숨고른 실적, 달려나가는 R&D
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 150,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 매출 및 영업이익은 5,700억원(YoY -5%), 220억원(YoY -54%, OPM ...
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비빌 언덕은 배당과 밸류에이션
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 저점은 통과. 우선 실적보다 주주환원에 주목 2. 비우호적인 업황으로 단기적인 분기 실적 개선 폭은 제한적일 전망 3. 6%대의...
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보릿고개를 지나는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 15500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 컨센서스 부합 - 매출액 1,275억원(-22% YoY), 영업손실 54억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스(매...
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3Q25P Review: 전방시장 회복세 전환, 미국지..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 21000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P Review: 매출액 603억원, 영업이익 47억원으로 전년동기 대비 각각 30.2%, 575.8% 증가하며 시장 기대치...
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3Q25P Review: 원료 의약품 수출 호조
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 3Q25 연결 매출액 5,700억원(-5%yoy), 영업이익 220억원(-54%yoy, OPM 3.9...
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모바일 성장세 지속되었으나 일회성 인건비 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 연결 매출액 약 4.0조원(+5.5% YoY), 연결 영업이익은 1,617억원(-34.3% YoY), 영업이익률...
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쏟아진 악재와 가이던스 하향, 그리고…
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 3.5만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 3.5만원으로 하향. 투자의견은 매수로 유지한다. 2. 목표주가 하향은 미국 통관 강화로 인한 4분기 실적 부진 및 셀 공장 ...
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2026년과 그 이후를 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 106000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7,021억원 (-22.6% YoY, 컨센 33% 하회), 영업이익 602억원 (-21.1% YoY, OPM 8.6...
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백화점 본격적으로 호황기 진입
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 유통 본업 실적 기대치 상회 - 3Q25 실적은 순매출 10,103억원(YoY -3%), 영업이익 72...
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3Q25 양호한 성과 달성, 이젠 2026년을 볼 때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,700원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 2026년 전망 - 3Q25 매출 7,807억원(+10%), 영업이익 465억원(-11%), OPM 6.0%...
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단기 이벤트 노이즈, 중장기 성장 가시성이 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센 부합. 커머스 사업 확장이 실적 견인. 단, 비용 부담 증가 2. ‘26년 커머스 확장 효과 소멸 예...
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아직도 ‘오딘’뿐
다음은 대신증권의 카카오게임즈(293490) 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 13,000원 - 6개월 목표주가: 13,000 유지 - 현재가: 16,660원 (25.1...
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시너지가 필요합니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 3,100원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출 3천억원(-8% yoy), OP 90억원(+173% yoy) 2. 방송, MVNO 역성장. 통신은 ...
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좋았어!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25E EPS 1,424원(3Q 일회성 인건비 1.5천억원 반영 전 기준)에 PER 12배 적용. 최근 5년 통신업(KT, LGU+...
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목 말랐던 목표주가 상향 근거 발생
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 에너빌리티 부문 실적은 예상치 하회하였으나 실망할 필요 없음. 3Q25 매출액 3.88조원(+14%, 이하 Yo...
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레이저티닙 모멘텀 유효, 차세대 성장축은 비..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 레이저티닙+아미반타맙 병용요법은 미국·유럽·중국에서 처방이 확대되고 있으며, 연내 아미반타맙SC 병용요법 FDA 승인시 본격적인...
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3Q25 Re: 영업이익 컨센 51%상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 첫 번째 핵심 포인트 - 미국 엑스코프리 매출의 고성장 지속: 1,722 억원, +51.9%YoY, +11.7% QoQ 2....
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시장기대치 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 3,216억원(+32.8% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 482억원(+261.6% YoY, +1.2% Qo...
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주가에 반영되지 않은 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원 - 당분기 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원으로 매...
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자회사 고성장과 배당매력 부각
## 투자의견 및 목표주가 (투자의견과 목표주가를 명확하게 정리) - 투자의견: 매수 - 목표주가: 600000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7조 5,815억원 (+21.4% YoY, 컨센 7.2% 상회), 영업이익...
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