 53,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 리뷰: 대형 프로젝트 효과로 수익성 반등, 장비 경쟁력 재확인 - 2Q25에 매출 1,134억원(-55.7% YoY)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 11000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액: 3,061억원, YoY -0.7% - 국내선 수송량: -6% YoY, 단가: -10% Yo...