3Q실적 호조/소캠2 수혜, 숨은 강자~
3Q26 매출은 957억원(8.4% qoq), 영업이익은 147억원(15% qoq) 추정. 4Q26 매출은 1,091억원 추정으로 분기 기준 처음으로 1천억원대를 넘어설 전망. 소캠2 매출 증가 및 설비투자 효과로 믹스 개선이 확대되며 ...
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기업 리서치 · 356860
티엘비(356860) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
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최신 수집 리포트2026-09-09
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 대신증권 | Buy | 60,000원 | 3Q실적 호조/소캠2 수혜, 숨은 강자~ |
| 2026-08-31 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 공급자 우위/SOCAMM 등으로 올해/내년 사상 .. |
| 2026-08-26 | IBK투자증권 | 매수 | 53,000원 | 엔비디아 CPU 바로 옆 자리 |
| 2026-08-18 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | [NDR 후기] SOCAMM 확인, 남은 건 속도 |
| 2026-08-18 | 키움증권 | Buy | 53,000원 | 공급자 우위 업황은 수주잔고로 갈음합니다 |
| 2026-07-13 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | SoCAMM의 축복이 끝이 없다. 추정치 추가 상.. |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 150,000원 | 2Q26 Pre: 쌓이는 동력, 가팔라지는 성장 궤.. |
| 2026-07-01 | 교보증권 | Buy | 120,000원 | 순항하는 SOCAMM, 차세대품 기대감까지 |
| 2026-06-01 | SK증권 | 없음 | 미제시 | 쏘캠 (SOCAMM) 대장주 |
| 2026-05-13 | 교보증권 | Buy | 120,000원 | 본격적인 레버리지 효과가 남아있는 올해 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000원 | 핵심은 고부가 비중 |
| 2026-04-14 | 교보증권 | Buy | 95,000원 | 증설 확정에 따른 Re-Rating 논리 필요 |
| 2026-03-20 | SK증권 | 없음 | 미제시 | 티엘비, 공장투어 후기 (추가 증설 결정) |
| 2026-03-04 | 대신증권 | Buy | 70,000원 | 2026년 차별된 성장! |
| 2026-02-25 | 교보증권 | Buy | 82,000원 | 성장 스토리 이상 無 |
| 2026-02-25 | 신한투자증권 | 매수 | 90,000원 | 수익성 확대 지속 |
| 2026-02-19 | 신한투자증권 | 매수 | 90,000원 | 흔들림 없는 성장 |
| 2026-01-13 | 대신증권 | Buy | 70,000원 | 2026년 추가로 도약! 거침 없는 성장! |
| 2026-01-08 | DS투자증권 | 매수 | 96,000원 | 이상 無 |
| 2025-11-20 | 교보증권 | Buy | 90,000원 | NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up |
리포트 모아보기 27
발행일순 · 수집된 자료 기준
공급자 우위/SOCAMM 등으로 올해/내년 사상 ..
공급자 우위의 시장환경 속에서 고부가가치 제품 매출의 견조한 성장과 SOCAMM 매출의 가세로 올해 사상 최대 실적 달성이 가능할 것으로 보인다. 매출액 3,653억원(YoY +41.3), 영업이익 188억원(YoY +114.6%)으로 ...
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엔비디아 CPU 바로 옆 자리
에이전틱 AI 시대에서 CPU와 메모리의 역할이 확대되며 시스템 성능의 초점이 GPU 중심에서 CPU/메모리로 이동하고 있다. 해당 종목의 쏘캠2 기판이 베라 CPU를 지원하는 차세대 메모리 모듈로 주목받으면서, 쏘캠 매출 확대가 이익 ...
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[NDR 후기] SOCAMM 확인, 남은 건 속도
유안타증권의 2026년 NDR 후속 분석에 따르면 SOCAMM 수요의 탄력성과 고객사 침투 속도가 확인되며 의구심이 확신으로 바뀌었다. 2026년 SOCAMM 매출 가이던스가 연초 대비 세 차례 상향되었고, 1Q26의 매출은 30억원에서...
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공급자 우위 업황은 수주잔고로 갈음합니다
2Q26 매출액 882억원(+38%), 영업이익 128억원(+86%), OPM 14.5%로 컨센서스 부합이다. 수주잔고가 대폭 증가했고 고객사 가격 인상 및 고부가 Mix 개선으로 수익성 개선 여력이 뚜렷하다. 하반기 SOCAMM 출하 ...
