키움증권 리포트

본 보고서는 삼성생명법 재발의 및 지배구조 개편 가능성 하에 삼성생명과 삼성화재의 주주환원 확대 기대가 커지는 상황을 다룬다. 금산분리 이슈와 상속세 재원 확보 필요성이 핵심 배경으로 작용하며, 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분의 처분이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 주가: 매출액 2,785억원(-14% QoQ, -6% YoY), 영업적자 387억원(적전 QoQ, 적지 Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 연간 실적 안정성 및 수익성 개선 - 연간 순이익 8,990 억원(전년비 +64%, YoY) 및 ROE 12.9%(전년대비 4.4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 가동률 상승에 따른 실적 턴어라운드 예상 - 동사는 최근 주요 고객사인 삼성SDI/LG에너지솔루션(매출 기준 합산 80% 추정)의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 22,000원 - 주가(2/14): 18,420원 - 시가총액: 6,220억원 NHN의 목표주가를 2.2만원으로 유지하고 투자의견 Outperform을 유지한다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기적으로는 분기별 견조한 실적에 따른 업사이드 포텐셜이 존재한다. 2. 중기 이상으로는 카드사 및 가링점 간 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q 실적 부진 및 주요 요인 - 4분기 매출액 563억원 (-11% YoY), 영업이익 2,600만원 (-99%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 및 밸류에이션 - 동사 목표주가를 4.6만원으로 유지한다. - 목표주가 산정은 25E 지배주주순이익 1,690억원에 목표...

키움증권의 음식료 Weekly(2/17) 리포트는 CJ제일제당 그린바이오 사업부 매각 본입찰에 MBK파트너스 등 주요 사모펀드가 고점 우려로 불참한 소식을 중심으로 매각의 흥행성 및 CJ 그룹의 현금 확보·구조조정 필요성을 다룬다. 매각...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 매출액 982억(YoY +10.4%, QoQ -6.6%; 컨센서스 부합, 당사 추정치 -1.7% 하회), 영업이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 상회 및 구성 - 4Q24 매출액 744억 (YoY +58.3%, QoQ +25.2%; 컨센서스 +1.3% 상회, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 18,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 하향 및 투자의견 유지 - 동사 목표주가를 1.9만원에서 1.8만원으로 하향하고 투자의견 Outper...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연간 실적 - 연간 지배주주순이익은 46% (YoY) 증가한 1 조 330 억원을 기록했다. - 4분기 지배주주순이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 57,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 인터넷/게임 최선호주 유지; 동사의 목표주가를 기존 5.2만원에서 5.7만원으로 상향 2. 본사 및 기타 사업부문 적정가치 합산:...

2025년 1월 대만 Tech 업종은 합산 매출이 -9% MoM로 감소했으나 YoY로는 +15% 증가했다. 메모리 업종은 여전히 부진해 1월 매출이 -2% MoM, -10% YoY를 기록했고 Nanya는 -2% MoM, -29% YoY로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 개요 - 매출액 200억(YoY +271.3%, QoQ +19.5%; 당사 추정치 -10.7% 하회) - ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (Maintain) - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적과 이익 흐름 - 4분기 연결 매출액은 4,961억 원(YoY +14%, QoQ -17%), 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 53,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 및 마진 - 4Q24 매출액 522억원(-5% QoQ, +15% YoY), 영업이익 196억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 153000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 및 적자전환 - 4Q24 연결기준 영업이익은 -196억원으로 시장 기대치를 하회하였다. - 통상임금...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 370,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 양면적 의사결정 - 향후 5년간 AI 등 게임 업계를 둘러싼 구조변화가 다이내믹하게 나타날 여지가 크며 해당 ...