1Q26 Pre - SpaceX 가 끝이 아님
1Q26 연결 지배주주순이익은 1.2조원(YoY +348.9%, QoQ +101.2%)으로 컨센서스를 32% 상회할 것으로 예상된다. SpaceX 포함 혁신기업 투자로 평가이익이 확대되며 1분기 실적에 큰 기여를 기대한다. SpaceX ...
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기업 리서치 · 006800
미래에셋증권(006800) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-10
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 유안타증권 | Buy | 61,000원 | 11월 신규 기업가치 제고 계획 발표 |
| 2026-08-13 | 하나증권 | Buy | 95,000원 | 2026년 2분기 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-08-13 | 교보증권 | Buy | 50,000원 | 2Q26 Review: 2026년 수익구조 고도화의 시작 |
| 2026-08-13 | 유안타증권 | Buy | 75,000원 | 우주에 묻혀버린 양호한 실적 |
| 2026-08-13 | 키움증권 | Buy | 65,000원 | 2Q26 Re: 단기 실적 변동성과 장기 확고한 방.. |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 | 매수 | 50,000원 | 사상 최대 실적 |
| 2026-08-13 | SK증권 | 매수 | 42,000원 | 2Q26 Review: 역대급 실적. 하반기 변동성 관.. |
| 2026-07-15 | SK증권 | 매수 | 51,000원 | 2Q26 Preview: 예견된 스페이스X 대규모 평가.. |
| 2026-07-08 | 대신증권 | Buy | 62,000원 | 브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조.. |
| 2026-05-21 | SK증권 | 중립 | 69,000원 | 해외법인 체력 개선 확인. 지속성 검증 구간 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | 없음 | 80,000원 | 1Q26Review: 적극적인 투자 및 해외법인과 시.. |
| 2026-05-13 | 대신증권 | MarketPerform | 62,000원 | Next Level |
| 2026-05-13 | 유안타증권 | Buy | 93,000원 | 1분기 순이익 1조, 2분기 더 높다 |
| 2026-05-13 | 하나증권 | 없음 | 미제시 | 2026년 1분기 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-05-13 | 하나증권 | Buy | 95,000원 | 1Q26 Re - 이제 시작 |
| 2026-05-13 | 키움증권 | Buy | 90,000원 | 1Q26 Re: 역대 최대 실적, 2분기에 더 큰 거 .. |
| 2026-05-13 | iM증권 | Hold | 65,000원 | 방향과 속도 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 없음 | 74,000원 | 원래 명품은 비싸다 |
| 2026-05-13 | SK증권 | 중립 | 미제시 | 1Q26 Review: 대규모 평가이익 다음은 미래에.. |
| 2026-04-14 | SK증권 | 중립 | 미제시 | 1Q26 Preview: 스페이스X와 함께 |
리포트 모아보기 56
발행일순 · 수집된 자료 기준
스페이스x 상장까지 걱정 없음
1Q26 지배주주순이익은 1조 3,176억원으로 컨센서스 8,292억원을 크게 상회할 전망이며 SpaceX 관련 평가이익의 반영이 큰 기여로 보인다. 위탁매매 수수료는 시장 거래대금 증가로 전분기 대비 28.8% 증가가 예상된다. 트레이...
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성과는 화려, 시험대에 오른 지속 가능성
2025년 해외법인 세전이익은 4,981 억원(YoY +200%)으로 사상 최대치를 기록했고, 해외법인 기여도에 대한 의의가 남아 있다. 향후 3년 평균 ROE가 12.1%로 예상되며, COE 6.4%를 반영한 Sustainable RO...
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IPO 전까지는 걱정 없다
4Q25 지배주주순이익은 5,773억원으로 컨센서스를 50.8% 상회했다. 추정치에는 xAI 관련 평가이익을 3천억원 수준으로 반영했는데 이번 실적발표에서 5천억원의 평가이익이 발생했다. 1Q26 스페이스X 평가이익 1조원 반영 예상 시...
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4Q25 Re: xAI와 SpaceX 평가이익만 1조원 이..
4Q25 실적은 컨센서스를 48.4% 상회했고 연환산 연결 ROE는 17.3%를 기록했다. 4Q에 해외부동산 손상차손이 약 1,000억원 반영됐음에도 xAI와 SpaceX 관련 평가이익이 크게 반영되며 이익 증가에 기여했다. 연간 기준으...
