삼성화재의 밸류업 공시와 이후 시나리오
키움증권이 2025-02-03 발행한 보험 리포트에서 삼성화재의 밸류업 공시와 이후 시나리오를 분석하였다. 삼성화재는 1월 31일 삼성 계열사 중 처음으로 기업가치 제고 계획을 공시했고, 주주환원 확대와 본업 경쟁력 강화, 신성장 동력 ...
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키움증권 리포트
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4Q24 Preview: 실적 눈높이는 낮출 필요
키움증권은 보험 업종의 4Q24 프리뷰에서 합산 순이익이 컨센서스를 16% 하회할 것으로 예상한다. 4Q24 합산 순이익은 5,370억원으로 YoY 9% 감소하고 QoQ로도 큰 폭으로 감소할 것으로 보인다. 손해율 상승과 계리 가정 변경...
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키움 음식료 Weekly (2/3)
키움증권의 음식료 Weekly(2/3) 리포트는 식품주 이슈를 요약한다. 오리온은 광장시장에 알맹이네 과일가게 팝업스토어 시즌2를 열어 4주간 현장 소비자 접점을 확대한다. CJ제일제당은 미국 슈완스와 C9 협력을 통해 e스포츠 접점을 ...
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1분기도 실적 부진 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진: 매출액 3.8조원(-5%QoQ, -29%YoY), 영업이익 -2,567억원(적자전환 QoQ, 적자전환 YoY...
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단기 실적 및 정책 불확실성 지속은 불가피
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 매출액 6.5조원 (-6% QoQ, -19% YoY) - 영업이익 -2,25...
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AI가 끌고, 중국이 밀고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진: 매출액 2조 4,923억원(-5% QoQ, +8% YoY), 영업이익 1,150억원(-49% QoQ, +1...
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본격적인 실적 개선과 긍정적인 수주 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 서프라이즈 및 주요 요인 - 4분기 매출액 3조 2,532억원(yoy +45.8%), 영업이익 1,...
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Not enough to provide spark
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 배당 - 4Q24 영업이익 8.1조원(+15%QoQ), 매출액 19.8조원(+12%QoQ), 당사 예상치 부합 -...
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글로벌 경쟁 심화 예고, 투자의견 하향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 245,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 비용 이슈 - 매출액 46.6조 원(+11.9% YoY, +8.6% QoQ), 영업이익 2.82조...
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견고함이라는 수식어가 어울린다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 전망 - 4분기 매출액 2,663억원(yoy +6.1%), 영업이익 253억원(yoy +181.1%, OPM 9.5...
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상대적 우위는 존재
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 동사 목표주가를 기존 26만원에서 27만원으로 상향하고 인터넷/게임 업종 내 최선호주 의견을 제시한다. 2. LY Corpora...
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악재만 반영된 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 - 4Q24 단독 영업이익 -1,139억원으로 예상치 하회. - 4Q24 연결 매출액 22.8조원(+3% Qo...
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성장의 핵심은 북미 시장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 295000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 수익성: 4분기 매출액 1조 3,595억원(yoy +31.9%), 영업이익 1,199억원(yoy +76.1%, ...
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자동차보험료 인하, 이익 추정치 하향 불가피
키움증권이 발행한 보험 산업 리포트에 따르면 2025년 자동차보험료는 0.4~1.0% 인하될 예정이며 이는 2022년부터 4년 연속 인하다. 과거 인하 폭은 2022년 1.2~1.4%, 2023년 2.0~2.5%, 2024년 2.1~3....
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실적도 ‘25년 가이던스도 예상치 상회!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 개선 및 마진 관리 - 4분기 연결 매출액 1조 2,564억 원(YoY +17%, QoQ +6%), 영업이익 3...
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이제부터 순항 시작
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 전망 요약 - 4분기 매출액 6,420억원(yoy +5.5%), 영업이익 811억원(yoy -9.0%, OPM 12...
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해외 확장 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 63,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q 실적 요약: 에이피알의 4분기 매출액은 2,200억원 (+45% YoY), 영업이익은 380억원 (+11% YoY, OPM ...
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구조조정 효과 본격화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 영업이익 831억원, 시장 기대치 하회. 모바일용 POLED 패널의 계절적 성수기 효과에 힘입어 흑자 전환했으나, IT O...
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매출처 다변화 및 신규 장비 통한 성장 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미제공 ## 핵심 투자 포인트 1. 공정 미세화에 따른 오버레이 계측 횟수가 증가 중이며, 후공정 및 기판 등으로의 동사 장비 사용처가 다변화됨에 따라 가능한 성장이다. 2....
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분기 최대 실적 갱신 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 79,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview 및 실적 견인 요인 - 4분기 매출액 1조 4,607억원(yoy +47.7%), 영업이익 1,859억...
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