실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 79,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 매출액 6,960 억원(+7.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q 실적과 주요 요인 - ◎ 3분기 연결기준 영업이익 918억원(+17% YoY)으로 낮아진 시장 기대치 소폭 상회 - >> 해외...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 신작 매출 기여 - 3분기 매출액 6,960억원(+8%yoy), 영업이익 909억원(+39%yoy), 컨센서스(83...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ECH 업황은 지난 3년간의 다운사이클 이후 완연한 회복세 시현. 2. 3분기 스프레드는 1,141달러/톤(+39%)을 기록하며 22...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 560000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 천천히, 크게 성장 중 2. 실적은 전체 매출과 해외 수출 증가, 개발비 증가 순연 등으로 편안한 성장을 보여줌. 3. 타 방산업체...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 56000원 - 핵심 투자 포인트 1. 실적보다는 ‘주주환원’이 주가 상승의 트리거 2. 잦은 실적 전망치 변동이 아쉬우나 동사 영업전략을 설명해주는 ‘주택수익성...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 340,000원 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 부진 요인 - 3Q별도 영업이익: 2,351억원, -11.8% q-q - 원가 상승: 원료인 정광에 적용되는 원/달러 환율 상승...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 95000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 3Q25 Review: 영업이익 컨센서스 상회 매출액은 6,960억원(+8% YoY)으로 컨센서스에...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 핵심 투자 포인트 1. 메디큐브 브랜드가 미국, 유럽 등에서 다수 아이템으로 각국 채널 순위 섭렵 중. 2. 아마존 뷰티 카테고리 Top100위 내 메디큐브 제품만 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 매출액 6.5조원(+10%qoq, +2%yoy), 영업이익 8,706억원(+79%qoq, +...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지): 매수 - 목표주가(유지): 59,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 시장 예상치 상회 - 매출액 1.91조원(-0.6%, YoY), 영업이익 1,168억원(...

## 투자의견 및 목표주가 - Buy, 목표주가 64,000원 유지. 목표주가 64천원은 잔여이익평가모형(RIM)을 이용하여 산출 12M FWD EPS 1,496원에 PER 43배 적용 수준. 최근 5년 PER 평균 하단 47배 ## ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 1조 8,269억원(YoY +11.6%), 영업이익 4,653억원(YoY +11.4%, OPM 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 3,404억원으로 컨센서스를 12.7% 상회하였다. 2. 컨센서스 상회는 1) 국내외 위탁매매 수수료 및...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96,000원 - 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 17배를 적용하였다. ## 핵심 투자 포인트 1. 한국·미국 법인 동반 성장으로 중장기 밸류 리레이팅 본격화...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 이슈 및 구성 부문 동향 - 3Q25 영업이익은 1,173억원(QoQ -17%, YoY -6%)으로 컨센서스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 브로커리지와 WM 부문 분기 역대 실적 달성 및 리테일 성장 가속 - 국내증시 일평균 거래대금이 3Q 25.8조원 → 4Q 누적 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 86,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 실적 드라이버 - 매출액 6,960억원(QoQ-3%), 영업이익 909억원(QoQ-10%)으로 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 흐름 및 담배 부문 성과 - 3Q25 연결 매출액: 1.8조원, YoY 12% 증가 - 3Q25 영업이익: 4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 72,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 시장 기대치 크게 하회 - 매출액 1.25조 원, 영업이익 176억 원을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회했...