코어비즈니스 GREAT, AI는 지켜보아야
4Q25 preview에 따르면 매출액 2조원(YoY+6.4%), 영업이익 1,841억원(YoY+144%)으로 발표될 것으로 예상되며 톡비즈는 6,257억원(YoY+11.2%)으로 시현되고 광고매출은 DA 반등과 함께 YoY 15% 성장...
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기업 리서치 · 035720
카카오(035720) 증권사 리포트
카카오의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-24.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-24
최근 20건의 발행 증권사10곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 하나증권 | Buy | 50,000원 | X/AI로 나뉘는 카카오, 우선은 지켜보자 |
| 2026-08-24 | 교보증권 | Buy | 57,000원 | 성장주로의 복귀를 위한 포석 |
| 2026-08-24 | 한화투자증권 | Buy | 62,000원 | 카카오, 인적분할 공시 관련 코멘트 |
| 2026-08-24 | 미래에셋증권 | 매수 | 52,000원 | 인적분할 결정 |
| 2026-08-24 | 키움증권 | Buy | 70,000원 | 복합적 변수 고려할 필요 |
| 2026-08-24 | 유진투자증권 | Buy | 58,000원 | 인적분할의 긍정적인 측면과 한계점 |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 47,000원 | 국민 메신저 카카오톡, 내 손안의 AI 에이전.. |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 58,000원 | 유의미한 이익 체질개선, AI성과 가시화에 주.. |
| 2026-08-07 | 유안타증권 | Buy | 62,000원 | 성장성 수익성 모두 UP |
| 2026-08-07 | 하나증권 | Buy | 58,000원 | 사용자의 마음을 잡아야 한다 |
| 2026-08-07 | 한화투자증권 | Buy | 62,000원 | 핵심사업 이익 체력 확인 |
| 2026-08-07 | 교보증권 | Buy | 57,000원 | 목표대로 선투자기에도 이익 성장. 낮은 AI .. |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 | 매수 | 61,000원 | 실적 서프라이즈, 주가는 AI 성과가 결정 |
| 2026-08-06 | 미래에셋증권 | 매수 | 52,000원 | 이제는 AI로 증명할 시기 |
| 2026-07-14 | 교보증권 | Buy | 57,000원 | 카나나 서비스의 가능성 증명 필요 |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 매수 | 61,000원 | 본업 양호하나 AI 수익화 검증 필요 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | Buy | 62,000원 | 하반기 강력한 트리거 필요 |
| 2026-05-22 | 미래에셋증권 | 매수 | 58,000원 | 증명이 필요한 시기 |
| 2026-05-14 | 삼성증권 | Buy | 60,000원 | 자회사 매각으로 수익성 개선 |
| 2026-05-08 | 한화투자증권 | Buy | 70,000원 | 비수기에도 확인한 이익 체력 |
리포트 모아보기 125
발행일순 · 수집된 자료 기준
올해 플랫폼 성장의 필요조건, AI 서비스 성..
4분기 매출액 2.09조원(+7%yoy), 영업이익 1,604억원(+113%yoy)으로 컨센서스(1,870억원) 하회 전망. 광고 매출(+14%yoy)은 전분기(+11%yoy)에 이어 두자릿수 성장, 커머스(+7%yoy)도 양호한 성장 ...
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어닝 서프가 없어도 긍정적인 이유: 톡비즈 ..
4Q25 매출액 2조 998억원(YoY 7.3%, QoQ 0.6%), 영업이익 1,918억원(YoY 154.2%, QoQ -7.8%), 매출과 영업이익 모두 컨센 부합. 4Q25 톡비즈 매출 6,148억원(YoY 10%, QoQ 15%)...
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카카오톡 개편으로 톡비즈 고성장 시작
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26년에도 이어갈 고성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 82000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전면적인 앱 개편으로 트래픽 반등 기대: 카카오톡 개편 이후 유저의 일평균 체류시간이 24분에서 26분으로 상승했고 챗GPT 포 카카...
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광고 부문의 구조적인 성장 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 광고 부문의 구조적인 성장 기대: 비즈메시지 고성장(+22%)과 디스플레이 광고(DA) 반등으로 실적 개선 2. 플랫폼 부문 성장 주...
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톡 개편+AI = New Normal의 시작
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 87,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 및 구성 요인 - 매출액 2.09조원(+8.6% YoY), 영업이익 2,080억원(+...
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KaPT가 보여줄 차례
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 흥행: 3분기 매출액 2.09조원(+9%yoy), 영업이익 2,080억원(+59%yoy), 시장 컨센서스(1,637억원...
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전화위복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 - 매출액 2조866억원 YoY +8.6%, 영업이익 2,080억원 YoY +59.4%, 지배순이익 1...
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자회사 효율화 재확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 75,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 모빌리티/카카오페이의 성장 2. 콘텐츠 부문 전반의 강한 비용 효율화 3. 보수적인 채용 기조, 일본 픽코마 중심 마케팅비 절감 ...
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구조적 개선과 긍정적 지표 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 상회 - 매출은 2.09조원(YoY +8.6%), 영익은 2,080억원(YoY +11.9%)으로 컨...
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트래픽에 대한 강한 자신감 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 82000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 컨센서스 상회 - 매출액 2조 870억원(+9% YoY), 영업이익 2,080억원(+59% YoY)으로 ...
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비용은 통제했는데, 매출 성장세는 반등
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 2.09조 원, 영업이익 2,080억 원을 기록하며 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 상회했다. 톡비즈 내...
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명절 효과 이연, AI 검색 도입 효과 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 87000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 검색 및 ChatGPT 도입 효과 기대 2. 트래픽 상승이 광고/커머스 매출 증가 주요 동력. 3. AI 검색 및 숏폼 도입이 ...
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아직 남은 한 발, AI
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 87,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview 및 실적 트렌드 - 매출액 2.05조원(+7.0% YoY, +1.3% QoQ) - 영업이익 1,683억 원(...
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앱 개편에 놀란 가슴, AI가 달래준다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000원 - 6개월 목표주가: 86,000 - 현재주가: 59,600원 - 인터넷 업종 Top-pick 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 매출액 2조 57억원...
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콘텐츠 플랫폼으로 진화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 23일 IF카카오에서 카톡 개편을 공개하며 카톡의 콘텐츠 플랫폼 전환이 핵심으로 제시되고, 첫째 탭을 피드 중심으로 바꾸고 셋째 탭...
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큰 변화에 따른 가능성 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 기재되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 카카오톡 개편 - 카카오톡 내 큰 변화는 1, 3탭 중심. 피드화, 숏폼 지면 추가를 통해 체류시간 감소 문제 개선 기대 ...
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직관적 해석과 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY를 유지하고 인터넷 업종내 최선호주로 지속 제시. 2. 목표주가: 100,000원; 주가(9/23): 63,300...
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'if (kakao) 25' 정리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 카카오톡 개편 - 15년만의 대규모 카카오톡 개편 및 업데이트 발표 - MAU 성장률 정체 및 체류시간 감소가 배경 ...
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