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2025년 4분기 컨퍼런스 콜 요약
2025년 연결기준 세전이익 2조 800억원, 당기순이익 1조 5936억원으로 전년 대비 각각 70%·72% 증가하며 사상 최대 실적을 달성했다. 2025년 말 연결 자기자본은 13.5조원, ROE는 12.4%로 자본효율성이 개선됐다. ...
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All about Space X
4Q25 지배주주 순이익 5,773억원(QoQ +69.6%, YoY +146%)를 기록했고, 투자자산 평가이익 반영으로 예상을 상회했다. 합산 평가익은 3,300억원 반영되었고 부동산 관련 손상차손 1,500억원이 반영되어 순익 구성에 ...
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4Q25 Re: 새로운 시대의 개막을 알리는 서프..
4Q25 지배주주순이익은 5,773 억원으로 전년 동기 대비 146% 증가했고, 컨센서스 대비 약 48% 상회했다. 브로커리지 수수료손익은 82% YoY 증가했고, 3M 일평균 거래량은 8,016 천주로 국내/해외 수수료수익이 각각 12...
발행 당시 목표가 75,000원읽기 →
펼쳐질 미래에 투자하라 (PBR에서 PER로)
자산 토큰화라는 구조적 전환점이 기존 증권주 밸류에이션의 관성에서 벗어나 이익 기반 가치 평가로의 재평가를 가능하게 한다. 로빈후드 사례를 고려하면 플랫폼의 네트워크 효과와 거래대금 의존성의 특성상 시장 선점 프리미엄이 현실화될 여지가 ...
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4Q25 Pre: 컨센 또 상회
4Q25 실적은 컨센서스 대비 9% 상회 전망이며, 4분기 연결 지배주주순이익은 3,346억원(YoY +25.3%, QoQ -1.7%)으로 예상된다. 4Q25 Forecast에서 순영업수익은 963.3 십억원, 영업이익은 422.0 십억...
발행 당시 목표가 36,000원읽기 →
4Q Pre: SpaceX 만 있는 게 아님. 당분간 실..
4Q25 지배주주순이익은 75% (YoY) 증가한 4,110 억원으로, 컨센서스 34% 상회 전망. 브로커리지 수수료손익은 82% (YoY) 증가하며 호실적을 견인할 전망이다. 4Q xAI, SpaceX 는 2026 년 중 평가이익 반영...
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SpaceX 투자 관련 코멘트
SpaceX 상장 시 최대 수혜주는 미래에셋증권이며, SpaceX 기업가치 추정은 약 4,400억달러로 추정된다(2025년 8월 기준). 미래에셋벤처투자의 투자금액은 약 40억원으로 미미한 수준이나 SpaceX 투자금액 기준 미래에셋증권...
발행 당시 목표가 26,000원읽기 →
기대치 상회, 여전히 훼손되지 않은 Catalyst..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000 원 - 주가(11/6): 23,650 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 전년동기대비 17% 증가한 3,404 억원으로 기록했다. 컨센서스...
발행 당시 목표가 33,000원읽기 →
3Q25 Re: 영업이익 말고 순이익을 보셔야 합..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28000원 핵심 투자 포인트 1. 순이익은 시장 기대치 상회 2. 전일 주가 급락은 실적 구조에 대한 시장의 오해에서 비롯된 반응으로 판단 3. 핵심 지표는 세전이익과 순이익이며...
발행 당시 목표가 28,000원읽기 →
관건은 투자목적자산 및 해외법인 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 3,404억원으로 컨센서스를 12.7% 상회하였다. 2. 컨센서스 상회는 1) 국내외 위탁매매 수수료 및...
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3Q25 Re: 예상보다 견조한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 브로커리지와 WM 부문 분기 역대 실적 달성 및 리테일 성장 가속 - 국내증시 일평균 거래대금이 3Q 25.8조원 → 4Q 누적 ...
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2025년 3분기 컨퍼런스 콜
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 브로커리지 및 WM 실적의 분기 최대치 달성 - 3분기 별도 기준 영업이익 2,050억원 (YoY -29.2%, QoQ -44...
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3Q25 Review: Wealth Management 경쟁력 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 당기순이익은 3,404억원으로 QoQ 15.6%↓, YoY 16.9%↑이며, 교보증권 예상도 21.9% 상회함. ...
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3Q25 Preview: 컨센 6% 상회 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 26,000원 - 추가 근거: 목표주가는 12M Fwd BPS 21,964원에 Target P/B 1.11배를 적용해 산출했다. 전체 기업가치에서 우선주 가치를 차감하고 보통...
발행 당시 목표가 26,000원읽기 →
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