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SoCAMM의 축복이 끝이 없다. 추정치 추가 상..
AI CapEx의 랠리에 따라 서버용 메모리 모듈 수요가 견조합니다. SoCAMM2 추정치 추가 상향으로 27년 YoY +123% 전망이 제시되며, 베트남 2공장 증설과 함께 수익성 개선이 지속될 것으로 보입니다. 2Q26 매출액은 88...
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2Q26 Pre: 쌓이는 동력, 가팔라지는 성장 궤..
2Q26 매출 858억원(YoY +33.9%, QoQ +13.2%), 영업이익 133억원(OPM 15.5%)으로 매출과 이익이 컨센서스를 상회할 전망이다. 판가 인상의 즉각적 이익 레버리지와 우호적 환율, SOCAMM 및 LPCAMM 등...
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순항하는 SOCAMM, 차세대품 기대감까지
2Q26 프리뷰에서 매출액 870억원, 영업이익 123억원으로 OPM 14.2%를 시현했으며, SOCAMM 양산 초기 수율 관리로 마진 개선은 제한적이었다. 하지만 SOCAMM 수율이 정상화되면 하반기 본격 양산 물량 대응이 가능해질 것...
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쏘캠 (SOCAMM) 대장주
성장의 근간은 증설이 아닌 메모리 기판 산업의 호황(쇼티지)이다. SOCAMM 비중은 26년 14% → 27년 27% → 28년 50%로 가파르게 확대될 전망이다. 매출은 26년 3,557억원, 영업이익 555억원에서 27년 4,720억...
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본격적인 레버리지 효과가 남아있는 올해
1Q26 매출액 758억원, 영업이익 107억원으로 YoY +43.1%/+471.4%를 기록하며 OPM은 14.1%였다. 원재료비 부담이 금 가격의 하향 안정화로 감소해 이익 레버리지가 뚜렷해졌다. 2분기부터 SOCAMM 양산 물량이 확...
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핵심은 고부가 비중
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증설 확정에 따른 Re-Rating 논리 필요
2026년 1분기 티엘비의 매출액 747억원, 영업이익 95억원으로 YoY +41.0%, +407.8%를 기록하며 OPM은 12.7%를 시현. 병목 공정 증설에 따라 Full-Capa 수요 대응이 지속되며 이익률은 견조하게 유지되고 있다...
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티엘비, 공장투어 후기 (추가 증설 결정)
베트남 2공장 투자 결정으로 1공장 대비 약 4배 규모의 생산능력 확장을 추진한다. 추가 팹은 PCB 전공정을 보유한 완제 공장으로써 올해 하반기와 내년에 걸쳐 최대 2,000억원의 CAPEX를 집행하며 27년 연말 완공이 예상된다. 모...
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2026년 차별된 성장!
4Q25 영업이익 86억원으로 전년 대비 844% 증가하며 추정치를 상회했고 매출은 726억원으로 컨센서스에 부합했다. 2026년에는 서버향 메모리모듈의 수량과 가격이 동시 상승해 수익성 확대가 예상되며 영업이익은 361억원으로 39% ...
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성장 스토리 이상 無
254Q 실적은 매출액 726억원, 영업이익 86억원으로 YoY +45.8%, +551.3%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. BVH 공법 활용 고부가품 비중이 약 60% 중반으로 상승해 견조한 실적 성장을 이끌고 있다. 다만 원재료비 상...
발행 당시 목표가 82,000원읽기 →
수익성 확대 지속
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흔들림 없는 성장
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발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
2026년 추가로 도약! 거침 없는 성장!
2025년 매출 2,593억원과 영업이익 245억원으로 각각 44.1% YoY 및 628.7% YoY 증가가 예상되며, 2026년 매출 3,217억원으로 24% YoY 증가하고 영업이익은 360억원으로 47.2% YoY 상승이 전망된다....
발행 당시 목표가 70,000원읽기 →
이상 無
4Q25F 매출액 718억원(+44.2% YoY) 및 영업이익 87억원(+855.3% YoY), OPM 12.1%로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이며, 일회성 비용 반영에도 10%를 상회하는 수익성 기록이 예상된다. 26F 매출액 3,...
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NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 90,000원 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2026년 매출액 3,566억원, 영업이익 572억원(YoY +37.9%, +112.3%), OPM 16.1%로 추정....
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
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