투자를 먼저 끝낸 회사의 수확기의 모습
투자 사이클을 먼저 끝낸 회사의 수확기로 수익성 개선이 가속화되고 있다. 중전기 영업이익률은 25.8%로 분기마다 상승하며 글로벌 피어 최상단 수준의 수익성을 보여주고 있다. 홍성 신공장 증설로 물량 증가와 고정비 레버리지 효과가 영업이...
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기업 리서치 · 103590
일진전기(103590) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-24
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SK증권 | 매수 | 124,000원 | 투자를 먼저 끝낸 회사의 수확기의 모습 |
| 2026-08-12 | 유안타증권 | Buy | 125,000원 | 서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력 확대 |
| 2026-08-12 | 미래에셋증권 | 매수 | 114,000원 | 가장 저평가된 전력기기 기업 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 95,000원 | 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | Buy | 125,000원 | 이익 구조는 견조, 눈높이는 조정 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 | Buy | 150,000원 | 이익 구조는 이미 중전기 중심 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | Buy | 150,000원 | OPM 10%, 이익 체력이 달라졌다 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | Buy | 110,000원 | 증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | Buy | 110,000원 | 증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간 |
| 2026-02-20 | SK증권 | 매수 | 124,000원 | 26년 = Q-growth |
| 2025-12-10 | 신한투자증권 | 매수 | 70,000원 | 구조적 호황 지속 |
| 2025-11-19 | 유안타증권 | Buy | 64,500원 | 구조적 마진 개선 본격화 |
| 2025-11-14 | SK증권 | 매수 | 80,000원 | 전선 부문 수익성개선 |
| 2025-10-14 | 유안타증권 | Buy | 47,000원 | 변압기 증설효과 진행 중 |
| 2025-08-27 | SK증권 | 매수 | 47,000원 | 그룹컨콜 후기 |
| 2025-08-18 | 신한투자증권 | 매수 | 50,000원 | 2Q25 Review: 대세에 지장 없다 |
| 2025-08-14 | SK증권 | 매수 | 47,000원 | 중전기기 분기 사상 최대 매출 |
| 2025-08-14 | 유안타증권 | Buy | 47,000원 | 이익 레벨업, 이미 예정된 그림 |
| 2025-07-04 | 유안타증권 | Buy | 44,000원 | 주가는 흔들려도, 실적은 오른다 |
| 2025-06-10 | 신한투자증권 | 없음 | 미제시 | 이제 케이블도 좋다 |
리포트 모아보기 23
발행일순 · 수집된 자료 기준
서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력 확대
2Q26 연결 매출액 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%), OPM 11.3%를 기록하며 서프라이즈를 시현했다. 핵심은 중전기 매출 확대와 수익성의 동반...
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가장 저평가된 전력기기 기업
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변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
일진전기는 전선과 중전기 부문으로 구성된 포트폴리오를 바탕으로 턴키 수주와 부문 간 시너지를 통해 가치창출 여력을 확보하고 있다. 2026F PER은 18.8배로, 초고압 변압기 동종평균 33.3배와 글로벌 전선 동종평균 30.2배를 크...
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이익 구조는 견조, 눈높이는 조정
2Q26 매출액 5,755억원(YoY +10.1%), 영업이익 529억원(YoY +40.6%), OPM 9.2%로 컨센서스 부합 전망이다. 중전기 매출 1,652억원(YoY +25.0%), 영업이익 406억원(YoY +42.0%), OP...
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이익 구조는 이미 중전기 중심
일진전기의 이익구조는 이미 중전기 중심으로 재편되었고, 1Q26 중전기 부문의 강한 마진이 이를 뒷받침한다. 1Q26 중전기 매출액은 1,207억원, 영업이익은 292억원으로 OPM이 24.2%에 이르렀다. 2026년 연결 매출은 2조 ...
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OPM 10%, 이익 체력이 달라졌다
1Q26 연결 매출액 5,061억원(YoY +10.6%), 영업이익 508억원(YoY +49.1%), OPM 10.0%로 컨센서스를 상회했다. 비수기 매출 감소에도 OPM은 두 자릿수로 상승하며 이익 체력이 강화됐고, 중전기 부문이 견조...
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증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간
1Q26 Preview: 매출액 5,586억원(YoY +22.1%), 영업이익 508억원(YoY +49.2%), OPM 9.1%로 컨센서스를 상회할 전망이다. 증설 효과와 중전기 부문 매출 확대가 이익 성장률을 크게 높이는 구간이며, 설...
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증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간
26년 증설 효과의 온전한 반영으로 이익 체질이 상향 구간에 진입했다. 연결 매출액은 2조 3,264억원(YoY +13.8%), 영업이익은 2,176억원(YoY +43.9%)으로 성장세가 기대된다. 중전기 부문의 매출은 6,788억원(Y...
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26년 = Q-growth
4Q25 매출액 6,140억원(YoY +29.8%), 영업이익 440억원(YoY +98.5%)으로 분기 기준 사상 최대 매출액을 기록했다. 26년은 증설효과가 온전히 반영되는 원년으로 본격적 실적성장이 기대되며, 매출액 2조 3,350억...
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구조적 호황 지속
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구조적 마진 개선 본격화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 이익 개선 - 매출 4,502억원(YoY +35.8%), 영업이익 353억원(YoY +140.7%, OPM ...
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전선 부문 수익성개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전선 부문 수익성개선이 나타나고 있다 - 매출액은 3,380 억원(YoY +20.6%), 영업이익은 160 억원(YoY+15...
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변압기 증설효과 진행 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 47,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 3Q25 매출액은 4,239억원(YoY +27.9%), 영업이익은 322억원(YoY +119.4%, OP...
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그룹컨콜 후기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 47,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 관세 영향에 대한 대응 및 가격 보전 - 상호 관세로 인한 대응 능력에 대한 투자자 질문이 많았으며, 관세 부과 이후 고객...
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2Q25 Review: 대세에 지장 없다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 5,228억원(+20.5% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 376억원(+53.4%, 영업이익률 7.2%)으로...
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중전기기 분기 사상 최대 매출
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 47,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적(리뷰) - 2Q25 매출액 5,230억원(YoY+20.5%), 영업이익 380억원(YoY+53.4%, ...
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이익 레벨업, 이미 예정된 그림
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 47000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적: 매출은 5,228억원(YoY +20.5%), 영업이익은 376억원(YoY +53.4%, OPM 7.2%)을 기록했다...
발행 당시 목표가 47,000원읽기 →
주가는 흔들려도, 실적은 오른다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 44,000원 (목표가 45,000) ## 핵심 투자 포인트 1. 전일 주가는 -9.4% 급락했고, 차익실현 및 베트남산 변압기 대미 수출 관세가 46%에서 20%로 하향됐...
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이제 케이블도 좋다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 없음) ## 핵심 투자 포인트 1. 초고압 변압기(66~765kV)와 케이블(66~345kV) 생산능력을 모두 갖춘 업체. 2. 전력 수요 증가로 ‘26년까지 매출액...
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