SK바이오팜(326030) 증권사 리포트

Biohaven의 Opakalim 도입으로 차기 엑스코프리 준비 및 미국 뇌전증 시장 진입 가속화가 기대되며, RISE-2/RISE-3 임상은 pivotal 2/3로 진행 중이다. RISE-3는 390명 대상이며 탑라인 발표는 올해 하반...

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Biohaven의 Opakalim(BHV-7000) 도입으로 약 $795mn 규모의 계약이 성사되었으며, 로열티는 초기 미국 기준 10% 중반~20% 초반 수준으로 발표되었고 최종 로열티를 20%에서 27%로 가정한다. 이를 통해 엑스코...

SK바이오팜은 Biohaven의 Opakalim(BHV-7000)을 두 번째 파이프라인으로 채택해 원툴 리스크를 완화했다. Opakalim은 Kv7.2/7.3 칼륨채널 활성화제로 2/3상 중인 부분발작 적응증을 목표로 하는 후속 자산이다...

Biohaven의 Opakalim에 대한 SK바이오팜의 독점 라이선스 계약 체결로 단일 에셋 의존도 해소와 미래 성장 동력 확보가 기대된다. 계약규모는 최대 7 억 9,500이며 선급금은 4 억달러(약 5,532 억원), 계약 이행에 따...

2Q26 매출 2,474억원(YoY+40.3%, QoQ+8.6%), 영업이익 971억원(YoY+56.9%)으로 견조한 성장세를 이어갔다. Xcopri의 연간 가이던스 상단인 $580M에 근접하며, 4월 DTC 광고 재개와 6월 신규 광고...

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2Q26 매출 2,474억원(YoY +40.3%), 영업이익 971억원(YoY +56.9%)으로 컨센서스 상회. XCOPRI 매출은 2,244억원으로 뒷받침되며, 반기 누적 매출은 $284.5M로 연간 가이던스 상단의 약 절반에 해당한다...

2Q 실적이 시장 기대치를 상회했고 매출은 YoY 40% 증가, QoQ 9% 증가했다. 미국 엑스코프리 매출은 2Q에 2,244억원(달러화 149.5m)으로 기록되었고, 상반기 누적은 284.5m 달러로 연간 가이던스 상단의 49.1%를...

2Q 매출 2,399억원(컨센서스 2,338억원), YoY +36%; 영업이익 883억원(컨센서스 845억원), YoY +43%, OPM 37%로 컨센서스와 차이 없음. 엑스코프리의 처방량 상승세는 계속되나 경쟁 구도에 큰 변동은 없고,...

2Q26 매출은 2,385억원으로 YoY+35.3%, QoQ+4.7% 성장했고, 영업이익은 885억원으로 YoY+43.0% 증가했다. Xcopri 미국 처방량은 QoQ 8.5% 증가했으며 Briviact 제네릭 이슈는 아직 큰 영향 없이...

1Q26 매출액 약 2,279억원(+57.8% YoY), 영업이익 약 898억원(+249.4% YoY, OPM 39.4%)으로 당사 추정치 및 컨센서를 상회했다. 4Q25 엑스코프리 도매상 재고 억제로 일시 부진했던 매출이 정상화되며 엑...

1Q26 매출과 이익이 컨센서스 대비 크게 상회했다. Xcopri의 기여가 지속되며 연간 매출 추정치가 $565M로 가이던스를 충족했고, 외환 수혜와 판매 믹스 개선으로 영업이익률도 견조했다. 국제사업 확장과 파이프라인 다변화의 진행으로...

1Q26 매출액은 2,279억원(+57.8%YoY, +17.2%QoQ), 영업이익은 898억원(+249.7%YoY, +94%QoQ)으로 컨센서스 상회했다. 미국 엑스코프리 매출은 1,977억원(+48.4%YoY, +15.8%QoQ)으로 ...

1분기 연결 매출 2,279억 원(+57.8% YoY), 영업이익 898억 원(+249.7% YoY)으로 시장 컨센서스인 720억 원을 25% 상회했다. 엑스코프리의 미국 매출은 1,977억 원(1.35억 달러)으로 전년 대비 48.4%...

1Q26 매출 2,122억원(YoY+47.0%, QoQ+9.2%), 영업이익 771억원(YoY+200.5%, QoQ+66.7%), OPM 36.4%로 전망된다. 미국 Xcopri 처방량 및 도매 물량의 QoQ 증가가 1Q 실적의 견조한 ...

4Q25 매출 1,944억원, 영업이익 463억원으로 YoY 성장. 엑스코프리 미국 매출은 1,708억원을 기록했고 4Q25 처방 데이터도 전분기 대비 약 7% 성장했다. 연말 재고 및 운송 관련 요인으로 1Q26 엑스코프리 매출에 긍정...

제공된 PDF 전문은 제한된 텍스트로 구성되어 있어 구체적 투자 판단에 필요한 핵심 내용이 명시적으로 나타나지 않는다. 주어진 문자열에는 KOSPI와 관련된 수치와 함께 7025.2 25.6 25.10 26.2(원) 등이 등장하나 맥락이...

4분기 매출액은 1,944억 원(YoY +19%, QoQ +1%), 영업이익은 463억 원으로 컨센서스 549억 원을 하회했고, DP 매출 확대로 저마진 구조가 이익 감소의 원인으로 지적되었습니다. 4Q 미국 매출액은 1,708억 원(Y...

4Q25 매출 1,906억원, 영업이익 483억원으로 실적은 견조했고 미국 Xcopri 매출 가이던스 4.2~4.5억 달러로 상단 근접이 예상된다. 2026년 한국 시판 및 일본 허가 기대가 핵심 모멘텀으로 제시되었으며 25년 11월 한...