우려는 적고 기대할 건 많다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 부합도 및 이슈 - 4분기 지배주주순이익은 18% (YoY) 증가한 2,071억원으로 추정...
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RESEARCH DATA
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5공장 증설 가속화. 중장기 실적 눈높이 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 하회 - 4Q24 연결 매출액 2,261억원(+10% QoQ, +30% YoY), 영업...
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온디바이스 AI 수혜주
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미공시 ## 핵심 투자 포인트 1. 온디바이스 AI 수혜주 - OLED 패널에 사용되는 스마트폰용 FPCA가 매출의 50% 이상(3Q24 누적 매출 기준)을 차지 ...
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압도적인 방산의 화력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 650000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 호조 - 4분기 매출액은 4조 8,311억원(yoy +56%), 영업이익 8,925억원(yoy +222%, OPM 1...
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실적 CHECK ! 컨디션 회복 후 케이캡 확장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 57,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 - 매출액 2,358억(YoY +5.2%, QoQ +2.7%; 컨센서스 -2.8% 하회, 당사 추정치 -4.3...
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최악의 상황에서는 일단 탈출
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 연결기준 영업이익은 -771억원으로 적자 지속 - 통상임금 이슈와 퇴직보상금 반영으로 연결기준으로 일회성 비용 1,8...
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개선 기대감은 존재하나 수요는 여전히 불확..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 135,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 주요 요인 - 매출액 4,649억원(-11%QoQ, -61%YoY) - 영업이익 -96억원...
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25년 전망: 오랜기다림 끝에
키움증권 건설 산업 리포트는 25년 전망에서 건설주 상승의 트리거로 주택부문 마진 회복과 PF시장 안정화, 미분양 감소를 제시한다. 수도권 중심의 회복이 예상되나 22~24년 인허가·착공 물량 감소로 25~26년 수도권 준공 물량 감소 ...
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안정적 실적과 현금배당금 증가 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 안정적 실적 유지와 수익성 흐름 - 2024 년 연결순이익은 2 조 6,738 억원으로 사상 최고치였던 2023 년 대비 0....
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4분기 서프라이즈, 2025년에도 이어간다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 서프라이즈 및 구성 - 4Q 매출액 2,738억원(yoy +9.0%), 영업이익 339억원(yoy +276%,...
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실적 견조. 신고가 랠리 이어갈 것으로 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 19,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 지배주주순이익은 전년동기대비 24% 증가한 1,100 억원 기록, 컨센서스 8% 하회. 2. 연간 지배주주순이익은 23% ...
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아픈 손가락 확인 완료, 앞으로는 괜찮다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 200,000원 - 주가(2/10): 144,400원 - 시가총액: 16,731억 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 - 매출액 3,...
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버스가 안 멈췄는데 내릴 필요가 있을까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 - 4Q24 매출액 1,026억(YoY +46.7%, QoQ +15.1%; 컨센서스 +9.4%, 당사 추정치...
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25년 매출 목표치 1조원 제시
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q 실적 및 해외 채널의 성장 기여 - 4Q 매출액: 2,442억원 (+61% YoY) - 영업이익: 396억원 (+...
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본업이 더 악화되기는 어려울 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 주요 요인 - 4Q24 연결기준 영업이익은 92억원(+16% YoY)으로 시장 기대치를 하회하였다. ...
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북미 시장에서 강한 경쟁력 보유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 63,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 실적 포인트 - 매출액 2조 1,423억원(yoy -7.5%), 영업이익 1,802억원(yoy -29.6%...
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중국은 양호했지만, 아쉬웠던 내수
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 85,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q 실적과 내수 약세의 영향 - 4Q 매출액은 5,464억원 (-6% YoY), 영업이익은 1,204억...
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턴어라운드 기대감을 가져볼 만한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연간 지배주주순이익은 전년대비 176% 증가한 8,895 억원을 기록했다. 2. 4 분기 지배주주순이익은 전년동기대비 흑자전환한...
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수주잔고는 꾸준히 우상향 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 및 주요 요인 - 4분기 매출액: 1조 948억원(yoy -27.5%), 영업이익: 421억원(yoy -72....
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가장 중요한 빅파마와의 첫 물꼬! 터졌다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 없음 ## 핵심 투자 포인트 1) 2/7일 릴리와 OLX75016(OLX702A) 공동개발 및 전세계 독점권 라이선스 계약 체결, 규모는 최대 $630mn(약 9,117...
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