LS ELECTRIC(010120) 증권사 리포트

삼단 구조로 배전에서 송전, 및 직류로의 확장을 추진하며 포트폴리오 다각화와 수주 가이던스 상향을 통해 매출 성장과 이익 개선의 밸류에이션 재평가를 이끌 가능성이 높다. 다수의 리레이팅 촉매와 백로그를 바탕으로 가파른 매출 성장 구간이 ...

2Q26 매출액 1.5조원(+32.2% YoY), 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, OPM 11.3%)로 컨센서스를 상회했다. 전력설비 부문 매출 7,252억원(+43.3% YoY), 영업이익 927억원(+66.4% YoY)의...

2Q26 영업이익 1,768억원(YoY +64.4%)으로 컨센서스 부합했고, 매출액은 15,770억원을 기록했다. 수주잔고는 7.0조원으로 전분기 대비 1.4조원 증가했다. 전력기기 마진은 원가 부담으로 하락했으나 가격 전가로 6월부터 ...

2Q26 매출 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 컨센서스 상회 및 분기 최대 실적을 달성했다. 전력사업 매출 1조 915억원, 영업이익 1,374억원으로 외형성장을 주도했고 원재료 부담이 컸으나 6월부터 판가 인상 효과로 ...

본 보고서는 원문 본문 데이터가 제공되지 않아 핵심 내용을 식별하기 어렵다. 제공된 메타정보만으로는 미래 전망, 실적 트렌드, 리스크 요인을 판단하기에 충분하지 않다. 실질적인 수치 및 분석 구간이 필요하며, 해당 PDF의 특정 페이지나...

2Q26 실적은 서프라이즈를 기록했다. 매출액은 1.58조원(+32% YoY), 영업이익은 1,785억원(+64%), 영업이익률은 11.3%(+2.2pp)로 컨센서스 1,640억원을 상회했다. 수주 측면에서 2Q26 수주금액은 2.1조원...

2Q26 연결 매출액 1조 5,770억원(+32.2% YoY, +14.6% QoQ)과 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, +41.0% QoQ)이 컨센서스(매출 1조 4,969억원/영업이익 1,640억원)를 상회했다. 미국향 물량...

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2Q26 분기 매출액 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. YoY 32%, QoQ 15% 증가가 확인되며, 데이터센터 매출 비중 확대와 운영 레버리지가 실적 개선을 견인했다. AI 데이터센터향...

데이터센터 발주에 힘입은 신규 수주 증가로 매출 성장 모멘텀이 가파르게 강화될 전망이다. FTM과 BTM 전방위 증설로 사이클 상승 여력은 22.5%에 이르며 고압 변압기 생산력 확대가 매출 증가를 뒷받침한다. 2030년까지 총 7,00...

2Q26 매출액 1조 4,884억원(YoY +24.8%), 영업이익 1,654억원(YoY +52.3%), OPM 11.1%를 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. 전력인프라가 이익 개선의 핵심으로, 전력인프라 매출액은 1조 ...

상반기 북미 데이터센터 관련 수주가 1.2조원을 초과하는 등 대형 프로젝트 수주가 가속화되었고, 이로 인해 올해 신규수주가 대폭 확대될 전망이다. 온사이트 발전 증가에 따른 배전반 수요 확대로 수익성 개선의 동력이 마련되며 북미 매출 증...

하반기 수주 가이던스 상향 가능성이 가장 빠르게 확인될 가능성이 높은 기업으로 평가된다. 데이터센터 접속 구간, 내부 전력 인프라, 온사이트 발전용 전력 패키지 수요가 동시에 확대되며, 배전반·전력제어·초고압변압기·배전기기를 아우르는 포...

1Q26에는 일회성 손익으로 인해 이익 규모가 축소되었고, 일회성 요인을 제외하면 1,400억원 이상의 영업이익 기록이 가능하다는 시나리오가 제시됐다. 2분기부터는 이익의 회복과 추가 개선이 기대되며 원가 상승 요인은 기준환율의 강세로 ...

1Q26 매출 1 조 3,766 억원, 영업이익 1,266 억원; 일회성 인건비 약 100 억원 제외하면 실질 OPM은 10%를 상회한다. 23 년 미국 송전 사이클 개시 이후 25 년 하반기부터 배전 사이클의 구조적 성장세가 숫자로 증...

1Q26 매출액 1조 3,766억원(YoY +33.4%, QoQ -9.7%), 영업이익 1,266억원(YoY +45.0%, QoQ -2.4%), OPM 9.2%로 컨센서스 부합했다. 전력사업 매출 9,584억원(YoY +44.9%), 영...

1Q26 매출은 13,766억원으로 전년대비 33.4% 증가했고 영업이익은 1,266억원으로 45.0% 증가하며 견조한 실적 흐름을 확인했다. 신규 수주는 컨센서스 부합으로 확인되었으며, 인건비의 일회성 비용 반영에도 경상 이익률은 10...

1Q26 매출액 1.38조원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 1,266억원(+45% YoY), 일회성 비용 감안 시 컨센서스 부합. 2026년 매출액 6.21조원(+25%, 이하 YoY), 영업이익 6,890억원(+61%), 영업이익...

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1Q26 매출액 1.3조원(+33.4% yoy), 영업이익 1,266억원(+45% yoy) 기록으로 매출은 시장 기대치(+4%)를 소폭 상회했으나 영업이익은 소폭 하회. 일회성 비용 120,000 (현재는 폐지된 제도) 인식과 연결조정 ...