AI로 따뜻할 겨울
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 실적과 부문별 흐름 - 2025년 3분기 매출액은 86.1조원으로 2025년 2분기 대비 15.9% 증가하며 DS...
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대형 철근 업체라서 고정비가 큰 탓일까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(유지) - 목표주가: 54,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 2026년 전망 - 3Q25 연결 매출액 5조 7,344억원, 영업이익 932억원 기록, OPM 1.6%...
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합병 이후 탄탄한 성장세 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 136000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호실적 - 3분기 매출액 9,547억원(yoy +16.9%), 영업이익 558억원(yoy +29.8%, OPM 5....
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26년 전망은 여전히 밝다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 21,700원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출액 1조 1,302억원(yoy +24.2%), 영업이익 809억원(yoy +291%, OPM 7....
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4분기 실적 및 배당 불확실성 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 매출과 영업이익이 각각 3조 9,781억원(-12.2% yoy), 484억원(-90.9% yoy)을 기록하며 컨센서스...
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턴어라운드 이후 높아진 이익증가율
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17500원 - 주가(10/30): 13,530 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 연결순이익은 1,225 억원으로 YoY 19% 증가, QoQ 20% 감소했...
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핵심사업부문 항해 이상 무
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합 - 3Q25 매출액 5,132억원(+11.3% YoY, +9.7% QoQ), 영업이익 ...
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ESS 수주잔고 +140%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 580000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q25 미국 EV 보조금 축소 영향 본격화되며 EV 물량 감소 불가피. 2. 견조한 ESS 수요에 힘입어 MI 중심 CAPA 확...
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고객과 함께
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 3분기 매출 실적 - 2025년 3분기 매출액은 5조 3,695억원이며, 2025년 2분기 대비 36.5% 증가했다. ...
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예전의 그런 기업 아닙니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 16,500 원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 컨센서스 대비 - 3Q25 매출액 6 조 9,570 억원(YoY +2%), OP 4,310...
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기대를 충분히 반영한 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 유지 - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 중립 유지, 목표주가 320,000원으로 상향(기존 232,000원에서 상향) 2. 320,000원은 2026년 예...
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안개는 여전히 껴있습니다...
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 요약 - 3분기 연결 매출액 3조 9.781억원(-12.2%yoy), 영업이익 485억원(-90.0%yoy), BE...
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3Q는 일단 상회. 커진 덩치는 실압근일까 풍..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 전년동기대비 84% 증가한 2,831 억원을 기록하여 시장 기대치와 추정치를 각각 25%/17% 상회했다...
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단기 조정 구간, 구조적 개선은 진행 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 3Q25 연결 매출액 6조 9,570억원(+25% QoQ, +2% YoY), 영업이익 4...
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편안함이 매력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% Qo...
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과도한 주가 하락, 주주친화 정책이 필요하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 실적은 큰 문제 없다. - 동사는 작일(30일) 매출액 397억 원(+6.2%, YoY), 영업이익 76억 원(+3.2%, YoY)...
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26년 신차 골드 사이클과 미국 시장 재편에 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 - 매출액 46.7 조원(+8.8%YoY, -3.2%QoQ), 영업이익 2.5 조원(-29.2%Y...
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주주친화정책이 견인하는 할인율 축소 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 330,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. NAV 구조와 주가 연동성 - SK 스퀘어의 NAV 중 90% 이상은 SK 하이닉스에 대한 지분가치이다. 따라서 SK 하이...
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내년에도 멀티플 프리미엄 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 업종 대장주 지위 유지 2. 과징금 이슈는 단기 노이즈에 불과. 3. 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로한 압도적인 이익체력과 자본...
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계절적 강세 구간 진입
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 핵심 투자 포인트 1. 배당 세제 개편 기대감 유효 2. 업종 내 고배당주로 현 주가 기준 예상 결산 배당수익률 6.0% 3. 방어적 매력이 돋보이는 구간 및 배당 친...
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