이제는 밸류 상단을 뚫어야 할때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 컨센서스 - 3Q25 영업이익 5.65조원(+66% YoY)으로 컨센서스에 부합 - 3Q25 연결기준 ...
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강점이 점점 옅어지고 있음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 490000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 당 분기는 예실차 및 자동차보험 손익이 악화되면서 IFRS17도입 이후 가장 부진한 3분기 보험손익을 기록 2....
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관세 영향 제한적 발생하며 우려 대비 양호한..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 15,000원으로 상향(+15%) ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 영향이 정점을 지날 것으로 예상되는 2026년과 정상화 시점인 2027년 평균 EPS를 기준으로 목...
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4분기도 이상무
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 (유지) - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 이익률 회복 - 매출액 27조 5,724억원(+5.6% yoy), 영업이익 5조 6,519억원(+66.4...
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낮아지는 실적의 눈높이
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,000원 - Target P/B: 0.9배 (기존 1.0배에서 하향) - 12개월 선행 기준 P/E: 18.9배, EV/EBITDA: 7.4배 - 비고: 전일 종가(참...
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영업이익률 30%를 찍고 마는구나
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 49,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 수익성 - 3Q25 매출액 553억원(+13.4% yoy), 영업이익 167억원(+38% yoy) 기록하며...
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앞으로가 더 기대되는 이유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 7,300 원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 중국 사업 본격화 및 실적 가시성 전망 - Signal: 10 월 중국 매출 70% 증가, 3 0 여개 매...
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글로벌 업체들에게서 무수한 악수의 요청이
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 60,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출액 46 억원(YoY +318%), 영업손실 -13 억원(적자지속) - 컨센서스 매출액 60억...
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고비를 지났다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 15,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 - 매출액: 5,434억 원(+1.8% YoY) - 영업이익: 370억 원(-18.2%, OPM 6.8%) -...
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미국 ESS용 캡아세이 매출 시작
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 매출 499억원, 영업이익 21억원으로 기존 추정치 상회. 전년 대비 매출 2024년 1분기 이후 첫 성장세 시현 2. 9...
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분기 최대 실적이지만 여전히 방망이는 짧게 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 원전 관련 모멘텀 유효하나 본질적인 체질 개선이 우선 2. 전통 유틸리티 관심 종목 유지. 요금 인상을 통해 사채 발행 한도 이슈와 ...
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저점에서 반등한 컨테이너 마진
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 2조 7,064억원(-23.8% YoY)으로 외형 축소. 컨테이너 부진(-27% YoY) 및 운임 하락(-38% Yo...
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High card
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 89000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 매출액 3,060억원(-5.2% 전년동기대비, 이하 생략), 영업이익 79억원(-78.3%, 영업이익률 2.6%) 기록. 2....
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다가오는 겨울, 비축해 둔 곳간에 주목
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: - - 핵심 투자 포인트 1. 분기 실적보다 뉴스에 더 민감 2. 자사주 매입·소각 종료 이후 주가 변동성 축소. 3. 추가 주주환원 정책은 해를 넘긴 이후 ...
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4Q25 사상 최대 실적 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적: 3Q25 연결 기준 실적은 매출액 983억원(+79% YoY, +22% QoQ), 영업이익 175억원(+40% Yo...
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전선 부문 수익성개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전선 부문 수익성개선이 나타나고 있다 - 매출액은 3,380 억원(YoY +20.6%), 영업이익은 160 억원(YoY+15...
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기대치 부합. 계속 오르는 데는 이유가 있다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (Maintain) - 목표주가: 220,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 7% (YoY) 증가한 7,230 억원으로 시장 기대치에 부합했다. 2. 보험/증권...
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미국 시장을 뚫는다면 전고점도 뚫을 수 있다..
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 62000원 - 핵심 투자 포인트 1. 한단계 성장한 이익 체력, 시선은 다시 외형 성장으로 2. 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지 3. 미국 진출...
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2026년부터 본격적인 실적 회복세 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 88,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 IRA 종료 영향 - 3Q25 매출액 312억원(+45% YoY, +6% QoQ), 영업이익 9억원(...
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가자! 신고가를 향해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 3Q25 매출액 28조원(+26%qoq, +6%yoy), 영업이익 5.7조원(+165%qoq, +66%...
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