대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 34,000원 상향(3%) - 6개월 목표주가: 34,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 호조의 주요 요인 - 1Q25 매출과 영업이익은 3,384억원(...

대신증권의 IT 리포트는 3월 비중확대 유지와 1Q25 실적 프리뷰에 주목하며 이익 모멘텀의 상향 여지를 강조한다. 미국의 관세와 소비 둔화 우려에도 온디바이스 및 AI 인프라 투자 지속으로 IT 업종의 실적 개선 여건은 양호하다고 평가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 - 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 기존 대비 7.7% 인상 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산출 방식 및 부문 가치 - 목표주가는 SOTP ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(매수) 유지 - 목표주가: 260,000원(2025년 주당순이익 X 목표 P/E 12.4배 적용)으로 종전대비 4% 상향 - 6개월 목표주가: 260,000원 - 추가 메모: 3월 최선호주...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform(시장수익률) - 목표주가: 20,000원 - 보조 정보: Adj. Price 25,000원 (참고 표기), Adj. Target Price 20,000원 (제시일자: 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 60,000원으로 상향(+7%) - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 60,000원(12개월 Forward 예상 P/E 6배)으로 7% 상향 ## 핵심 투자 포인트...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 및 일회성 요인 - 4Q24 영업이익 2.4조원(+41% YoY) 기록. UAE 원전 관련 충당금 발생 - 4Q24...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 88,000원 (유지) 참고: 목표주가 산출은 12MF BPS 86,309원에 타깃 PBR 1.02배를 적용. 타깃 PBR은 2025E ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 145,000원으로 9.4% 하향 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 하향 근거 - 목표주가 하향은 연결자회사의 주가하락에 따른 NAV 감소를 반영. 2) 2024년 실...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 레이저티닙 글로벌 상업화 성공으로 인한 실적 성장과 현금 흐름을 기반으로 신약 파이프라인 강화에 대한 기대감이며, 이는 여전...

대신증권 IT 업종 리포트는 3월에도 비중확대를 유지하며 휴대폰 부품에 주목한다. 삼성전자 갤럭시S25와 애플 아이폰16e의 출시가 1Q25 휴대폰 부품 가동률과 실적 개선으로 이어질 것으로 전망되며, 중국의 범용 IT 부품 공급 확대도...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 80,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 국내 생산능력 확대 및 고수익 스킨케어/선제품 중심 성장 - 지난해 핵심 경쟁력인 선제품 주문 폭증으로 국내 가동률이 100...

다음은 요청하신 형식에 맞춘 하이브 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310,000원 - 추가 내용: 상향 폭은 +15% 상향, 업종 내 최선호주 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 20...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 240,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 다수의 바이오시밀러 신제품 출시가 예정되어 있으며, 원가율 하락 및 PPA 상각비 기저효과에 따른 이익 개선 본격화 전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 210,000원(+17%)으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년에도 K뷰티의 높아진 글로벌 침투율을 바탕으로 인디브랜드의 수출 호조가 지속되며 국내법인의 견조...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 13,000원 - 6개월 목표주가: 13,000 - 비고: 4Q 양호, 2025년 갤럭시S25(울트라) 매출 증가 기대 … 목표주가 하향(7.1%) ## 핵심 투자 포...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 - 추가 메모: 매수에서 -19.4% 하향 조정 반영(목표주가가 기존 44,000원에서 35,000원으로 하향) ## 핵심 투자 포인트 1) K-ICS비율 관...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 영업이익 1.12조원(+122% YoY) 기록. 일회성 서프라이즈 2) 가스도매사업 영업이익 9,739억원(+98%, +...

1Q25 이익상향 전망으로 IT 부품 수출과 출하가 증가할 것으로 보이며, 2025년 스마트폰 신모델 출시와 중국의 보조금 정책 효과로 휴대폰 부품 업체의 실적 개선이 기대된다. PCB 업종은 상반기 MLB 중심의 수주 증가와 데이터센터...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 유지 - 6개월 목표주가: 64,000 - 12M FWD EPS: 1,253원에 PER 51배 적용 수준 - 목표주가 64,000원은 잔여이익평가모형(RIM)을...