외형 성장은 신동이, 수익성 개선은 방산이 ..
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기업 리서치 · 103140
풍산(103140) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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올해 사상 최고치 영업이익 예상
4Q25 매출액 1,471.1십억원, 영업이익 1,013억원(YoY +199.0%, QoQ +137.8%), 4Q25 방산 매출 4,258억원(YoY +7.7%, QoQ +87.6%), 신동 판매량 4.7만톤(YoY +7.5%, QoQ ...
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기대에 미치지 못한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 3분기 영업이익은 407억원(-47%QoQ, -35%YoY)으로 키움증권 추정치 845억원과 컨센서스 7...
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더 강한 모멘텀이 필요하다
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 125,000원(하향) 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 부진 및 시장 기대치 하회 - 3Q25별도 영업이익: 424억원, -51.8% QoQ, 시장 예상치 593억원 하회 ...
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실적 저점 통과 중. 2026년 방산 정상화 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 저점 통과 중. 2026년 방산 정상화 기대 2. 해외 자회사들의 실적 정상화와 방산 부문 추가 대형 수주 목도 시 주가 반등...
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변동성은 있으나 방향성은 유지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 142000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25(P) 실적 부진 및 이익 하회 - 3Q25(P): 매출액 1.17조원, 영업이익 430억원 - 영업이익은 당사 추정(87...
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3분기 어닝쇼크 이후 4분기 정상화 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 주요 이슈 - 매출액 1.2조원, 영업이익 426억원 (YoY -42.7%, QoQ -54.5%; YoY...
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주가 조정시 매수는 유효하지만
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 178,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 대비 큰 폭 하회하며 일시적 요인과 신규 리스크가 혼재 - 3Q25 연결 영업이익 426억 원(O...
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변동성 속 구조적 성장성 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Preview: 방산부문 변동성으로 컨센서스 하회 전망 - 3Q25 연결 매출액은 1조 2,055억 원(QoQ -6.8...
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방산 성장 뿐만 아니라 동가격 상승에 베팅할..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 요약: 매출액 1.3조원(YoY +12.6%, QoQ -1.7%), 영업이익 743억원(YoY -0.1%, QoQ -20.7%...
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현대로템향 2차 포탄 수주, 장기 호실적 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 165,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대로템향 대구경 포탄 2차 수주 공시: 총 8,299억 원 규모 대구경 포탄을 2025년부터 2031년까지 6년간 납품 예정 ...
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잠시 숨을 고르자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25.2Q 실적과 마진 흐름 - 25.2Q 별도 영업이익 879억원, +96.7% QoQ; 시장 예상치 [1개월 컨센서스 93...
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단기 흔들림보다 중장기 성장 파이프라인에 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 175000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 노이즈보다 대구경 중심의 방산 성장성에 집중 2. 관세, 매크로 관련 이슈로 주가 조정 시 비중 확대하는 전략 유효 3. 단기 흔들...
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성장엔 이상 무
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 158,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 연결 매출액 1조 2,940억원, 영업이익 936억원 기록(OPM 7.2%) 2. 구조적 실적 성장 스토...
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신동과 방산, 같이 있을 때 시너지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 142,000원 (U) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25(P): 매출액 1.3조원, 영업이익 940억원 - 영업이익, 당사 추정(1,...
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향후 관세 우려 제한적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 리뷰 - 2분기 연결 영업이익은 936억 원으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다. 통상임금 관련 충당금 성...
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방산 매출 성장 기대감 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 개요 및 컨센서스 이탈 - 매출액 1.3조원(YoY +4.9%, QoQ +11.9%), 영업이익 936억원(Y...
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이제 방산 밸류에이션 줘요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 158,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Preview: 연결 매출액 1조 2,875억원, 영업이익 1,205억원 전망(OPM 9.4%) 2) 폴란드 관련 실적...
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리레이팅 완료된 방산. 구리 가격도 강세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 상향(+59.1%) - 6개월 목표주가: 140,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 이스라엘-이란 전쟁 계기로 방산 리레이팅. 구리 가격도 강세 2. 구리가...
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방산에 대한 괜한 걱정을 지우는 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 방산이 이끌고 신동(伸銅)이 뒷받침해주는 구조적 성장 2. 26년 방산 중심의 실적 증가와 해외 공장 설립 확정 시 본격적인 주가 재...
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