산일전기(062040) 증권사 리포트

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2Q26 매출액 1,642억원(+28.0% YoY), 영업이익 622억원(+34.3% YoY)으로 분기 최대 실적을 기록했고 OPM은 37.9%를 달성했다. 전력망 부진에도 신재생/데이터센터/ESS향 확장으로 실적 성장 가속이 지속됐다....

2Q26 연결 매출액 1,642억원(YoY +28.0%, QoQ +9.2%), 영업이익 620억원(YoY +34.3%, QoQ +11.8%), OPM 37.8%를 기록하며 5개 분기 연속 최대 분기 매출을 경신했다. 신재생·데이터센터·E...

2Q26 실적은 신재생·DC향 특수변압기의 견조한 수요에 힘입어 매출액 1,642억원(YoY +28.0%, QoQ +9.2%), 영업이익 622억원으로 나타났고 OPM은 37.9%를 기록했다. 원가절감과 규모의 경제 효과로 이익구조가 양...

2Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,642억원(+28.0% yoy), 622억원(+34.3% yoy)을 기록하며 컨센서스(1,620억원/603억원)에 대체로 부합했다. 신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장과 맞물려...

2Q26 매출액 1,642억원(+28.0% YoY, 컨센서스 0.6% 상회), 영업이익 622억원(+34.3% YoY, 컨센서스 2.1% 상회, OPM 37.9%)를 기록했다. 신재생/데이터센터향 특수변압기 부문이 큰 폭으로 성장하며 전...

2Q26 매출액 1,604억원(YoY +24.9%), 영업이익 601억원(YoY +29.5%), OPM 37.4%로 컨센서스 부합 예상. 데이터센터향 수주 가속화와 BE 향 변압기 레퍼런스 확대, 리드타임 경쟁력 지속으로 수주 증가가 기...

산일전기는 154kV급 초고압 변압기 생산 역량 확대를 통해 2026~2028년 신규 매출액 Capa를 강화하고, On-site 발전 및 데이터센터 인프라 수요에 맞춘 사업 다변화를 가속하고 있다. 생산공정 스마트화를 통한 수익성 개선이...

2Q26 매출 1,602억원(YoY +24.9%), 영업이익 597억원(YoY +29.2%), OPM 37.3%로 컨센서스 부합 전망이다. 신재생/데이터센터용 특수 변압기 매출이 1,207억원(YoY +38.3%)으로 성장을 견인하고, ...

Bloom으로 열린 성장으로 밸류에이션은 아직 낮고, 신재생 특수변압에서 데이터센터·온사이트 발전 밸류체인으로 확장 중이다. Bloom Energy 벤더 진입으로 수주가 단발성이 아니라는 점이 핵심 모멘텀이며, 2Q26~2027년 실적은...

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1Q26 매출 1,503억원(YoY+52.1%, QoQ+5.8%), 영업이익 555억원(YoY+47.9%, QoQ+6.0%), OPM 36.9%로 4개 분기 연속 최대 실적을 경신했다. 가격 인상에 의존하기보다 물량 확대와 설계·원가 효...

1Q26 매출 1,503 억원(YoY +52.1%, QoQ +5.8%), 영업이익 557 억원, 영업이익률 37.0%로 역대 최고 분기 매출을 기록했다. BE 벤더 등록을 계기로 데이터센터용 변압기 수주 50,277 백만원을 확보했고, ...

1Q26 매출액 1,503억원(+52.1% yoy)과 영업이익 557억원(+48.4% yoy)으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 신규 수주 1,790억원으로 납기가 6개월 내외인 주력제품의 공급이 견조했고, 공정 자동화와 최적화 및 인력...

1Q26 CAPA 증설 기반 외형 성장이 지속될 것으로 보이며, 1Q26 매출액 1,480억원(YoY +49.8%), 영업이익 544억원(YoY +44.9%), 1Q26 OPM은 36.7%로 전망된다. 2Q26부터 EPC Power 향 ...

1Q26 매출액 1,482억원(YoY +49.9%), 영업이익 545억원(YoY +45.3%), OPM 36.6%로 컨센서스 부합이 예상된다; QoQ 이익도 물량 증가와 환율 효과로 증가세를 이어갈 전망. 수익력은 CAPA 확대에 따른 ...

전방 산업의 데이터센터 확대로 특수변압기의 수요가 증가하며 데이터센터 밸류체인 편입에 따른 멀티플 리레이팅 가능성이 커지고 있다. 2026년 매출액은 6,565억 원(YoY +30.8%), 영업이익은 2,479억 원(YoY +36.5%)...

수급 해소 이후 본격 레벨업 가능성이 커지고 있다. AI 데이터센터 확산에 따른 특수변압기 비중 확대와 AI 전력 재편의 직수혜가 이익 체질을 상향시키고 있다. 4Q25 특수변압기 매출은 828억원으로 YoY 130.3% 증가했고 데이터...

4Q25 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)로 컨센서스 대비 상회했다. 매출채권 상각비 회수로 약 69억원이 영업이익에 환입되었고, 성과급 등 일회성 비용은 약 65억...

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