키움증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 없음 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 연결기준 영업이익은 1,061억원으로 YoY -49% 감소. 통상임금 이슈에 따른 일시적 퇴직 충당금 증가(353억원)와 면세...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 일회성 비용 - "4Q24 연결기준 영업이익은 277억원으로 YoY -49% 감소" - "PF 개발 사...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 확인 - 매출액 3,654억원(+4% QoQ, -44% YoY), 영업이익 -1,498억원(적자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 14,000원 - 주가(2/5): 10,350원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 부진과 원인 - 4Q 매출액 3,823억원 (-2.6% Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 19,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 및 주요 요인 - 4분기 매출액 2조 7,004억원(yoy +11.0%), 영업이익 1,742억원(yoy +120.5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 서프라이즈 - 매출액 1,042억원(+3% QoQ, +25% YoY), 영업이익 250억원(+36% QoQ, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 컨센서스 부합 및 개선 흐름 - 4분기 매출총이익 4,548억원(yoy +6.0%), 영업이익 824억원(yoy ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 핵심 투자 포인트 1) HRSG가 핵심 제품으로 매출과 수주잔고를 견인 - 수년간 이어질 HRSG 수주 랄리 - 2024년 신규 수주는 전년 대비 약 3배 증가한 약...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적: 매출액 9,389억원(yoy -4.3%), 영업적자 109억원(적자전환, OPM -1.2%)을 기록하며 어닝 쇼크...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 사상최대 순이익과 4분기 실적 증가 - 2024년 연결순이익은 3.74 조원으로 2023년 대비 9.3% 증가, 사상 최대...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 업종 최선호주 격상 - 동사의 목표주가를 기존 4.5만원에서 5.2만원으로 상향하고 인터넷/게임 업종 최선호...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적과 비용구조 - 매출액 1조 6,099억원(+3% YoY), 영업이익 434억원(-21% YoY, OPM 2.7...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 유럽 중심의 강도 높은 구조조정 예상 - 매출액 2.5조 원(+1.9 YoY, +0.5% QoQ), ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 83,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 외형과 이익률 모두 중국 업황 턴어라운드가 필요하다 - 외형과 이익률, 모두 중국 업황 턴어라운드가 필요하다는 점이 투자 포인트로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 원가 구조 - 4분기 매출액은 4,124억 원(YoY -18%, QoQ +1%), 영업이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 - 4Q24 연결 매출액 7,232억원 (-22% QoQ, -37% YoY), 영업이익 -413억원(적자전환 Qo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 73,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 DS(반도체) 영업이익은 예상보다 양호했고, HBM 비중 확대와 이에 따른 DRAM의 blended ASP 상승이 기대치...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 반도체 부문 성장 집중 및 신제품 주목 - 동사는 3D 검사 장비 전문 업체로 SMT, 반도체, 이차전지 공정에서 외형 제조 불량 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 375,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 상회 - 매출액 14.7조 원(+0.3% YoY, +5.1% QoQ) - 영업이익 9,86...

키움증권이 2025-02-03 발행한 보험 리포트에서 삼성화재의 밸류업 공시와 이후 시나리오를 분석하였다. 삼성화재는 1월 31일 삼성 계열사 중 처음으로 기업가치 제고 계획을 공시했고, 주주환원 확대와 본업 경쟁력 강화, 신성장 동력 ...