3Q25 Review: 안정적 손익 구조는 여전
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 570,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 당기순이익 현황 - 3Q25 당기순이익: 5,380억원, YoY 2.9%↓, QoQ 15.6%↓ - 이익 감...
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기업 리서치 · 000810
삼성화재(000810) 증권사 리포트
삼성화재의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-14.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-14
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 교보증권 | Buy | 800,000원 | 2Q26 Review: 보험손익 및 투자손익 개선세 .. |
| 2026-08-14 | 하나증권 | Buy | 785,000원 | 2Q26 Re - 하반기에도 이어질 배당 모멘텀 |
| 2026-08-14 | 대신증권 | Buy | 870,000원 | 오랫동안 기다리던 지표 개선 흐름 확인! |
| 2026-08-14 | 신한투자증권 | 매수 | 850,000원 | 전자가 채워줄 곳간 |
| 2026-08-14 | iM증권 | Buy | 740,000원 | 안정적 실적이지만 관건은 자본 정책 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 중립 | 600,000원 | 신계약 CSM YoY 14% 감소 |
| 2026-08-14 | 키움증권 | Buy | 750,000원 | 2Q26 Re: 견조한 본업 실적에 지분법손익도 .. |
| 2026-07-16 | 대신증권 | Buy | 870,000원 | 대장이 돌아왔다 |
| 2026-07-14 | iM증권 | Buy | 740,000원 | 전자 지분가치 반영에 대한 고민 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | Buy | 620,000원 | 1Q26 Review: 견조한 이익 지속 전망, 업종내.. |
| 2026-05-15 | 신한투자증권 | 매수 | 685,000원 | 나도 삼성전자 주식 있어 |
| 2026-05-15 | 한화투자증권 | Buy | 650,000원 | 고르게 양호한 실적, ROE 개선은 과제 |
| 2026-05-15 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 손해율 반전 시그널 캐치! |
| 2026-05-15 | 미래에셋증권 | 중립 | 600,000원 | 신계약 CSM YoY 11% 감소 |
| 2026-05-15 | 키움증권 | Buy | 750,000원 | 1Q26 Re: 견조한 실적 흐름 지속 |
| 2026-05-15 | iM증권 | Buy | 630,000원 | 안정적인 본업 |
| 2026-02-23 | 대신증권 | MarketPerform | 620,000원 | 주주가치 제고, 바랍니다. |
| 2026-02-23 | 신한투자증권 | 매수 | 850,000원 | 체질 업그레이드 중 |
| 2026-02-23 | 미래에셋증권 | 중립 | 600,000원 | 배당수익률 3%대 진입 |
| 2026-02-23 | 키움증권 | Buy | 750,000원 | 4Q25 Re: 기대치 하회했으나 자본이 급증 |
리포트 모아보기 45
발행일순 · 수집된 자료 기준
우수한 펀더멘털 재입증
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 550000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 아직 재평가 요소는 제한적 2. 안정적인 이익 체력 재입증. 3. 다만 밸류에이션은 이미 우수한 펀더멘털을 반영했으므로 추가적인 주...
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배당성향 상향 기조는 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 480,000원 (기존 473,000원에서 상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견은 중립 유지. 2. 목표주가를 480,000원으로 상향한다(기존 473,000원에서 4...
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강점이 점점 옅어지고 있음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 490000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 당 분기는 예실차 및 자동차보험 손익이 악화되면서 IFRS17도입 이후 가장 부진한 3분기 보험손익을 기록 2....
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기대치 부합, 부정적 업황에도 남아있는 상승..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 610000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 3% (YoY) 감소한 5,380 억원, 시장 기대치 부합 2. 보험/증권 Analyst 안영준 - 예실...
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외형성장과 별개로 보험손익 부진 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 490,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 보험손익은 3,953억원(QoQ -16.2%, YoY -17.1%)로 부진한 실적이 지속될 전망. 이는...
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기대치 상회, 안정적 본업과 추가 자본 활용 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 530,000원 (상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배주주순이익은 4% (YoY) 증가한 6,375 억원으로 시장 기대치를 5% 상회했다. 예실차 축소의 영향으...
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평온, 그 자체
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 530000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 특이 요인 부재, 방어적 특성 유지 2. 펀더멘털이 가장 우수한 손해보험사이나, 아이러니하게도 규제 완화 기대감 속에서 상대적으로 ...
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안정적인 이익과 주주환원은 충분히 긍정적
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 474,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 연결 지배순이익은 6,375 억원(+4.3% YoY)로 안정적인 실적이나, 별도 순이익은 3,982 억원(-32....
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2Q25 Review: 견조한 실적, 목표주가 상향, ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 순이익(연결) 6,375억원, YoY 4.3%↑, QoQ 4.8%↑; 이익이 전년동기 및 전분기대비 증가한 이...
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할인율 제거하며 목표주가 상향, 투자의견 유..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 440,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배 순이익 6,375억원(+4% YoY), 기대치 부합. 2. 2Q25 보험손익 4,804억원(-17% YoY), ...
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이미 많이 보여주었다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 473,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견은 중립으로 하향, 목표주가는 473,000원으로 상향 2. 목표주가는 2025F 예상 BPS에 목표 P/B를 적용해 산출...
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NDR 후기: 실적과 환원으로 초격차 굳히기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 460000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 경쟁 심화 구간에서 초격차 전략과 주주환원 강화 2. 업종 전반적으로 불확실성이 지속되는 국면이나, 점진적인 마진 회복과 밸류업 정...
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좋았지만 높았던 기저
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 요약 - 1Q25 지배주주순이익은 13% (YoY) 감소한 6,081억원으로 컨센서스 부합, 추정치는 9% 상회했...
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일시적인 마진 하락, 점진적 회복 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 460000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 보장 어카운트가 향후 마진 개선 주요 동력으로 작용 기대 2. 예상치 못한 이벤트들이 발생했던 영업환경 속에서도 선방 3. 업종 모...
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업종 내에서는 가장 무난한 선택지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 474000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 부진 및 하회 - 1Q25 별도 순이익은 5,556억원(-18.8% YoY)으로 당사 추정치를 약 6% 하회했으...
발행 당시 목표가 474,000원읽기 →
경기 방어 업종의 방어주
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 지배 순이익 6,081억원(-13% YoY), 기대치 부합. 보험손익은 5,249억원(-15% YoY)으로 부진했으나...
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향후 4년간 기대수익률 43%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 460000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY24~28 누적 배당수익률 약 30%, 자사주 소각에 따른 기계적 주가 상승률 13% 고려시 약 43%의 기대수익률 보유. 2....
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우려는 적고 기대할 건 많다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 부합도 및 이슈 - 4분기 지배주주순이익은 18% (YoY) 증가한 2,071억원으로 추정...
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보험손익은 양호
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 460,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 지배주주순이익은 2,071억원으로 당사 추정치 2,183억원과 컨센서스 2,204억원 하회. 다만 이는 부동산 충당금 전입...
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