자회사 지분 디스카운트 점진적 해소 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 및 지분가치 변화의 반영 - 목표주가 48만원으로 상향 조정하며, 투자의견 매수 유지 - 목표주가 상향 요인은 LG에너지...
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넘치는 곳간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 184,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 184,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 1.0배...
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주주환원율 50% 조기 달성 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 106,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지, 목표주가 106,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.80배...
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10%에 달하는 주주환원수익률 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 145,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.80...
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낮은 자본비율 지속 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 유지 - 목표주가: 21,000원으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 중립 유지 및 목표주가 21,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0...
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제품 포트폴리오 변화 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25(P) 실적 및 판매량 - 3Q25(P): 매출액 7,690억원, 영업이익 240억원 - 봉형강류 판매량 58.3만톤(yo...
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3Q 비수기 주가 하락, 4Q 성수기에는?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: - (1년) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 계절성 영향 - 3Q25 매출액은 907.8억원, 영업이익 70.5억원으로 전년대비 25.1...
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걱정말아요 그대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (M) ## 핵심 투자 포인트 - 3Q25 매출액은 303.5억원, 영업이익 65.2억원으로 전년대비 각각 20.9%, 13.8% 성장했다. 3Q25 누적실적은 매출액 ...
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총주주환원율 50% 멀지 않았다
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 상회 요인 - 3Q25 지배주주순이익은 2,942억원으로 컨센서스를 20.0% 상회하는 실적 ...
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변동성은 있으나 방향성은 유지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 142000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25(P) 실적 부진 및 이익 하회 - 3Q25(P): 매출액 1.17조원, 영업이익 430억원 - 영업이익은 당사 추정(87...
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확신을 넘어, 질주는 계속된다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 2,800,000원 - 주요 메시지: 3Q25 실적은 일시적 호조가 아닌 고부가 수주 확대에 따른 구조적 이익 레벨업; 동사를 전력기기 업종 내 Top Pick으로 유지; 2...
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3Q25 Review: 영역 구분 시점, 역량과 대응
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 16조 6,326억원(QoQ -1.8%, YoY -0.3%), 4,782억원으로 시장 ...
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연중 자본비율 13% 달성 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지, 목표주가 34,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.65배를 ...
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3Q25 일회성 비용 대거 반영. 4Q25 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 역성장 및 컨센서치 못 미침 - 3Q25 영업이익 193억원(QoQ -67%, YoY -56%)으로 컨센(5...
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4Q25는 부진하나, 2026년 기대감은 유효
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 450,000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 컨센서멘트 비교 - 3Q25 영업이익은 6,797억원(QoQ +43%, YoY +36%)으로 컨센(5,640억원)을...
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시장 컨센서스가 너무 낮다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 영업이익 컨센서스 125% 상회 - 3Q25 영업이익은 5,735억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센(2,5...
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컨센 대폭 상회로 목표주가 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 3Q25 영업이익은 428억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센(165억원)을 159% 상회...
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중국 스판덱스 업황 개선 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 이슈 및 구성부문 동향 - 3Q25 영업이익은 561억원(QoQ -24%, YoY -17%)으로 컨센(673억원)...
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건축주택 마진은 좋았으나, 여러 1회성 비용..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 4,500원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 컨센서스 하회 - 매출액 2.0조원(-21.9%yoy), 영업이익 566억원(-9.1%yoy)으로 컨센서...
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신규 사업 추가 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망. 이유는 정보통신의 마케팅 비용 감소 효과가 사라지고 SK인텔릭스의 비용 집행이 반영되기...
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