대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 참고: 6개월 목표주가도 25,000원으로 제시 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 매출은 498억원으로 추정을 9.2% 상회했고, 서버향 R-DIMM 및...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 125,000원 - 업종 내 최선호주 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적이 부진하여 4,500원으로 결의된 DPS 역시 실망스러울 수 밖에 없었음. 2) 자본시장...

대신증권의 자동차 산업 리포트는 현대차-GM의 포괄적 협력 전략이 재차 확대되며 미국 관세 대응과 규모의 경제 효과를 통한 수혜가 기대된다고 분석한다. 양사 간 공동구매 및 생산 전략의 구체화와 함께 미주 중심의 공급망 현지화가 강조되며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. PER 10배 근접에 따른 환원 정책 변화(자사주 매입 규모 축소, 현금 배당 증가)에 대한 우려 있으나, ‘25년 부동산 관련...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 420,000원 - 6개월 목표주가: 420,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 자회사 지분가치 증가 반영하여 목표주가 42만원으로 16.7% 상향 - 자회사 지분가치 증...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 제시일자: 2025-02-20 - 구분 및 Adj. Price / Adj. Target Price: Buy(매수) 50,000 / Marketperform(시장수익률) 40,000 / N...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 6개월 목표주가: N.R ## 핵심 투자 포인트 1) 메모리 테스트 핸들러 부문: 3Q24 누계 기준 매출비중 43%이며, 메모리 테스트 핸들러는 세계 70%의 점유율로 글로벌 1위 사...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(매수) 유지 - 목표주가: 32,000원 - -8.6% 하향(기존 3.5만원) - 6개월 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미향 매출 5분기 연속 고성장에 주목 2....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 2Q25 북미 BEV 선도업체의 SUV라인 FL 물량 효과 본격화 2. (두 번째 핵심 포인트) 저렴한 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 61,000원 핵심 투자 포인트 1. 시장 내 방산 테마 부각, 러시아 종전 수혜 기대감으로 주가 급등 2. 러시아 연산 24만대 규모의 엔진 공장 보유. 풀캐파 가동 시 연간 ...

대신증권의 보고서는 IMA(Individual Management Account) 가이드라인의 공개 임박과 3월 확정 가능성을 중심으로, 발행어음과 IMA의 도입이 국내 증권사 대형화 및 기업금융 기능 강화에 중요한 제도적 축으로 작용할...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 에너빌리티 실적 및 수주 흐름 - 4Q24 에 energ 빌리티 영업이익 630억원(+27%), 매출액 2.24조원(-7....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 (상향(+8.2%)) - 참고: 목표주가는 2025E, 2026E 평균 EPS 16,524원에 타깃 PER 20.0배 적용. 타깃 PER은 글로벌 Peer ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원 - 6개월 목표주가: 23,000 - 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 23,000원 유지 매수, 유지 - 2025년 목표 P/E 7.98배(평균하단) 유지...

대체로 2025년 이후 북미/유럽의 모듈 재고 감소와 수급 개선으로 업황이 회복 국면에 진입했고, 국내 기업의 실적 개선 모멘텀도 커졌다. 북미에서 모듈 재고 감소와 동남아 모듈 가격경쟁력 약화로 현지 생산 거점을 보유한 국내 기업의 수...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 유지하나 목표주가 43,000원(-28%)으로 하향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 상반기 고객사 수주가 폭발적으로 증가하면서 호실적을 기록했으나, 하반기 매출 비중 높은 주요...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(BUY) 유지 - 목표주가 22,000원 - 6개월 목표주가 22,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 연간 흐름 - 4Q24 매출 2,042억원 (-6.0% yoy /...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 - (참고) 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 16,000원으로 상향(+14%) ## 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 16,0...

대신증권의 IT/PCB 리포트는 PCB 업종의 강세와 MLB 수요 확대 속에서 아이폰 관련 부품업체의 1Q25 실적 개선에 주목한다. 아이폰 16의 판매 부진에도 불구하고 레거시 모델과 일반모델 생산 배정 확대 및 원달러 환율 상승 효과...

삼성화재의 밸류업 정책 발표로 배당성향 강화와 자사주 10% 소각 계획이 공개되었다. 자사주 소각에 따른 삼성생명 지분율 상승이 예상되며, 생명은 화재를 자회사로 편입하기로 금융위원회에 승인 신청했다. 지배구조 정리와 함께 지분법 이익 ...