대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,850,000원(6개월 목표주가)으로 상향(기존 대비 21% 상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 - 3Q25 영업이익 1,557억원(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 유지. 2. 25E EPS 1,497원(3Q 일회성 인건비 약 1.6천억원 반영 전 기준)...

대신증권은 마이크론의 실적 발표가 시장의 높아진 기대치에 부합하고 메모리 반도체 호황이 AI 수요뿐 아니라 범용 수요까지 강하게 유지될 것이라고 전망합니다. 또한 공급 병목이 여전히 존재해 수급 환경의 개선이 지속될 것으로 보이며, 이와...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 일반 궐련(CC) 사업 확장 가속화 2. NGP 포트폴리오 다변화 3. 강력한 주주환원 ## 주요 실적 및 전망 - 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 86,000원으로 15% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 도입으로 2026년 톡비즈 매출 2조 8,316억원(YoY 26%) 전망; 톡비즈 사업가치 산출 시 반영한 Targ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) - 투자의견 Buy, 목표주가 27,000원 유지 - 12M FWD EPS 2,101원에 PER 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 항체의약품 공장 인수로 관세 리스크 해소 2. 현지 생산시설 확보로 시장 신뢰도 강화 및 CDMO 성장 옵션 확보 3...

대신증권이 자동차부품 업계 리포트에서 한온시스템의 9,000억원 규모 유상증자 공시를 요약하고, 3.5억주 신주 발행에 따른 34% 희석과 25년 만기도래 채무 상환 자금 활용으로 1H25 부채비율을 257%에서 200% 이하로 낮추고 ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 67,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 상향(+8.0%) 2) 목표주가는 12MF EPS 1,611원에 타깃 PER 35...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 1,200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY, 목표주가 1,200,000원 유지. 목표주가는 2025E, 2026E 평균 EPS 41,713원에 타깃 P...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 0 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 매출액 2,005억원(+YoY 5.2%), 영업이익 534억원(+YoY 6.4%), 26년 매출액 2,227억원(+YoY 11.1%),...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (정보 없음) ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 의류 OEM 전문 기업으로 스포츠웨어 및 고기능성 아웃도어를 중심으로 제조·수출하며 나이키, 노스패이스, 언더아머를 고객사로...

드론 전쟁이 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 현대전 양상을 바꾸고 있으며 소형 다중드론의 저비용·고효율 타격 능력과 실시간 정보 공유에 따른 킬체인 단축이 두드러진다. 전선은 더 넓어지고 병력 편제는 소형화되며 대드론 전술의 중요성이 커...

대신증권의 은행 산업 리포트는 2분기 실적에서 커버리지 4대 금융지주를 포함한 주요 은행들이 컨센서스를 상회했고 비이자이익의 견조한 성장과 운용손익 개선이 실적의 주된 원동력으로 나타났습니다. 자본정책의 속도감 있는 실행과 규제 환경 변...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: N/R ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 1위, 글로벌 8위 건설사업관리(CM) 전문기업으로, 국내외에서 30년 이상 프로젝트를 수행. 2024년 글로벌 CM/PM 분야 8위...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현차 CID Preview의 25년 CID에서 봐야 할 네 가지 포인트는 ‘관세/HEV/로봇/주주환원’이다. 2. 미국 관세(25...

반도체주가가 AI 선순환의 범용 반도체 확산에 따라 급등했다. 다만 단기 주가 급등으로 투자자 부담도 커진 상황이며, 기회 요인과 리스크를 재점검할 필요가 있다. 일반 서버 수급 개선과 제품 다변화가 추가 성장 동력을 제공할 것이고, 삼...

호텔신라가 인천공항 DF1 면세사업장 영업을 중단하기로 공시했다. DF1 매출은 작년 4,300억원으로 전체 매출의 11%를 차지했고, 국내 면세업계의 구조적 손실 누적과 공항 면세점의 임차료 구조를 고려해 지속 운영가치가 청산가치보다 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 230,000원 - 15% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. PCC부문은 ① 중국의 완성차 수출의 견조한 성장(25년 7월 YTD 3,546천대, +18.5% yoy)으로 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 - 6개월 목표주가: 74,000원 - 현재주가: 51,300원 (25.09.16) ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 관련 - 2...