실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q 실적 강세 및 자본지표 - 1Q 당기순이익 1.5조원, 12.6% y-y 증가, 컨센서스를 3.4% 상회. - CET-1 비율...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 호실적 기반 추정치 소폭 상향조정했으나, 국내 상위 제약사 평균 멀티플 하락, 한올바이오파마 지분가치 하락으로 목표주가 21만원은 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 매출액은 2조 7,385억 원이다. 전 분기 대비 9.9% 증가하였고, 패키지를 제외한 사업부 매출액이 전 분기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 연결 영업이익 2,137억원(YoY-21%)으로 시장 컨센서스(1,905억원)와 당사 추정치(1,974억원)를 상회했다. 서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 1분기 연결 매출액 524억원(YoY +1%, QoQ -55%), 영업이익 10억원(YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기 실적 흐름보다 신사업에서의 한 방이 더 중요 2. 신사업에서의 실적 가시화 시기까지 중장기 관점의 투자 권고. 3. 밸류에이션 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 컨세서스 부합한 호실적 + 중장기 성장 동력 이상무. 컨세서스 부합. 전년대비 실적 성장에 의미. 추정치 대비 컴포넌트 +9%, 광...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 510,000 원 - 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 및 컨센서스 상회 - 1분기 매출액 8,742억원(+31%yoy), 영업이익 4,573억원(+47...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세에 따른 불확실성에도 재고조정 이후 유럽 시장 중심 회복 예상. 2. 높은 유럽 비중(SDI향 65%)과 1분기 EV 판매 호조...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold (Maintain) - 목표주가: 90,000원(12M) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 시장 기대치를 상회 - 매출액 6,298억원(-35% YoY, +25% QoQ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 5,056억원(-0.3%, yoy), 영업이익 1,236억원(-5.1%) - 매출 구성: ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 2분기부터 꾸준히 두자릿수 매출성장 지속 2. 최근 실적 기대감 높아지며 연초대비 주가 32% 상승 3. 2025년 1분기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매도 - 목표주가: 75000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 1,080억원(+14% YoY), 영업이익 330억원(+15% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,050억원, 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 - 목표주가 산출 방식: DCF 밸류에이션 방식으로 산출. 제2올리고동 가동률이 100%에 도달할 것으로 추정되는 33년까지 현금흐름을 현가화하여 총 기업가치...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 연결 실적은 매출액 1.81조원(-4.4%, YoY), 영업이익 810억원(+33.0%, YoY)으로 시장 예상치에 부합했다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 135000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전방 수요 부진과 주요 고객의 중장기 CAPA 전략 변화를 반영하여, 27년 예상 EPS를 -22% 하향 조정하였다. 2. 1Q25...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 105,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적: 컨센서스 대비 소폭 상회하는 실적 기록 - 매출액 6,298억원(+35% qoq, -35% yoy), 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Review: 영업이익 시장 기대치 크게 상회 - 매출액 6,901억원(YoY +26.8%), 영업이익 582억원(YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 5/8일 컨센서스에 부합하는 2025년 1분기 실적을 발표할 것으로 보여 2025년 연간으로 3년만에 이익 증가 전환 기대감이 높...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 컨센서스 부합 - 매출액 2조 7,386억원 (YoY +5%, QoQ +10%) - 영업이익 2,005억원...