거점 일원화, 선택과 집중
2Q26 매출액은 395 억원(-52%, 이하 YoY)으로 감소했고, 영업손실은 -635 억원(적자지속)으로 기록됐다. 당기순손실은 -1.3 조원을 기록했고, 생산거점 재편 과정에서 중국 자회사 매각에 따른 처분손실(약 6,000 억원)...
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기업 리서치 · 361610
SK아이이테크놀로지(361610) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-04
최근 20건의 발행 증권사7곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | SK증권 | 매수 | 21,500원 | 거점 일원화, 선택과 집중 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Hold | 15,000원 | 유럽 내 신규 고객사 확보 유무가 중요 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 없음 | 14,000원 | 거점 재편 이후, 남은 것은 수요 |
| 2026-05-15 | 한화투자증권 | Hold | 21,000원 | 인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며 |
| 2026-05-15 | IBK투자증권 | 중립 | 20,000원 | 멀리 보자 |
| 2026-05-15 | 유진투자증권 | Hold | 22,500원 | 가동률 하락의 늪 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | OutPerform | 32,000원 | 장기 접근 필요 |
| 2026-01-29 | 한화투자증권 | Hold | 26,000원 | 여전히 어려운 시기 |
| 2026-01-29 | SK증권 | 매수 | 33,500원 | 2026 년: 출하량은 불확실 vs ASP 는 저점확.. |
| 2026-01-29 | 신한투자증권 | 없음 | 27,000원 | 아직은 인고의 시간 |
| 2026-01-29 | iM증권 | Hold | 28,000원 | 2026년도 쉽지 않은 한 해 |
| 2026-01-29 | 유진투자증권 | Hold | 30,000원 | 장기간 적자 지속 전망 |
| 2025-11-10 | 키움증권 | OutPerform | 33,000원 | 단기 실적 부진 속, ESS 신규 프로젝트 기대 |
| 2025-11-03 | IBK투자증권 | 중립 | 30,000원 | 좋지 않은 전방 |
| 2025-11-03 | 신한투자증권 | 없음 | 30,000원 | 시선은 26년으로 |
| 2025-11-03 | 유진투자증권 | Buy | 40,000원 | 고객 다변화 추진 중 |
| 2025-07-31 | SK증권 | 매수 | 39,500원 | 출하량 반등, 수익성 회복 모색 중 |
| 2025-07-31 | 유진투자증권 | Buy | 40,000원 | 느리지만 개선 중 |
| 2025-07-31 | iM증권 | Hold | 25,000원 | 흑자전환 시점 2027년 예상 |
| 2025-07-31 | 한화투자증권 | Hold | 26,000원 | 수익성 개선 시점 지연 |
리포트 모아보기 33
발행일순 · 수집된 자료 기준
유럽 내 신규 고객사 확보 유무가 중요
2Q26 매출은 395억원(-52% YoY, +10% QoQ)으로 부진했고 영업이익은 -634억원으로 여전히 적자였다. 선행 수요는 증가했으나 분리막 시장의 수익성 개선은 제한적이었고, 시장 기대치 429억원을 하회했다. 재고조정의 완화...
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거점 재편 이후, 남은 것은 수요
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며
1Q26 매출액 359억원, 영업손실 732억원으로 시장 기대치를 하회했다. 분리막 출하량과 ASP가 QoQ 8%씩 하락했고, 전사 가동률은 20%대까지 급감했다. 일회성 비용 소멸로 수익성 지표는 전분기 대비 개선되었으나 여전히 적자다...
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멀리 보자
1Q26 매출액 359억원, 영업이익 -732억원으로 적자 지속. 분리막 출하량은 0.54억m2로 QoQ -10%, Blended ASP(달러기준)는 QoQ -7%로 수익성 회복이 미진했다. 전방 산업 수요 둔화 영향으로 가동률이 20%...
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가동률 하락의 늪
1Q26 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억 2 원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속. 2Q26 매출액 402억원(+12%qoq, -51%yoy), 영업손실 715억 원(적지qoq, 적지yo...
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장기 접근 필요
1Q26 영업이익 -776억원으로 시장 컨센서스 하회 전망; 여전히 낮은 가동률로 인한 고정비 부담 등으로 적자 지속. 2026F 매출액 214.9억원(-18%YoY), 영업이익 -2,520억원(적자지속) 전망으로 Captive 고객사 ...
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여전히 어려운 시기
4분기 매출액 418억 원, 영업적자 757억 원을 기록했으며, 분리막 출하량이 0.6억㎡로 QoQ 49% 하락했다. 중국 저가 경쟁과 전방 수요 부진 등 비우호적 환경이 지속되고 있으며, 질적인 반등 시점은 외부 프로젝트가 양산되는 2...
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2026 년: 출하량은 불확실 vs ASP 는 저점확..
4Q25 영업손익은 -757 억원(적자축소)으로 기록됐고, 당기순손익은 유형자산 손상차손 반영에 따른 영업외비용 발생으로 1,306 억 원의 적자를 기록하며 전분기 대비 크게 감소했다. 1Q26E 영업손익은 -544 억원(적자축소)으로 ...
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아직은 인고의 시간
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2026년도 쉽지 않은 한 해
4Q25 매출액은 418억원(-29% YoY, -47% QoQ)으로 감소했고, 영업이익은 -757억원이다. 2026년 매출액은 2,131억원(-19% YoY)으로 예상되며 영업이익은 -2,698억원으로 적자 지속이 전망된다. 미국 전기차...
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장기간 적자 지속 전망
4Q25 매출액 418억원(-47%qoq, -29%yoy), 영업손실 757억원, 당기순손실 1,306억원으로 일회성 비용 반영 및 자산재평가 영향으로 손실이 확대되었고 미국 전기차 보조금 축소로 배터리 판매량 감소가 원인이다. LIBS...
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단기 실적 부진 속, ESS 신규 프로젝트 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 부합 - 매출액 791억원(-4% QoQ, +56% YoY), 영업이익 -472억원(...
발행 당시 목표가 33,000원읽기 →
좋지 않은 전방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 매출액 790억원(QoQ -4.6%), 영업이익 -472억원(QoQ 적자지속), OP...
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시선은 26년으로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 30000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 가시화될 고객사 다변화 및 ESS 대응 능력 강화 2. 미국 전기차 보조금 종료 등에 따른 캡티브향(SK온, 비중 80%) 물량 감소...
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고객 다변화 추진 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 수익성 개선 요인 - 판매 물량 소폭 감소에도 환율 효과와 믹스 개선으로 수익성 개선 - 수익성 개선에 큰 영향을 미친 부분은 판관...
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출하량 반등, 수익성 회복 모색 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 39,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 출하량 반등의 배경은 SK 온으로부터의 주문 회복이다. 출하량은 전분기 대비 58% 증가했고, ASP는 10% 하락했다. 2. EB...
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느리지만 개선 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY 유지 - 목표주가: 40,000원 (참고: 원문에선 “BPS 감소 반영해 목표주가 40,000원으로 11% 하향, 투자의견 BUY 유지.”로 기재) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25...
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흑자전환 시점 2027년 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 분리막 판매량 - 매출액 827억원(+34% YoY, +42% QoQ), 영업이익 -538억원 - 시...
발행 당시 목표가 25,000원읽기 →
수익성 개선 시점 지연
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적과 수익성 흐름 - 매출액 827억 원, 영업적자 537억 원 - Captive 고객을 중심으로 출하량 Qo...
발행 당시 목표가 26,000원읽기 →
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