Valuation 매력 부각 위해 management risk ..
2Q26 연결 매출 1.5조, 영업이익 1,252억 원으로 컨센서스 대비 51% 상회. 원화 기준 구리 가격 상승으로 구리가공 부문 실적이 호조를 보였다. 방산 실적은 상저하고 패턴이 예상되며, 2025-2031년 총 1.2조 원 규모의...
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기업 리서치 · 103140
풍산(103140) 증권사 리포트
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최신 수집 리포트2026-08-12
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신동사업 호조로 서프라이즈
2Q26 영업이익 1,252억원(+39% QoQ, +34% YoY)으로 시장 기대치 830억원을 크게 상회했다. 방산사업 부진에도 구리가격 상승에 따른 재고효과로 신동사업 수익성이 크게 개선되었다. 상반기에 이연된 방산 매출은 하반기에 ...
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2Q26 Review: 실적 서프라이즈 기록, 예상 외..
2Q26의 연결 매출은 14,703억 원으로 QoQ +15.7%, YoY +13.6%를 기록했고 영업이익은 1,252억 원으로 QoQ +38.8%, YoY +33.8% 증가했다. 메탈게인의 지속적 기여와 구리가격의 강세가 실적 개선의 핵...
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2Q26 어닝서프라이즈, 올해 연간 실적 큰 폭 ..
2Q26 어닝 서프라이즈의 주된 견인은 신동 부문으로, 연결 매출액은 1.5조원, 영업이익은 1,252억원으로 시장컨센서스 860억원을 크게 상회했다. 신동부문 매출은 4.73만톤(YoY +0.7%, QoQ +7.8%), LME 전기동 ...
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좋은 실적, 상대적으로 부진한 주가
26.2Q 별도 영업이익은 1,010억원으로 QoQ +15.7% 증가하며 시장 기대치를 상회했고, 연결영업이익은 1,252억원으로 QoQ +38.8% 상승했다. 3Q 연결 영업이익은 1,270억원(+1.1% QoQ)으로 개선될 전망이며,...
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신동에서 방산으로 바통 터치 기대
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2Q26 Preview: 메탈 게인으로 지킨 2분기, 방..
2Q26 연결 매출액은 1조 6,359억 원(YoY +26.4%, QoQ +28.7%)으로 견조한 성장세를 보였고, 영업이익은 872억 원(YoY -6.8%, QoQ -3.3%)으로 컨센서스 819억 원에 부합할 전망이다. 방산 매출이 ...
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올해 예상 실적대비 과도한 저평가 구간
2Q 매출액은 1.4조원(YoY +7.5%, QoQ +9.5%), 영업이익은 837억원(YoY -10.6%, QoQ -7.2%), 시장컨센서스 849억원에 거의 부합했다. 신동 판매량은 전분기 대비 소폭 증가해 4.6만톤(YoY -2.2...
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1Q26 Review: 신동이 끌고, 방산은 미루고
1Q26 별도 매출액은 9,688억원, 영업이익은 약 870억원으로 OPM 9.0%를 기록했다. 매출은 컨센서스를 5.5% 하회했으나 신동의 메탈게인 효과로 이익은 양호했고 방산은 시점 이연으로 부진했다. 자회사 흐름은 PMX의 영업이익...
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2026년 사상 최대 실적 전망… 가시권 확보
1Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(YoY +9.9%, QoQ -10.8%)와 902억원(YoY +29.4%, QoQ -1.5%)으로 양호한 실적을 기록했다. 신동 판매량은 자동차를 포함한 전방산업 수요 부진으로 4.39만...
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개선 중이나 불확실성 해소가 먼저
26.1Q 별도 영업이익은 873억원으로 QoQ +21.2%를 기록하며 컨센서스 822억원을 소폭 상회했다. 다만 연결 영업이익은 901억원으로 QoQ -1.5% 하회했고 해외 신동 판매 법인의 미실현손익 등으로 지배주주순이익에 영향이 ...
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아쉬움이 남는 실적과 가이던스
1Q26 영업이익은 902억원으로 컨센서스 941억원을 하회했고, 수락시험 지연과 호르무즈 봉쇄로 방산매출이 이연됐다. 상반기 부진에도 방산 매출은 연간 가이던스를 유지했고, 하반기 정상화로 연간 매출 목표 달성 가능성이 제시됐다. 구리...
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1Q26 Preview: 메탈 효과가 이끈 신동, 방산..
1Q26 연결 매출액은 1조 3,450억 원(YoY +16.3%, QoQ -5.6%), 영업이익은 884억 원(YoY +26.8%, QoQ -3.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 구리 가격 상승에 따른 신동 부문 메탈 게인 효과의 상...
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올해 사상최대 영업이익 달성 가시화
1Q26 매출액은 1.5조원(YoY +25.5%, QoQ +1.8%)이고 영업이익은 1,014억원(YoY +45.5%, QoQ +10.8%), 시장 컨센서스인 903억원을 상회했다. LME 전기동 평균 가격이 12,845불/톤(YoY +...
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정상화된 4분기 영업실적, 올해 실적개선도 ..
4Q25 매출액 1.4조원, 영업이익 915억원으로 컨센서스 부합; 신동 판매량 증가와 LME 전기동 가격 상승에 힘입은 실적 회복이 확인됐다. 연간 가이던스는 매출 4.3조원, 영업이익 2,800억원으로 제시됐고, 1Q 이익은 983억...
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2026 방산 수출 둔화되지만, 구리 가격이 관..
4Q25 연결 매출액 1조 4,245억 원(YoY +16.0%)를 기록했고, 영업이익은 915억 원으로 YoY -8.0%, OPM 6.4%를 달성했다. 다만 별도 영업이익은 720억 원으로 컨센서스 890억 원을 하회했다. 2026년 방...
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수익성에 대한 눈높이를 낮춰도 높은 투자 매..
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조금 더 숨을 고르자
25.4Q 별도영업이익은 720억원(+70.0% QoQ), 연결영업이익은 915억원(+115.0% QoQ)으로 큰 폭 개선되었다. 신동 부문은 전기동 가격 상승에 따른 Metal Gain 확대와 방산 부문의 내수 매출 증가로 두 부문 모...
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'25년 대비 방산 수출 회복 기대
4Q25(E)에서 매출액은 1.5조원, 영업이익은 1,110억원 전망이다. 4Q25 매출은 내수 판매 계절성으로 전체 매출액 기준 전분기비 약 +100% 증가 전망하며, 신동부문은 구리 가격 강세로 전분기비 OPM 상승 기대된다. 202...
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방산 모멘텀 재가동, 신동 부문 구리 가격 수..
4Q25 매출액 1조 5,342억 원, 영업이익 803억 원으로 QoQ +30.7%, YoY +137.2% 성장했으며 컨센서스를 상회하고 투자의견 BUY를 유지하며 목표가 178,000원을 제시했다. 주가가 1/14 기준 126,900원...
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