화공 포트폴리오 확장과 비화공 기대감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 영업이익은 1,605원(YoY -21%)으로 시장 컨센서스(1,718억원)를 하회할 것으로 전망된다. 다만, 이전 분기들과 ...
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4년 연속 10%대 영업이익률 기록 전망
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1) VMS 부문이 성장 엔진이며 2025년 상반기 자동차 부품 사업의 영업이익률은 9.6%를 기록했다. 동 기간 자동차 부품 부문에서의 실적 기여도가 가장 ...
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키움 음식료 Weekly (9/29)
Kiwoom증권의 음식료 Weekly(9/29) 리포트는 일본 시장에서 삼양식품의 지역별 공략 강화와 주주환원 정책을 중심으로 다룹니다. 삼양식품은 서일본 지역을 담당하는 오사카 영업소를 이전해 지역별 마케팅을 강화하고, 현지 법인 설립...
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Kiwoom Healthcare 종합정리 (9/29)
본 리포트는 제약 섹터의 최신 이슈를 요약한다. 알테오젠은 ADC 피하주사 제형 개발기술에 대한 국제 특허(PCT)를 출원했고 ALT-B4를 활용해 독성이 높은 ADC 의약품의 피하주사 전환과 혈중 농도 조절 안전성 개선을 모색한다. 릴...
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P↑, Q ↑, C ↓ 본격화. 저평가 해소 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: Buy - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2H25 영업이익 4,735억원(+25%YoY), 기대치 상회할 전망 2. 3Q25 매출액은 4조 9,894억원(+27% QoQ...
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학회 발표, 파트너사 공개, 추가 기술 이전 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) NP-201 기술 이전 및 현황 - NP-201(β1 integrin agonist)을 미국 소재 제약/바이오 기업 NewCo에 계...
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다시 온 성수기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 흐름 및 성수기 효과 - 3Q 매출액은 2,908억원 (+56% YoY), 영업이익은 618억원 (+45% YoY...
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10년 뒤에 해외에서 10조
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 매출액은 1조 414억원 (+7% YoY), 영업이익은 916억원 (+41% YoY, OPM 8.8%)으로 시장예상치에 부합...
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K뷰티 성장 지속, 지금이 바로 기회
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 130,000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q: 매출액은 6,998억원 (+12% YoY), 영업이익은 714억원 (+33% YoY, OPM 10.2%)으로 시장...
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K-인디 뷰티 브랜드량 오더 증가 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 89,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 및 성장 동력 - 3분기 매출액은 1,504억원 (+19% YoY), 영업이익은 195억원 (+28% YoY, OPM...
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확장하는 전시 사업, 더해지는 성장 동력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 1H25 실적 개선 및 비용 절감 - 매출 306억원(YoY +22.6%), 영업이익 98억원(YoY+59.4%)를 기록했다. 청주 오스코 위탁운영사업 추...
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주주배정 후 실권주 일반공모, 증자비율 51.2..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 3,300원 ## 핵심 투자 포인트 1. 유상증자 및 자금조달 계획 - 9천억 원 규모의 기명식 보통주 신규 발행 예정 - 신주 발행가액: 2,590원 -...
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피부미용 장비, 톡신, 필러: 부가세 환급, 이..
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관세 불확실성 완화와 실적 기대감에 바닥 확..
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - - 핵심 투자 포인트 1. 셀트리온의 100% 자회사 USA가 릴리의 100% 자회사 Imclone Systems LLC 인수 결정. 2. 공장 인수와 증설에...
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현금 창출력과 주주환원정책 강화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. DPS 및 주주환원 강화 - 올해 연간 DPS 최소 6,000원 이상 제시(+600원 YoY) 및 자사주 추가 매입 및 소...
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직관적 해석과 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY를 유지하고 인터넷 업종내 최선호주로 지속 제시. 2. 목표주가: 100,000원; 주가(9/23): 63,300...
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파운드리 회복, 목표주가 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 105000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 구성요소 - 3Q25 매출액 82.7조원(+11% QoQ)과 영업이익 11조원(+128% QoQ)을 기록, Fn...
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신사업보다는 본업 안정화에 선택과 집중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025 CID에서 ‘신사업 전개’ 파트가 삭제됐고, 신규 취임한 Jose Muñoz 현대차 CEO의 본업 중심 경영...
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더 큰 도약을 위해 쉬어가는 시기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 250,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 채널 믹스 - 3Q 매출액은 1,221억원 (+66% YoY, -5% QoQ), 영업이익은 241억원 (+7...
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변함없는 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 성장 흐름 - 3Q: 매출액 3,609억원 (+107% YoY, +10% QoQ), 영업이익 846억원 (+1...
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